国内无症状感染者数量激增，导致上海作为超一线城市实现了部分区域的封闭管理，那毫无疑问会影响实体经济，那么在药物无法大批量落地的前提下，一方面是检测线再度升温，另一方面就是连花清瘟这些药物应该对无症状感染者是有一定治疗效果的，所以没有落地的药，今天回撤，能兑现短期预期的检测+连花清瘟再度强势，其实还是个轮回而已，最终想要全面解封还得依托大量自主可控的特效药物。

经济要稳增长，又回到新基建+传统基建，地产因为超跌和放开，妖王群聚，但我更看好的还是估值底限的逻辑，也就中建+中铁建，至午盘都比较稳定，中建的趋势非常重要，突破了前高之后有望实现趋势波段主升行情带动基建群体估值提升稳定指数。同时，银行也不差，只不过换了一批在前排。数字经济又回到了湖北广电+贵广网络+美盛文化这种，又似曾相识的联动了。

顺周期，神华带队煤炭，其实走的是高股息的逻辑；钾肥龙头再度历史新高；神火叠加铝和煤炭走强；中石油扛着WTI的回撤走强。中石化给了个预测，今年油价均价100美元/桶，明年均价85，不用猜，这种全球大宗，谁猜也没用。有朋友跟我说做一些期货小伙伴的认为120是顶，我说我们做股票的无所谓，今年均价90，这些石油的上游公司业绩一样也爆发，100其实就超预期了，切断俄罗斯的供给是确定性的趋势，外围扩产需要政策和扩产周期，所以我关注的是下限，不跌破90就挺好。

需要注意的一个关键问题，前排冲上去就是爷，上不去就很蛋疼，两市上午第62名是欢瑞世纪的9.88%封板，第63名是农发种业的8.17%，中间就直接断档了。

此外提示一下新股，立航科技我几年前去调研过，现在终于上来了，高度绑定CF，但感觉质地不如爱乐达（目前不到115亿），不过市值差距还是蛮大的，有一定想象空间，刘老板的股权当时是90%，几年后上市稀释依然维持60+%非常不错，从封单来说一直是大单顶着不给机会，后面只要不是太夸张的连板反而有一定的看头。

后排除了医药的闷杀之外赛道股又开始见到喜人的负反馈了，德业股份，22年1季度赚钱能力增长稳定，动态PE杀到地板还是60倍，说实话，作为电芯的下游，真高估清楚逆变器这些资金近期死扛高估值的价值在哪里。不过德业每一次地板之后离底部都很近，只不过这一次再来一根连阴的话就真的破位了。此外就是锂资源被再度发声管控出现强烈负反馈，好事，等跌到一定的位置，就又是一顿涅槃，不要忘了上周五吉翔股份依然给了历史新高就好。

别的不多说了，下午主要看A50的反馈，不再走弱的话应该有一些票还会修复走强，走弱的话应该也不至于比上午开盘那段时间更差。