央行：保持货币信贷总量合理增长 维护币值稳定

　　近日，央行强调，要继续保持货币信贷总量合理增长，维护币值稳定，加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度，促进经济高质量发展。要坚持全心全意为人民服务，强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业、群体的支持，建立健全金融风险防范、预警和处置机制。加快推动金融法治建设。要坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，持续巩固拓展巡视整改成果，加强金融干部人才队伍建设，坚持正风肃纪反腐，以高质量党建推动金融事业高质量发展。

权威回应！国家卫健委：二十条优化措施更科学精准，不是放松、“躺平”

11月12日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，针对社会关切问题作出权威回应。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，二十条优化措施是对第九版防控方案的完善，不是放松防控，更不是放开、“躺平”，而是为了进一步提升防控的科学性、精准性，是为了最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

证监会、国资委联合发布通知！支持中央企业发行科技创新公司债券

据中国证监会网站消息，中国证监会和国务院国资委日前联合发布了《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》，主要内容包括：一是通过优化市场服务运行机制、监管考核标准、融资决策程序等方式多措并举支持中央企业发行科技创新公司债券募集资金，并积极支持中央企业开展数据中心、工业互联网、人工智能等新型基础设施领域REITs试点，促进盘活存量资产、扩大有效投资；二是鼓励中央企业增加研发投入，同时将募集资金通过权益出资、供应链金融、园区孵化等途径带动中小企业创新协同发展；三是增强证监会与国资委在规范与服务中央企业科创融资等方面的政策协同，形成引导金融资源向科技创新领域聚集的合力。

下一步，证监会、国资委将抓紧细化落实各项工作举措，充分发挥中国特色现代资本市场推动科技创新的机制优势、专业优势，以中央企业科技创新为引领示范，带动产业链上中下游、大中小企业科技创新和融通发展，服务构建新发展格局、着力推动高质量发展。

证监会、国资委：支持中央企业发行科技创新公司债券

　　中国证监会和国务院国资委日前联合发布了《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》，旨在进一步健全资本市场服务科技创新的支持机制，发挥中央企业科技创新的引领示范作用，促进科技、资本和产业高水平循环，引导各类金融资源加快向科技创新领域聚集，更好服务国家创新驱动发展战略。

北京证券交易所发布实施融资融券业务规则

　　2022年11月11日，北京证券交易所(简称“北交所”)发布《北京证券交易所融资融券交易细则》，配套发布《北京证券交易所融资融券业务指南》，对会员业务开展流程、交易业务管理、保证金和维持担保比例管理、投资者适当性管理等方面予以规定。《融资融券细则》和《融资融券指南》自发布之日起施行。北交所融资融券业务规则借鉴了沪深交易所市场的成熟模式，总体上与沪深市场融资融券业务保持一致。北交所推出融资融券业务有利于丰富投资者交易策略，满足投资者多元交易需求，促进市场价格发现，进一步提升市场流动性。

时隔一年又见新增投资者不足百万 10月份新增80万 反向指标要来了吗？

　　时隔一年，A股新增投资者再次跌破100万大关，不仅创下近两年来的新低，也终结了A股新增投资者数连续11个月超过百万的纪录。11月11日，中国结算公布10月A股新增投资者数量，新增投资者为80.29万，进一步下探至年内新低，也刷新了2021年10月(98.07万)以来近一年最低点的纪录。至此，2022年前10个月新增投资者总数已达1304.2万，10月A股投资者总数也定格在21045.06万。和9月环比下滑17.30%相比，10月新增投资者的数据更不乐观，环比下滑22.09%，也录得年内次底增速，年内环比增速最低为4月的-45.41%。

巴菲特又减持！比亚迪10月销量再登榜首，有私募大佬逆势新进

根据港交所最新披露文件，伯克希尔哈撒韦已于11月8日出售578.2万股比亚迪H股，平均出售价格为196.99港元/股，套现约11.4亿港元，持股比例从17.15%降至16.62%。伯克希尔哈撒韦在今年8月24日开始首度减持比亚迪H股，已累计减持约4300万股。不过，比亚迪三季报显示，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金在三季度新进入比亚迪前十大流通股股东，持股约754万股，期末持股市值为19亿元。邓晓峰在今年8月曾表示，2022年明显看到中国新能源汽车产业的发展势不可挡，已经进入了“快车道”。

中国充电联盟：10月全国公共充电桩环比增加4.4万台

11月13日，根据中国充电联盟公布的数据，2022年10月全国公共充电桩比9月增加了4.4万台，同比增长58.1%。截至2022年10月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩168.0万台，其中直流充电桩71.0万台、交流充电桩97.0万台。从2021年11月到2022年10月，月均新增公共充电桩约5.1万台。　

今年前10月我国完成水利投资逾9000亿元

　　记者13日从水利部了解到，我国水利建设加快推进，今年前10月完成水利投资9211亿元，创同期历史新高。

　　统计显示，今年1月至10月，全国新开工水利项目2.4万个，为历史同期最多。

预制菜相关标准规范启动制定

　　近年来，我国预制菜蓬勃发展。相关数据显示，2021年我国预制菜市场规模为3459亿元，2023年预计将达到5156亿元。预制菜爆发式增长引发社会对预制菜产业健康发展的关注。11月12日，2022中国预制菜产业园创新发展大会在江苏淮安举办，由中物联农业分会、江苏省农业科学院、淮扬菜集团、顺丰集团苏北公司等多家单位共同制定的团体标准“预制菜产业园建设与评价规范”正式启动。

本周共有4只新股申购

本周（11月14日~11月18日）共有4只新股发行。其中，周一2只：新威凌、方盛股份；周二1只：力佳科技；周三1只：赛恩斯。

本周1332亿市值限售股解禁，金山办公解禁市值近638亿

数据显示，本周（11月14日~11月18日）共有70家公司限售股陆续解禁，合计解禁24.59亿股，按11月11日收盘价计算，解禁市值为1332.22亿元。

从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：金山办公（637.88亿元）、安路科技（90.64亿元）、指南针（86.47亿元）。

从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：晶赛科技（72.38%）、大地电气（70.28%）、同心传动（67.06%）。

金融16条措施支持地产市场平稳健康发展　地产板块迎估值修复

据媒体报道，央行、银保监会11月11日印发一份“关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作”的通知，通知涉及保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等6方面。

业内人士表示，通知对涉房的金融政策做了大的调整，将帮助房企度过流动性困难，在对信贷、债券等融资给予支持的同时，相关部门还鼓励信托等资管产品支持房地产合理融资需求。这标志着房地产金融政策或进入到一个新阶段，各金融机构将从多个渠道和方位支持房地产。尽管短期行业信用修复仍需要时间，但主流房企估值已跌至历史低位，市场已经过度反映信用端担忧，同时政策端持续发力利于民企信用及融资修复，带来估值端修复。

毫米波独立组网性能获验证 可满足中国商用

据报道，日前，高通公司宣布实现5G毫米波独立组网（SA）性能突破，在多项技术验证中实现了稳健的毫米波性能，可满足未来中国毫米波商用部署需求。高通与多家主要系统网络厂商进行测试显示，5G毫米波独立组网模式（FR2-only）带来比Sub-6GHz频段更高的速率和更低的时延，从而使5G网络部署更加灵活，并满足对更大网络容量的需求。

毫米波拥有更为丰富的频谱资源，这对进一步提升5G连接速度，充分释放5G应用的潜能至关重要。所以产业界早已明确了毫米波将是未来5G的演进方向。我国国内各大运营商、各主流设备厂商和终端厂商在毫米波单载波带宽应用标准上已达成一致。包括中国在内，目前全球已有45个国家及地区的180家运营商正在投资200MHz5G毫米波，全球5G毫米波部署已势不可挡。

开辟新途径 基因编辑治癌开始人体试验

据报道，非病毒工程改造的免疫细胞可用于个性化治疗癌症，英国《自然》杂志10日发表的一项研究，报道了这一改造细胞的重大进展及其人体临床试验。该方法使用CRISPR基因组编辑（一个源于细菌的系统），生成了患者特异性T细胞，安全性良好。这项研究证明了该治疗策略的潜在可行性。

利用人体免疫系统的力量治疗癌症是一个富有吸引力的目标。T细胞表面受体（免疫系统参与识别特异性抗原并作出应答的关键部分）能发现癌细胞，因为癌细胞基因组中的单个突变会改变细胞表面蛋白。分离这类能发现癌细胞的T细胞受体，利用它们生成治疗性T细胞，或为治疗难治性癌症开辟一条新途径。

世界产业大会召开 工信部称推动VR高质量发展

2022世界VR产业大会11月12日江西南昌召开。工信部副部长王江平在致辞中表示，工业和信息化部将把握虚拟现实产业发展机遇期，促进虚拟现实与实体经济深度融合，推动虚拟现实产业高质量发展。加快技术产品创新，鼓励产学研用各方加强创新合作，加快基础理论、关键技术与应用技术研发，构建覆盖全产业链的虚拟现实综合标准体系，建设关键共性技术公共服务平台，促进产业链各环节整体提升。打造优势产业集群，充分发挥国家虚拟现实制造业创新中心作用，带动上下游企业集聚，培育骨干企业和专精特新中小企业，促进大中小企业融通发展。

产业投资加速、欧盟或共建自主卫星通信网络

据媒体报道，在俄乌冲突和减少对外国公司依赖的驱动下，欧盟成员国和欧洲议会有望在11月17日敲定一份价值60亿欧元的共建卫星互联网系统协议。作为欧盟内部市场委员蒂埃里 布雷顿有关“战略自主”的政治议程，欧盟在今年2月已经提出过共同建设和运营卫星网络的倡议。大半年过后，这一提案优先级和重要性也出现了显著的提升。

另外，苹果公司近日宣布，将从先进制造基金中拨款4.5亿美元，用于开发支持卫星紧急求救（SOS）服务的关键基础设施。其中大部分资金用于卫星服务供应商Globalstar，包括扩大和加强阿拉斯加、佛罗里达、夏威夷、内华达、波多黎各和德克萨斯州的Globalstar地面站。另据了解，苹果iPhone 14系列手机将增加支持卫星紧急求救的功能，这项新服务将从11月晚些时候开始向美国和加拿大的用户提供，在两年内对iPhone 14系列买家免费。

2020年，国家发改委首次明确新基建范围，将卫星互联网纳入新基建计划之中。卫星通信作为6G时代最重要的潜在技术，是地面通信网络的重要补充。面向6G时代，运营商、零部件厂商、设备商等整个卫星通信产业链上下游都在积极布局。虽然短期内手机卫星通信只能起到补盲通信的作用，但主流手机厂商加速拥抱卫星通信领域，意味着属于“智能手机+卫星通信”的新兴赛道已铺就。另外，考虑到低轨卫星在战略中的重要性，我国在“十四五”期间可能会发射数百颗低轨通信卫星以满足初步的业务化应用和抢占轨道及频段资源，卫星互联网产业链存在爆发机会。

杭州执行房贷新政、房地产行业融资持续迎来利好

上证报资讯从杭州多个渠道求证确认，部分银行已开始实施“认房不认贷”，二套房首付由六成降至四成，下调房贷利率（由首套4.3%、二套4.95%降至首套4.1%、二套4.9%）等政策。市场人士称，此次政策调整有利于吸引更多刚需或是有改善需求的购房者。

与此同时，房地产行业融资也在持续迎来利好。10日，交易商协会受理了龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向；11日，保利发展宣布收到交易商协会出具的4份《接受注册通知书》，同意接受该公司中期票据、短期融资券注册，总额100亿元。

信达证券认为，房地产板块的回调幅度已经较充分反映了市场的悲观预期，并且在行业持续出清的过程中，短期内存在市场对于房企流动性再定价导致的优质房企被错杀的情况。关注信用情况更为良好，资金链更为安全，货值更为充裕，战略布局更为集中在一二线核心城市的国央房企以及优质民企和混合所有制企业。

10月家电线上销量同比大增、集成灶等厨电景气高

奥维云网披露的10月家电产品线上销售数据显示，绝大部分品种销量同比明显增长。其中，冰箱、冰柜销售额同比分别增长27.8%、27.8%，油烟机、燃气灶、洗碗机、集成灶、燃气热水器的零售额同比分别增长47.6%、34.8%、83.9%、64.8%、34.2%，净水器和扫地机器人分别增长35.0%和126.1%。

中信证券认为，集成灶是比较新兴的改善型厨电品类，解决了中式厨房场景的痛点，现阶段产品从多元化向智能化迈进，未来替换需求明确，具备行业红利。多个集成灶品牌正在拥抱社媒渠道、树立品牌形象、抢占用户心智。

南非铂金供应量预计下滑、铂价创下近17个月新高

上海金属网数据显示，截至11月11日，国内铂平均价升至252元/克，环比上月同期涨19%，创下了近17个月的新高。

世界铂金投资协会报告显示，铂金被广泛用于汽车催化剂，随着中国汽车制造业复苏的预期升温，铂价受到提振。贺利氏贵金属的报告指出，今年南非的铂金供应量预计将同比下降15%左右。南非是世界上主要的铂金生产国，其铂金产量约占全球总产量的68%。

进口轴承开启第二轮涨价　风电轴承有望开启景气周期

据券商统计，近日，主流外资轴承厂商密集发布产品涨价函，平均涨幅在5%-10%不等。其中铁姆肯(TIMKEN)宣布所有进口轴承产品涨价5-10%，11月9日开始执行；舍弗勒(Schaeffler)宣布旗下所有欧洲出厂产品价格平均上调6%-8%，11月3日开始执行；斯凯孚(SKF)宣布因产能紧张，10月1日起旗下欧洲生产轴承产品价格全线上浮不少于10%，期限6个月。此前多家国际知名轴承厂商已于9月发布涨价函，平价涨幅在5%-10%不等。

国内风电轴承在新强联第三季度调价后，价格保持稳定。风机快速大型化背景下，轴承单w用钢量边际下降，对应单吨价格稳中有升。同时，国内大兆瓦主轴承受设备限制，产能不足。而进口轴承产品年内价格持续上涨，叠加年内风电招标量超90GW，后续装机需求进入交付旺季，带来风电轴承需求放量，有望带动国内轴承产品跟涨。

MLCC库存下降叠加大厂扩产、关注行业龙头

12日，全球领先的电子元器件制造商村田制作所在江苏无锡举行新工厂项目开工仪式。新工厂项目投产后，村田片式多层陶瓷电容器(MLCC)的产能将进一步提升。受全球智能手机销售低迷影响，目前来自智能手机的MLCC需求正在放缓。但村田认为从中长期来看，随着纯电动汽车(EV)和5G手机的普及，MLCC需求有望增长。今年二季度以来，除了村田外、京瓷、东丽、TDK、太阳诱电等日系MLCC厂商均宣布了扩产计划。

另外，TrendForce集邦咨询在最新报告中表示，第三季中国现货市场积极削价抢单的贸易商，近期开始出现停止报价供货，导致部分二线手机品牌厂紧急寻求原厂供应商支援。从11月起，村田、三星等陆续接获网通、主机板、显示卡以及中国二线手机品牌客户量小急单，显示中国主机板、显卡市场近期已回归健康水位，现货市场去库存有接近尾声的迹象。

尿素吨价本周大涨超100元、短期或偏强运行

本周尿素报价持续走强，多地尿素单周报价每吨上调超过100元，截至本周五，山东地区尿素主流出厂报价2540-2580元，临沂地区复合肥企业对尿素接货价2600元；河北地区尿素主流出厂报价2590-2640元；河南地区尿素主流出厂报价2500-2530元；山西地区尿素主流出厂报价2420-2470元，大颗粒2450-2470元，辽宁2678元，黑龙江2580元，周末期间山东、两河等主流区域尿素报价再度上调数十元。

尿素价位连连上调，主因有两大方面：1）供应存减量预期。近日多地气头尿素企业存检修预期，西南个别工厂已经进入检修状态，内蒙古部分气头企业天然气用量仅维持到本月底前后，中原一带气头企业本月底前后也将会进入检修的状态，供应或存减量。2）国际市场传闻中国近期已经锁定数十万吨的尿素出口订单，部分是以G2G的方式进行交易，也就意味着部分的出口订单法检时间或将较短，港口需求增量，国内供应压力得到明显缓解；而国内市场需求也逐渐体现，下游复合肥企业陆续进入高氮肥生产季，开工和尿素用量继续提升中。

业内认为，经过一周的行情后，尿素或有阶段性的行情整理，但随着预期因素的逐渐落地，后期向上的概率比较大。

上海国际生物医药产业周将举办、机构看好行业回暖

2022上海国际生物医药产业周将于11月14日至18日举办。本次活动彰显上海发展生物医药产业的战略决心，搭建吸引国内外生物医药龙头企业来沪发展的大平台，进一步增强企业信心、激发创新活力，为产业发展持续注入新的动能。

东吴证券认为，按照惯例，2022年创新药进医保谈判可能在11月份进行，拟谈判创新药主要包括生物药、小分子药物及中药创新药（35个续约、15个品种新进），进医保品种将会显著放量。另外，医保支出每年稳定增长及医药政策多点支持，均有助于行业回暖。

超薄太阳能电池可提高卫星性能、砷化镓有望迎来爆发

据最新一期《应用物理杂志》，英国剑桥大学科学家提出了一种耐辐射光伏电池设计，其特点是具有超薄的光吸收材料层，更薄的电池可减少对轨道上光伏电池的辐射损伤，从而有望提高卫星性能。研究人员使用半导体砷化镓建造了两种类型的光伏设备。一种是芯片上的设计，通过将几种物质分层堆叠而成；另一种设计涉及一个银色的后视镜，以增强光的吸收。

目前由于全球卫星组网需求快速增长，对空间太阳能电池需求大幅增加。同时，国内卫星用电池也正按照自主可控（国家国产化替代）的指导思想开始选用国产锗晶片，未来光伏级锗产品（锗晶片）市场有望持续增长；砷化镓单晶片主要用于四元系红黄光LED灯（传统领域）以及高端领域：垂直腔面发射激光器（VCSEL）、大功率激光器的生产等。随着未来通讯、汽车电子等领域的发展，将会逐步推动相关化合物半导体材料的需求增长。

种业“走出去”进程或加快、关注行业龙头

12日，由国家国际发展合作署、农业农村部、国家粮食和物资储备局共同主办的“杂交水稻援外与世界粮食安全”国际论坛在京举办。18种杂交水稻标本和种子被布置在论坛的会场，所有这些良种在全球数十个国家的种植面积超过800万公顷。

杂交水稻技术是中国农业科技史上的一座丰碑，既帮助中国实现粮食自给奇迹，也为解决全球粮食短缺作出了重要贡献。半个世纪前，杂交水稻在中国率先成功研发并大面积推广，助力中国用不足全球9%的耕地，解决世界近五分之一人口吃饭问题，成为世界第一大粮食生产国和第三大粮食出口国。自1979年起，杂交水稻远播五大洲近70国，为各国粮食增产和农业发展作出突出贡献，为解决发展中国家粮食短缺问题提供了中国方案。非洲国家的外交官盛赞杂交水稻，期待中国和非洲的农业合作持续深入进行。

中国是目前世界上最大的农产品进口国，全球第二大种子市场。机构认为，外内助力，种业振兴可期。外力方面，百年未有之大变局需要种业振兴，全球种子市场规模将达900亿美元；内力方面，技术、政策就位，行业劣种驱逐良种生态有望迎来拐点；种业扩容、集中双红利可期。

长三角四地城市大脑集群建设提速、涉及公司或受益

近日，国家发改委向上海市、江苏省、浙江省、安徽省印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》对外公示。主要目标方面，要求到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。

“行动计划”提出要推动区块链、人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术在政务服务领域的应用，推广“免申即享”、政务服务地图、“一码办事”、智能审批等创新模式，支持有条件的城市建设基于人工智能和5G物联的城市大脑集群。探索开展数字营商环境改革试点。加快打破信息孤岛，健全政务数据共享供需对接机制。建立长三角区域公共数据开放共享机制，制定公共数据资源开放清单。

未来伴随政策利好的逐步落实推进，相关涉及城市大脑业务公司有望最先受益。

旺季将至、后冬时代冰雪旅游相关订单大涨

近日，飞猪旅行联合万达酒店及度假村发布《双11冰雪旅游消费趋势观察》：冰雪旅游消费意愿持续上升，双11滑雪酒店通兑套餐、“滑雪+温泉”组合套餐、冰雪游等相关商品销售额同比去年增三成。

冬效应的持续释放让“冷资源”更加广泛地转化为“热消费”。据悉，各大滑雪场开板在即，带动周边民宿、酒店预订量火速升温。11月10日，据机构最新数据，全国近一周滑雪场周边民宿订单环比上周增长超150%。在京外雪场周边预订火爆的同时，京内雪场附近的酒店民宿咨询量也开始上升，不少民宿在为雪场的开板做着“定制化”的准备。

另外，今年“双11”“囤旅游”的风潮中，“囤冰雪”增势强劲。飞猪数据显示，截至11月6日24时，万达长白山滑雪酒店相关套餐累计已售超7万件，“滑雪+住宿+温泉+水乐园”等“滑雪+X”类商品热销。而从10月25日零点起，第一批囤完“雪货”的消费者已经开始预约自己的冰雪之旅。

据《2022中国冰雪产业发展研究报告》，中国冰雪产业市场2021年已达5788亿元，逐步走出疫情影响，较20年增长51.88%。

重大投资

美能能源：拟2.9亿元建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院

　　美能能源(001299)11月13日晚间公告，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总投资额不低于2.9亿元。该研究院拟联合相关高校、科研院所和企业，主要从事新能源、新材料、新技术以及多能互补系统、储能系统的研发和应用。

润建股份：拟与西江股份共同投建风力发电储能一体化项目

　　润建股份(002929)11月13日晚间公告，公司与南宁市良庆区人民政府协商一致，同意与西江股份就“良庆区风力发电储能一体化项目”进行合作，并签订项目合作补充协议，预计项目总容量合计约400MW，总投资开发金额合计约28亿元。

三孚股份：新建年产5万吨三氯氢硅项目投产

　　三孚股份(603938)11月13日晚间公告，近日，公司新建“年产5万吨三氯氢硅项目”取得相关批复许可，已顺利开车，运行稳定，所有工艺流程均已打通，项目进入试生产阶段。

签订合同

华友钴业：与淡水河谷印尼就HPAL项目签署确定性合作协议

　　华友钴业(603799)11月13日晚间公告，公司与淡水河谷印尼就合作KNI湿法冶炼厂(HPAL)项目签署《确定性合作协议》，进一步约定各自在HPAL项目开发中的权利和责任。HPAL项目产能及投资金额将在淡水河谷印尼对Pomalaa矿区进行的可行性研究完成后由公司和淡水河谷印尼商定。同时，同意公司全资子公司华骐(香港)有限公司与淡水河谷印尼和KNI签署《股份认购协议》及《合资协议》，同意公司通过华骐公司以7640亿印尼盾(约4868.9万美金)认购KNI新增股份。认购完成后，华骐公司将持有KNI 80%的股份，淡水河谷印尼将持有KNI 20%的股份。

盛达资源：与希尔威签署框架协议

　　盛达资源(000603)11月13日晚间公告，公司与希尔威签署框架协议，合作领域将聚焦白银、黄金等贵金属、新能源金属矿种，在全球矿产资源的勘探、并购和开发、智慧矿山建设、矿山现场数字化转型、绿色低碳技术发展等全方面深度合作，合作地域包括但不限于中国、加拿大、南美、北美、澳洲等国家和地区。

盛新锂能：子公司与DMCC签署锂辉石矿承购协议

　　盛新锂能(002240)11月13日晚间公告，公司全资子公司盛威国际近日与DMCC签署了《承购协议》，盛威国际拟向DMCC公司采购锂辉石DSO矿产品，每个合同年度至少50万吨，总量为200万吨，预计2023年一季度开始交付。

公司中标

亨通光电：中标合计31.37亿元海洋能源项目

　　亨通光电(600487)11月13日晚间公告，公司及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目，公司陆续收到各项目《中标通知书》，中标总金额为31.37亿元(含税)，占公司2021年度经审计营业收入的7.60%。

国机汽车：中标2.41亿元动力电池系统项目设计施工总承包项目

　　国机汽车(600335)11月13日晚间公告，公司全资子公司中汽工程中标《赛克瑞浦20GWh动力电池系统项目设计施工总承包》，中标金额2.41亿元。

股东增持

世嘉科技：股东韩裕玉拟减持不超1%股份

　　世嘉科技(002796)11月13日晚间公告，持股28.46%的股东韩裕玉计划15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过252万股(占公司总股本的1.00%)。

重要公告

中核钛白：11月13日起全面上调钛白粉销售价格

　　中核钛白(002145)11月13日晚间公告，自2022年11月13日起，全面上调公司各型号钛白粉销售价格，其中国内客户销售价格上调800元人民币/吨，国际客户销售价格上调100美元/吨。

金浦钛业：11月11日起上调钛白粉销售价格

　　金浦钛业(000545)11月13日晚间公告，自2022年11月11日起，公司锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调800元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。

美利云：拟与天津力神进行重大资产置换 14日复牌

　　美利云(000815)11月13日晚间公告，公司拟以截至评估基准日造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，同时拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于11月14日开市起复牌。

西藏珠峰：终止与中电建国际的盐湖提锂建设项目协议

　　西藏珠峰(600338)11月13日晚间公告，公司与中电建国际签署《关于阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目矿建设计、采购和施工(EPC)框架协议书之终止协议》，同意共同终止《框架协议书》并确认，双方之间就本协议的签订和履行不存在任何既有和潜在的争议和纠纷。

立讯精密股权激励计划：2023年营收不低于2300亿元

　　立讯精密(002475)11月13日晚间披露2022年股票期权激励计划(草案)，拟向激励对象授予的股票期权总量为1.72亿份，股票期权行权价格为每股30.35元，授予的股票期权行权的公司业绩指标为2023年、2024年、2025年、2026年、2027年的营业收入分别不低于2300亿元、2600亿元、2900亿元、3200亿元、3500亿元。

神火股份：终止购买云南神火40.10%股权

　　神火股份(000933)11月13日晚间公告，鉴于交易历时较长，标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、俄乌冲突、通胀加速、标的公司所在地区限电等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。公司决定终止购买云南神火40.10%股权。

天地在线：将就股票交易异常波动情况进行核查 股票停牌

　　天地在线(002995)11月13日晚间公告，公司股票自2022年10月28日至11月11日股票交易已累计出现异常波动4次，股价波动较大。为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。经申请，公司股票自11月14日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。

齐翔腾达：实控人拟变更为山东省国资委

　　齐翔腾达(002408)11月13日晚间公告，目前公司控股股齐翔集团重整程序已转入执行阶段，若《重整计划》顺利执行，公司实际控制人将发生变更。本次实际控制人变更前，公司的实际控制人为张劲。本次实际控制人变更后，公司控股股东仍为齐翔集团，公司间接控股股东将变更为山能新材料，实际控制人将变更为山东省国资委。

汉威科技：拟4.87亿元转让汉威公用65%股权

　　汉威科技(300007)11月13日晚间公告，公司拟向郑州自来水公司转让控股子公司汉威公用65%的股权，交易价格为4.87亿元。交易完成后，公司不再持有汉威公用股权。

华鲁恒升：停车检修生产装置复产

　　华鲁恒升(600426)11月13日晚间公告，根据年度计划，公司于2022年10月25日开始对部分生产装置进行停车检修。至11月13日，公司检修工作已经完成，恢复正常生产。

联创股份：与中山大学共建碳中和技术研究院

　　联创股份(300343)11月13日晚间公告，公司与中山大学签署《中山大学与校外单位共建联合研究院合作协议》，合作共建“中山大学-联创碳中和技术研究院”，重点围绕先进能源储存与转换材料和相关技术领域开展科学研究及产学研合作，共同建设和运行联合研究院。

汇金股份：董事、副总经理刘俊超涉嫌违法被采取留置措施

　　汇金股份(300368)11月13日晚间公告，公司于近日收到邯郸市永年区纪委监委《立案通知书》，公司董事、副总经理、董事会秘书刘俊超因涉嫌违法被采取留置措施。截至目前，刘俊超未持有公司股票。公司各项生产经营活动正常有序进行。

通鼎互联：拟8415万元出售百卓网络51%股权

　　通鼎互联(002491)11月13日晚间公告，公司拟向百卓网络总经理严俊、自然人章家滈转让公司全资子公司百卓网络51%股权，交易总对价为8415万元。公司同时公告，拟以自有资金5000万元认购中震科建1111.11万元新增注册资本，对应其增资后10%股权。公司还通过参股公司海南金春科技技术有限公司间接持有中震科建约9%股权。本次投资完成后，公司将合计持有中震科建约19%股权。

协鑫能科：拟参与斯诺威公司破产重整案重整相关事项

　　协鑫能科(002015)11月13日晚间公告，为完善公司移动能源产业布局，保障电池包有效供给，储备上游锂资源，公司拟参与雅江县斯诺威矿业发展有限公司破产重整案重整相关事项。