昨天留言区提示了玻纤双巨头+先锋的逻辑,很明显,中材科技严重滞涨,今天合理补涨,整个风电产业也可以理解为逆势,不过风电的黄金期可能就剩下今年了,明年的延续性从天顺风能的互动来说不确定性就加剧了,那么这个产业自然也有借机拉升的预期,不过中材科技本身是多产业布局的,逻辑与单纯的风电产业并不相同,增速也不会特别夸张。
其他前排的:
哈三联社区早就给挖宝了,但是属于小盘的情绪波动,个人认为逻辑不是很正,社区里有人推了益盛药业逻辑也是这个,也给了低吸机会。
顺铂合金超预期,带起来铝产业的低位股,顺控发展逻辑类似。
森特股份勉强二波二板。
四方股份逻辑与方大特钢类似,但今天没给上车机会,那么情怀上弱于方大特钢,本身高股息也是适合长线持股者的,最终NB的公司靠长线吃股息可以把成本吃成负数。
领跌方向,一拖股份(业绩型农机)、天赐材料、龙蟒百里、中泰化学等品种都属于企稳再跌甚至破位再跌的节奏。一定程度上说明了目前的化工的估值也基本上达到了市场的预期,再度回落寻求稳健盘整区间等候中报的再度起航成为了必然。这里要留意一下,铝产业拉升,但是趋势核心明泰铝业进行了5日线级别的支撑试探,说明了现阶段高位股的无奈。
新股方向,其实已经高潮了,但是其实市场上解读的逻辑我是不认可的,因为排队的公司依然很多,管的严了是让垃圾公司主动撤材料。大家可以留意一下,这几周科创版+创业板注册生效的速度是非常惊人的,本身新股就是弱势环境下资金无奈的选择,加上又有人出来吹新股逻辑,那么自然是要坑人的节奏。如果上这些品种,不如踏踏实实碳中和的核心品种。当然思路上确实是偏保守了,因为我的能力有限,不懂得如何甄别新股谁能成妖。