外围扰动，不改持续看好数字中国大主线！
小蜗牛
中途下车
2023-03-13 22:10:27
事件驱动：成立国家数据局，有利于统筹推进数字经济发展。国盛通信三大主题指明数字中国投资框架！
夯实数字中国建设基础
基础设施大动脉（5G/AI/接入网/物联网/卫星/IDC）
数据资源大循环 (数据要素)
核心标的：三大运营商【国盛通信长期坚定看多】
核心逻辑：三大运营商是数字中国基建核心，运营商拥有海量数据资源，数据要素是数字中国时代的核心资源。
核心标的：中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份、天孚通信、太辰光【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】
核心逻辑：算力建设是数字中国基建核心，要构筑全国算力网，数据中心、交换机、服务器等基础设施，升级扩容是关键，高速率下CPO、MPO前景广阔。
强化数字中国关键能力
数字技术创新（自主可控）
数字安全屏障（数据安全）
核心标的：亚信科技、东方国信、天源迪科、思特奇【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】
核心逻辑：运营商数据处理核心软硬件伙伴，数据要素下，运营商数据处理需求猛增，行业从周期切换到成长。
优化数字化发展环境
规范数字生态（数据监控）
构建开放共赢的数字领域国际合作格局（数字经济全球化）
核心标的：中新赛克、恒为科技、浩瀚深度【国盛通信底部发掘网络可视化投资机会】
核心逻辑：网络可视化行业是数据监控核心硬件设备，是挖掘中国数据资源的“铲子公司”，是未来数字中国网络基建的“红绿灯”与“摄像头”。
风险提示：数字中国建设不及预期、网络基建建设不及预期
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真知无价，用钱说话
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