宏观政策要增强针对性 合理加大政策力度

　　召开专家企业家座谈会，征求对政府工作报告意见建议。要保持宏观政策连续性、稳定性，增强针对性，合理加大政策力度，注重区间调控、定向调控。实施组合式、规模性减税降费政策，坚持不搞大水漫灌，不搞粗放式，保持流动性合理充裕。采取综合措施降低企业，特别是中小微企业融资成本。保障电力煤炭等能源供应，稳定粮食生产。

财政部部长刘昆：充分挖掘国内需求潜力 发挥财政稳投资促消费作用

　　充分挖掘国内需求潜力，发挥财政稳投资促消费作用。管好用好专项债券资金，各地财政部门要加强与发改、行业主管部门协同配合，梳理项目资金需求，提高项目储备质量，统筹用好债券资金，努力做到开工建设一批、储备一批，拉动有效投资。全面建立支出进度通报预警制度，所有专项债券项目要实现绩效自评全覆盖。

工信部支持创建京津冀工业互联网协同发展示范区

工信部近日复函北京、天津、河北三省市工信主管部门，支持创建京津冀工业互联网协同发展示范区，这对进一步加快京津冀工业互联网协同创新，推动新一代信息技术与制造业深度融合，加快制造业数字化转型具有重要作用。下一步，工信部将加强对示范区创建工作的指导和协调，支持三省市立足自身实际，发挥三地优势，在基础设施联通、科技创新攻关、融合应用提升、产业生态营造等方面开展先行先试，加快形成可复制、可推广的发展经验，聚力打造工业互联网发展新高地，助力制造业高质量发展。

生态环境部：进一步加强重金属污染防控

生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》。会议指出，《实施方案》是“十四五”时期推进环评与排污许可工作的施工图，要抓好宣传解读，做好任务分解，加强协调配合，稳步推进各项任务落到实处。会议强调，制定实施《防控意见》，是进一步强化重金属污染物排放控制、深入打好污染防治攻坚战的具体行动。要认真总结经验，将“十三五”重金属污染防控实践中行之有效的工作方法转化为制度机制。要强化统筹协调，突出重点防控的污染物、行业和区域。要坚持标本兼治，实施源头预防、过程阻断、末端治理的全过程综合防控。

第三批符合《印制电路板行业规范条件》企业名单公布

工信部：根据《印制电路板行业规范条件》及《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》规定，经企业申报、省级工业和信息化主管部门推荐、专家复核、网上公示等程序，工业和信息化部确定符合《印制电路板行业规范条件》企业名单（第三批），现予以公告。

央行又出手了！一次性下调各期限SLF利率10BP

　　央行公布，自2022年1月17日起执行的常备借贷便利(SLF)利率为：隔夜期2.95%、7天期3.1%、1个月期3.45%。央行12月SLF操作的隔夜期、7天期、1个月期的利率分别为3.05%、3.2%、3.55%。此前，中国央行于1月17日下调MLF和逆回购利率，下调幅度均为10个基点。

十部门：到“十四五”末能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求

　　国家发展改革委等部门发布关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见。目标到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

降低投资者起诉门槛！落实造假“零容忍”！“虚假陈述司法解释”十大要点全面解读

　　最高人民法院今日发布《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》。《若干规定》在整合原司法解释相关内容的基础上，新增了15条重要内容，全文共计35条，分八个部分，重点围绕取消人民法院受理虚假陈述案件前置程序后，人民法院受理与审理案件中的法律适用问题，细化了证券虚假陈述民事赔偿责任的构成要件。

交通部发布绿色交通“十四五”规划 将推广电动货车和氢燃料电池车辆应用

　　1月21日，交通部公开发布《绿色交通“十四五”发展规划》。在“双碳”背景下，这份规划将是未来几年交通行业能源结构调整和减排的指导方向。《规划》提出，以2020年为基准，到2025年，营运车辆单位运输周转量二氧化碳排放要下降5%，营运船舶单位运输周转量二氧化碳要下降3.5%，营运船舶氮氧化物排放总量下降7%。

4部门再次对美团、饿了么、滴滴等11家企业保障劳动者权益开展行政指导

　　日前，人力资源社会保障部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会再次就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、曹操、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等11家头部平台企业联合开展行政指导。

十部委发文推动电动车基建发展 快充、换电元年开启

21日，国家发展改革委、国家能源局等十部委发布《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（以下简称“《实施意见》”）。目标到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

《实施意见》指出，目前充电基建依旧存在多项突出问题，包括居住社区建桩难、公共充电设施发展不均衡、用户充电体验有待提升、行业质量与安全监管体系有待完善等。对此，文件作出多项具体部署。

随着玩家数量逐渐增多，快充及换电发展明显加快，分析师认为2022年将成为“快充元年”“换电元年”。

环保装备产业冲刺1.3万亿元！

工业和信息化部、科学技术部、生态环境部等三部门近日联合印发《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年）》，提出到2025年，环保装备制造行业技术水平明显提升，一批制约行业发展的关键短板技术装备取得突破，高效低碳环保技术装备产品供给能力显著提升，充分满足重大环境治理需求。行业综合实力持续增强，核心竞争力稳步提高，打造若干专精特新“小巨人”企业，培育一批具有国际竞争优势的细分领域的制造业单项冠军企业，形成上中下游、大中小企业融通发展的新格局，多元化互补的发展模式更加凸显。环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。

地区要闻

深圳：正编制《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划（2022-2025年）》

深圳举行全国基础设施高质量发展试点新闻发布会，深圳市工业和信息化局副局长陈华平先生表示，深圳市将按照国家发改委批复基础设施高质量发展试点的实施方案，加快提升信息基础设施和融合基础设施水平，建设双千兆、全光网标杆城市和全频段、全制式无线宽带城市，部署大数据中心和算力中心，力争建成覆盖“5G+千兆光网＋智慧专网+卫星网+物联网”的通信网络体系和“边缘计算＋智算＋超算” 多元协同、数智融合的算力体系，持续推进数字产业化和产业数字化，助力数字政府和数字城市改革建设。目前，深圳市正在编制《深圳市推进新型信息基础设施建设行动计划（2022-2025年）》，计划从五个方面统筹全市新型信息基础设施科学布局。

统计显示，沪深两市主力资金周五净流出489.95亿元，连续31个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出156.06亿元，沪深300成分股主力资金净流出115.22亿元，科创板主力资金净流出19.8亿元。

从行业板块来看，申万所属的28个一级行业，周五仅有食品饮料、采掘、银行、休闲服务4个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为13.83亿元、3.85亿元、2.79亿元、2.06亿元。24个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为147.86亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有传媒、电子、计算机、机械设备、化工，净流出金额分别为50.5亿元、45.43亿元、41.38亿元、30.36亿元、25.89亿元。

个股来看，周五有1338只个股获主力资金净流入，其中，32股获主力资金净流入超1亿元。五粮液获主力资金净流入最多，净流入金额为6.54亿元；主力资金净流入居前的个股还

此外，3269只个股被主力资金净卖出，其中，123股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金本周累计成交5719.03亿元，成交净买入291.97亿元。其中，沪股通合计净买入197.35亿元，深股通合计净买入94.62亿元。

从单日看，北向资金周五成交额为1194.2亿元，成交净买入87.58亿元，连续6个交易日净买入。其中，沪股通净买入43.51亿元，深股通净买入44.07亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周五机构席位资金合计净卖出约2.2亿元。其中，净买入的个股11只，净卖出的个股16只。机构净买入最多的股票是京北方，净买入金额约8050.23万元；机构净买入居前的还有海辰药业、前沿生物、尖峰集团等股。机构净卖出最多的股票是浙文互联，净卖出金额约1.02亿元。机构净卖出靠前的还有仙坛股份、东方生物、博瑞医药等股。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计1375只个股上涨，3107只个股下跌，平盘个股127只，停牌的个股12只。不含当日上市新股，共有61只个股涨停，54只个股跌停。连续涨停天数看，汇通集团已连收15个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，汇通集团最受追捧，收盘涨停板封单有1.14亿股；其次是岭南股份、山煤国际等，涨停板封单分别有3599.05万股、3225.84万股。以封单金额计算，汇通集团、山煤国际、岭南股份等涨停板封单资金较多，分别有10.69亿元、3.2亿元、1.63亿元。

从行业板块方面看，行业板块跌多涨少，其中，煤炭、酿酒、旅游酒店等行业板块涨幅靠前；农林牧渔、医药生物、国防军工、传媒、建筑装饰、石油、电子等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在计算机、传媒、煤炭、商贸零售、房地产等行业。

京北方周五跌停。盘后数据显示，4个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入8050.23万元；东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部买入1347.23万元，同时卖出601.63万元；长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部买入35.79万元，同时卖出1968.62万元。

重大投资

黑猫股份：拟与联创股份合资建设PVDF及配套产业链项目

黑猫股份(002068)1月21日晚间公告，拟与联创股份(300343)共同出资在内蒙古乌海市设立“内蒙古联和氟碳新材料有限公司”，注册资本拟定为5亿元，公司认缴出资额1亿元，联创股份认缴出资额4亿元。合资公司拟新建项目规划为5万吨/年PVDF及配套产业链项目。黑猫股份称，合资项目建设，有助于公司丰富产品结构，快速切入新能源材料产业，打造新的利润增长点。

上峰水泥：拟与阳光新能源等共同布局光伏发电及储能

上峰水泥(000672)1月21日晚间公告，与阳光新能源、合肥凭新签订《战略合作框架协议》，公司以各项目基地为基础，依托区位优势特点及自身对绿色能源的需求，联合阳光新能源在光伏发电及储能等新能源产业的技术、建设及智慧运维等方面优势，以及合肥凭新在投资运营方案策划设计、光伏储能项目专业咨询等方面优势，共同布局光伏发电、储能等绿色能源产业，促进公司产业绿色、经济、节能及可持续发展，实现三方合作共赢。

恒逸石化：拟197亿投建己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套项目

恒逸石化(000703)1月21日晚间公告，公司子公司广西恒逸新材料拟投资建设“年产120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套工程项目”，项目预计总投资197.23亿元。项目投产后，能够有效延伸芳烃下游产业链条，增强企业竞争实力，提升公司整体盈利能力。

签订合同

三联虹普：控股子公司近期签订2.62亿元项目合同

三联虹普(300384)1月21日晚间公告，公司控股子公司Polymetrix近期与C-PET及FE-PET公司签署食品级再生rPET（再生聚酯）项目合同，金额累计约2.62亿元，占公司2020年度营业收入的30%。合同成功实施将对公司未来1-2年的业绩产生积极影响。

德赛西威：各类座舱产品获得主流车企新项目订单

德赛西威(002920)表示，公司长期以来的核心产品信息娱乐系统和新兴业务显示模组及系统、液晶仪表均获得良好发展。随着大屏化产品渗透率越来越高，新兴业务显示模组及系统、数字化仪表快速发展。各类座舱产品获得一汽丰田、长城汽车、吉利汽车等主流车企的新项目订单。网联服务业务座舱安全管家获得主流日系车厂定点，蓝鲸OS4.0、智能进入软件套件等产品获得前装量产订单。

公司中标

宏润建设：中标1.76亿元工程施工项目

宏润建设(002062)1月21日晚间公告，公司近日收到上海申铁投资有限公司中标通知书，上海轨道交通市域线嘉闵线工程市政配套工程施工JMSZ-7标项目由公司中标承建，工程中标价1.76亿元，占公司2020年度营业收入的1.56%。项目工期2007天

股东增减持

贤丰控股：蓉胜超微1号及2号拟合计减持不超7.48%股份

贤丰控股(002141)1月21日晚间公告，蓉胜超微1号、蓉胜超微2号拟合计减持公司不超过7.48%的股份。

建龙微纳：中证开元及一致行动人拟减持不超6%股份

建龙微纳(688357)1月21日晚间公告，河南中证开元创业投资基金（有限合伙）(简称“中证开元”)及一致行动人拟减持公司不超过6%的股份。

金圆股份：新任董事长拟不少于1500万元增持股份

金圆股份(000546)1月21日晚间公告，新任董事长徐刚拟6个月内通过集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持的金额不少于1500万元。目前，徐刚未持有公司股票。

力合科技：国科瑞华拟减持公司不超3.1%股份

力合科技(300800)1月21日晚间公告，持股8.07%的股东国科瑞华创业投资企业计划以集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份合计不超过730万股（占公司总股本的3.1%）。

股份回购

凯伦股份：拟1亿-2亿元回购公司股份

凯伦股份(300715)1月21日晚间公告，公司拟以1亿元-2亿元回购公司股份，回购价不超28元/股，回购股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励。

股权变更

长川科技：拟购买长奕科技97.67%股权 24日复牌

长川科技(300604)1月21日晚间披露交易预案，公司拟通过发行股份向天堂硅谷杭实等购买长奕科技合计97.67%股权，交易价暂定2.74亿元。交易完成后，公司将持有长奕科技100%股权。同时，公司拟配套募资。长川科技主营集成电路专用测试设备，主要销售产品为测试机和分选机。长奕科技经营性资产EXIS的核心产品主要为转塔式分选机，此次交易有助于上市公司丰富产品类型。公司股票1月24日复牌。

蓝天燃气：拟收购长葛蓝天52%股权

蓝天燃气(605368)1月21日晚间披露发行股份购买资产暨关联交易预案，拟向宇龙实业发行股份购买其持有的长葛蓝天52%的股权，交易价格尚未最终确定。长葛蓝天在河南省长葛市从事城市燃气业务，此次交易完成后，长葛蓝天将成为公司全资子公司，公司的城市燃气业务区域进一步扩大。

三圣股份：转让合川三圣100%股权 预计净收益3500万元

三圣股份(002742)1月21日晚间公告，公司拟将全资子公司重庆市合川区三圣建材有限公司（简称“合川三圣”）100%股权，以8669万元的价格转让给重庆全流鑫建材有限公司。此次转让股权累计税后净收益预计约为3500万元。

津滨发展：受让滨堡房地产51%股权

津滨发展(000897)1月21日晚间公告，公司通过公开摘牌方式受让天津滨堡房地产开发有限公司51%股权，挂牌和摘牌价格为1843万元。受让完成后，滨堡房地产成为公司全资子公司，会增加公司资产规模和项目开发规模。滨堡房地产所开发的“津滨开（挂）2019-3 号地块”项目仍在开发建设阶段。

顺威股份：广州开发区国资局已成公司实控人

顺威股份(002676)1月21日晚间公告，1月20日、21日，广州开发区智造产业投资有限公司（简称“广开产投”）从二级市场买入公司1.22%股份。截至目前，广开产投持有公司23.54%股份，如前次司法拍卖剩余的股份过户完成，广开产投将持有公司28.14%股份。目前，广开产投实际已对公司形成控制关系，亦能对公司经营方针、重大事项决策作出单方决定或造成实质影响，已改变公司无控股股东及实控人的情况。广开产投已成为公司控股股东，广州开发区国资局已成为公司实控人。

定增募资

旭光电子：拟定增募资不超5.5亿元 控股股东参与认购

旭光电子(600353)1月21日晚间公告，拟向包括公司控股股东新的集团在内的不超过35名特定对象，非公开发行股票募资不超过5.5亿元，用于电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目及补充流动资金。

业绩快报

重要公告

复星医药：获MPP新冠口服药生产许可 对收入等的影响尚无法预计

复星医药(600196)1月21日晚间公告，MPP（即“药品专利池组织”）授予公司控股子公司复星医药产业在区域内使用相关专利和专有技术对在研新冠治疗口服药物Molnupiravir开展生产、商业化及相关权利的许可。此次许可为非独家许可；获许可区域为印度、巴基斯坦、科特迪瓦等105个中低收入国家/地区，不包括中国。许可项下合作药物在商业化生产前，尚需完成相关技术交接且生产设施需经SRA批准或通过WHO PQ认证。此次许可对本集团当期及未来收入和利润的影响尚无法预计。

南风化工：拟变更证券简称为“北方铜业”

南风化工(000737)1月21日晚间公告，拟将公司中文名称变更为“北方铜业（山西）股份有限公司”，证券简称变更为“北方铜业”。该事项尚需提交公司股东大会审议。

美达股份：部分聚合产线停产检修 预计经济损失约2300万元

美达股份(000782)1月21日晚间公告，公司位于广东省江门市生产基地邻近的中山市、珠海市已被列为重点疫情防控地区，自公告日起对江门生产基地的部分聚合生产线进行停产检修，初步估计停产检修时间约60天，公司预计减少锦纶6切片产量约25000吨，预计减少锦纶6纤维产量约11000吨；预计导致经济损失约2300万元。

川恒股份：控股子公司与金圆股份签署战略合作协议

川恒股份(002895)1月21日晚间公告，公司控股子公司恒达矿业与金圆股份签署战略合作协议，双方拟在新能源锂电材料深加工和共同寻找、开发盐湖提锂项目等领域开展投资合作。