相比之下,锂涨价虽然也在持续,但是因为前期涨幅偏大,整体估值偏高,所以今天上演冲高回落,但基本上也宣告了企稳动作。
氢能继续穿越,是新能源细分赛道里面相对强势的板块。
权重今天开始走企稳动作,主板总龙头就是东方证券接近完成底部翻倍了。广发+兴业支撑,东方财富回暖,注意大资管占比是这一次券商逻辑的核心,所以东方是No1,就是板块的灵魂。今天的辽宁成大+吉林敖东开始走参股广发的联动动作,下午辽宁成大董事会落地,期待后续成大生物的消息能够落地助攻。其实到了这个份儿上,成大生物落地与否问题都不大,只要券商走波段,参股券商自然是跟着水涨船高。
其他权重青岛啤酒率先走出来,比茅台的走势要强,军工今天前排品种不少。
此外就是宁德自己独立走强还是对创业板很有提振动作的,宁德系的科士达昨天的龙虎榜虽然是地板给的,但机构继续在加仓,本身逻辑依然不错,值得留意承接情况,但今天光伏储能的阳光电源破位走弱还是略显难看。
PVDF,今天没能效仿有机硅,主要还是这个价格波动的偶发性和持续性问题,有机硅是天天涨,PVDF是大脉冲,其实现在联创股份走的就是142b的逻辑,这也是为什么今天联创盘中给了10%级别的大阳,但永和股份昨天再度从投资者互动平台中表示,142B不外售,而是配套给自己的,143a,此外公司的主要产品是氢氟酸,那么客观来说与PVDF相关的只有152a,而152a虽然为142b的上游但涨价有限,那么从客观来说,联创股份的三季报就会显示出弹性业绩,而永和大概率不会有本质变化。当然永和后续的一些投产计划还是不错的,但在目前市值相差有限的前提下,不能出售142b的永和终将不会是联创的水准,即便是机构加持,在那些不出龙虎榜的日子,利润丰厚的他们谁又知道会不会率先抢跑回归联创呢?
别的不多说了,新能源顺周期+主板券商已经表明了资金的态度,耐心做好确定性联动就好。像华峰氨纶+中泰化学这些非主流涨价联动,终是小波段拉升后再度回归低位平台震荡,可悲,但必须接受。