今天接到大姐大的消息，说有用户找我回来更新，说实话有点受宠若惊了，市场是流动的，几个月不更其实早就是陌路人了，回来点开，原来是有老用户还记得我，那么听大姐大和老用户的话，回来更一下。

很久没来公社，但我想回来也是说结合实盘的一些个人理解的逻辑，那么大框架的大逻辑啥的我也不赘述了，我只能说，在没有颠覆性的新产业爆发之前，还是那些事儿，只不过盈利的环节会发生变化，那么举个简单的例子，以前10倍的是锂盐，现在10倍的就会是新的有业绩释放的环节。

2023年是复苏之年，这在第一天交易日我就给出了这个论点，其实从2022年年末已经走了跨年行情，最强的都是机构赛道股，一方面是消费，代表其实就是茅台，当然前排也给了很多垃圾股走成了妖，比如今天的黑芝麻，穿越的那个做面料的公司，不会有任何业绩爆发的西安饮食。消费，我不相信他们的增速，但坤哥他们沉寂许久就该有这样的一次强修复。

那么另外一块就是依然存在高增长的新能源了，只不过每一年的新能源的弹性标的会发生变化，同时也有每一轮都会有资金青睐的妖股，比如近期的通达动力，因为它主要属于风电赛道，以前算有点业绩弹性，但2022年是风电不怎么出活儿的一年，那么市值自然就没法维持高位，这一次赛道大范围回流这票仗着市值小也就成了情绪龙头了。

那么从近期跨年来看，市场最认可的在光伏储能，光伏储能环节里面辅材+大储的确定性较佳，这里没什么可质疑的，逻辑上就是光伏硅料暴跌，下游装机这时候不放量是不可能的，那么辅材不用去信什么小作文的玄乎，比如胶膜的POE市场前景广阔，最后你会发现那几个确定性的票涨得都差不多，而且那几个票都有POE和EVA；支架的、焊带的、连接器的、金刚线的、乃至设备的，只要是起量的，只要一体化大厂通过硅料跌降本有效，就不会去压别的环节的利润，那这些确定走量的公司就有望稳住现在的净利率，靠产能扩张保证业绩增量。比如今天的东尼电子也是收盘价历史新高，虽然大家以为它这一次是走的三代，其实它也是光伏金刚线，本身金刚线走的也涉及到三代和光伏双赛道是一个在光伏和半导体都走增量的逻辑。

那么再来看今天给历史新高的标的，通润走的借壳+逆变器，正泰本身偏大储，所以通润虽然还没完成并购，但100亿以内还是便宜了；科士达、盛宏今天同样是历史新高，也是偏大储。配套这边胶膜给了个绿康生化历史新高，可能与它的传统主业也有一定关系。前几天焊带的双龙头也是历史新高。其实仔细想一下，新高都给了，确定性也就在了，后面反复又如何？2023年只是储能新的开端而已。

写到这，不是让大家去盲目追高，但有逻辑型高标在的产业一定是伟大的，是会给你较好的参与机会的，同样的茅台带动的也是一个产业，这绝对不是西安饮食、全聚德、安奈儿这些货色能够做成的产业效应。

其他的不多说了，注意节前的节奏，当逻辑没有变化的时候，踏踏实实参与确定性即可，每一次都有杀跌波段的机会，每一次反弹的波段也都不差。

祝大家2023年投资有新收获，新成长，有缘我们再会！