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周一A股重要投资参考（４月２４号）

韭之阿蒋

自学成才的老司机

2023-04-23 23:08:19

国资委：全面推进国资央企云体系和大数据体系建设

4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。国资委党委委员、副主任翁杰明出席会议并讲话。会议认为，近年来，国资央企认真学习贯彻网络强国的重要思想和数字中国建设的重要指示批示精神，采取一系列务实举措，推动信息化工作取得显著成效。强调要积极顺应信息化发展趋势，坚持问题导向、目标导向、结果导向，乘势而上、顺势而为，全面开启国资央企信息化工作新征程。要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。

国有企业创建世界一流示范企业扩围，17家入选

4月21日，国务院国资委在中国石油大厦召开国有企业创建世界一流示范企业推进会。记者从会上获悉，为加快建设世界一流企业，国资委在现有11家示范企业基础上，巩固深化示范创建工作，决定将中国电科、中国石化、中国海油、中国华能、中国一汽、中国远洋海运、中粮集团、招商局集团、华润集团、中国建材等10家中央企业和上海汽车、安徽海螺、深圳投控、潍柴控股、京东方、万华化学、宁波舟山港等7家地方国有企业纳入创建世界一流示范企业范围。

证监会就科创板首批欺诈发行案件答问：坚决严惩“首恶” 全方位追责

　　欺诈发行、财务造假等资本市场“毒瘤”严重损害广大投资者合法权益，危及市场秩序和金融安全。中办、国办《关于依法从严打击证券违法活动的意见》强调坚持“零容忍”要求，依法严厉查处证券违法犯罪案件，立体化打击证券违法活动。证监会坚决贯彻落实党中央国务院对资本市场违法犯罪行为“零容忍”要求，推动对欺诈发行等违法犯罪行为实行行政、民事、刑事立体惩处，形成强力震慑。

证监会就《证券期货市场主机交易托管管理规定》征求意见

　　为规范证券期货市场主机交易托管活动，保护投资者合法权益，维护证券期货市场安全平稳运行，证监会起草了《证券期货市场主机交易托管管理规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。《规定》共五章二十八条，主要包括总则、证券期货交易所要求、证券期货经营机构要求、监督管理、附则等方面内容。

国家版权局：加快推进教育、医疗、能源、交通等重要行业和重点领域软件正版化工作

　　推进使用正版软件工作部际联席会议第十二次全体会议在京召开。会议强调，要加速推进重要行业软件正版化工作，加快推进教育、医疗、能源、交通、船舶等重要行业和重点领域软件正版化工作。要夯实软件正版化工作主体责任，深入开展软件正版化年度核查工作，持续推进工业软件正版化，加大研发生产企业核查力度。要助推软件产业高质量发展，对重要行业和重点领域开展软件正版化调研工作，推动重要行业和重点领域关键软件创新，改善软件生态环境。要加大宣传力度，持续开展软件正版化版权示范创建工作，营造软件正版化工作良好氛围。

沪深港通交易日历优化下周一正式上线实施有力提升互联互通跨境投资效率

　　根据两地证监会统筹安排，沪深港通交易日历优化将于下周一（4月24日）正式上线实施。此次交易日历优化进一步提升了互联互通跨境投资效率，保障了投资者交易连续性、便利性，更好地满足境内外投资者参与内地与香港资本市场资产配置的需求。实施后，2023年港股通首次新增交易日为4月27日、4月28日，沪股通首次新增交易日为5月25日。

国家能源局：1-3月太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦同比增长33.7%

4月23日，国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。截至3月底，全国累计发电装机容量约26.2亿千瓦，同比增长9.1%。其中，风电装机容量约3.8亿千瓦，同比增长11.7%；太阳能发电装机容量约4.3亿千瓦，同比增长33.7%。

提示：本周共有5只新股申购

本周（4月24日~4月28日）共有5只新股发行。具体来看，周二1只：巨能股份；周三2只：中芯集成、万丰股份；周四2只：友车科技、曼恩斯特。

本周746亿市值限售股解禁，芯瑞达解禁占比超71%

数据显示，本周（4月24日~4月28日）共有65家公司限售股陆续解禁，合计解禁量40.18亿股，按4月14日收盘价计算，解禁市值为746亿元。

从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：浙江建投（97.79亿元）、纳芯微（91.44亿元）、财富趋势（89.61亿元）。

从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：芯瑞达（71.46%）、财富趋势（69.13%）、广咨国际（63.43%）。

一季度下游订单开始回升，这一“国之重器”是国家发展基石

日前，第十八届中国国际机床展览会（CIMT2023）在北京中国国际展览中心（顺义馆）召开。机床被称为“工业母机”，机床展则是行业晴雨表，也是观察产业最新趋势变化的窗口。多个头部厂家相关负责人现场透露，今年一季度下游订单开始恢复性回升，预计下半年需求提升会更明显。

工业母机又称机床，可将金属毛坯加工成机器零部件，是制造机器的机器，广泛应用于传统机械工业、模具行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶制造、航空航天工业等领域。机床代表了国家工业发达程度，质量与性能决定了一个国家的制造实力与发展水平，是国家基础制造能力的综合体现，关乎国家工业、产业以及国防的安全。国海证券分析指出，看好在本土替代周期，叠加设备更换周期以及升级周期的三期共振，将带来机床设备持续的、高景气度的需求释放，国产品牌中的优秀供给将逐步走向舞台中央。国内金属切削机床市场规模1600亿元、金属成形机床800亿元，数控系统进口市场在100亿元左右。从进口数据来看，高端机床进口金额在400-500亿元之间，国产高端金属加工机床进口替代空间广阔。

上市公司中，华中数控（300161）华中9型新一代智能数控系统将新一代人工智能技术与先进制造技术深度融合的新产品，具备“指令域示波器”“双码联控”“热误差补偿”“工艺优化”“健康保障”等多项原创性的智能化单元技术，是世界上首个搭载Ai芯片的智能数控系统。

秦川机床（000837）机床类产品在各细分行业排名靠前，磨齿机产品，螺纹磨床产品国内市占率第一，高档工业母机创新基地项目预计下半年基建建设完毕。

华辰装备（300809）能够实现对钢铁、有色金属、机械加工、纺织造纸等行业需要的多种类型精密数控轧辊磨床的研发设计制造，在钢铁热轧、冷轧等领域持续实现进口替代。

该半导体关键原料供应紧张，部分特定替代品今年供应都已全数售罄

据报道，3M预告停产半导体冷却剂后，业内人士表示，行业内冷却剂订单迅速涌向比利时Solvey及中国企业，这些公司冷却剂原材料与3M相同，但供应量有限。三星、SK海力士等多家半导体公司正积极寻找新的替代品，部分特定替代品今年供应已全数售罄。

氟化液是一种热稳定全氟液体，由于氟化液的化学惰性，所以可以用于单相或者两相的冷却液，用于超级计算机系统和电子元器件。电子氟化液是半导体蚀刻工艺中晶圆表面控温的关键供应链原料，其生产技术难度大，品质要求苛刻。目前电子氟化液主要被海外公司垄断，国内企业处于加速追赶状态，全球仅有美国3M、索尔维等少数企业能提供电子氟化液的冷却方案。2022年12月20日，因环保原因和原材料问题，美国3M宣布将退出全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）的生产，并努力在2025年底前停止在其产品组合中使用PFAS，预计将对全球半导体冷却液市场产生重大影响，同时为国内企业加速追赶提供新的发展机遇。国信证券指出，整体来说，长期来看，氟化液液体冷却等“绿色计算”技术的需求增速与渗透率有望逐步提升；作为半导体蚀刻工艺中晶圆表面控温的关键供应链原料，电子氟化液中长期本土替代空间广阔；叠加受益于3M计划于2025年全面退出PFAS业务，我国氟化液企业将迎来广阔市场机会。伴随未来几年在高性能、高附加值氟产品等应用领域的不断深入，我国氟化工产业快速发展的势头有望延续。

上市公司中，新宙邦（300037）含氟冷却液（氟化液）顺利通过行业内知名客户认证，实现国内外市场的批量交付，2022年年报中有机氟化学品产能利用率为78.99%。公司有机氟化学品致力于高端含氟精细化学品以及含氟聚合物产品开发与销售，近年来，新能源、半导体、5G产业的迅速发展，国内市场对高端含氟材料国产化需求增长、新型环保产品替代需求旺盛，公司相关系列产品销售增长较快。

中欣氟材（002915）业务范围已从传统含氟医药、农药中间体，拓展到萤石矿资源开采、含氟新能源材料、含氟高分子材料、氟电子化学品、新型环保制冷剂等领域，已基本完成萤石-氟精细化学品全产业链布局。

多氟多（002407）电子级氢氟酸产品品质可达UPSSS级，其纯度及颗粒指标可满足国内主流8寸、12寸芯片生产的工艺要求，同海内外较多知名半导体企业有着长期稳定的业务合作。

加快数字化转型，这一行业海外已开启大模型浪潮

央行召开2023年科技工作电视会议。会议要求，要加强统筹协调，加快新型信息基础设施建设，提高系统研发与运行质量，提升数据归集共享与分析应用水平，推动科技赋能业务提质增效。要坚持底线思维，强化金融网络安全管理，保障业务连续性。要坚持人民至上，加快金融数字化转型，加强金融标准供给与实施。要加强调查研究，提升科技服务水平。

近年来，金融机构在业务需求复杂多变、监管趋严、人力成本上升等因素的影响下，对数字化建设的投入意愿与力度逐步强化。当前在海外，以彭博、摩根士丹利为代表的金融巨头积极发力大模型开发与应用。彭博近期发布关于500亿参数的BloombergGPT开发情况的论文，摩根士丹利近期宣布采用GPT-4来管理其庞大的内部知识库，知识库中包括涵盖投资策略、市场研究以及分析师见解的海量知识，基于聊天机器人的构建，财富管理人员将得以执行全面搜索。中信证券分析指出，海外以彭博、摩根士丹利为代表的金融巨头积极发力大模型开发与应用，形成大模型+金融的强大示范效应。预计伴随国产大模型逐步突破，国内金融行业生成式AI应用有望逐步开启。天风证券指出，头部金融IT厂商有望受益于本轮技术革新，构筑新一轮的成长。彭博社发布的BloombergGPT显示出金融界大模型的应用潜力。而受益于金融IT基于AI的应用基础，以及明确的市场需求潜力，金融领域的GPT革命或刚刚开始。

上市公司中，财富趋势（688318）主要采用自然语言处理（NLP）、计算机视觉（CV）等技术，自动采录数据、自动解析文本、抽取关键信息，并提供标注平台、数据比对平台，着力发展小达智能写手，问小达等产品，由此形成了一套系统的金融数据解决方案，并研发了智能金融问答、公司图谱等一系列特色AI功能。

顶点软件（603383）已为证券资管、保险资管、公募基金等资管机构提供最前沿的投、研、销、管、控数字化服务，公司表示，将持续加大在大数据、人工智能、云计算、区块链、实时流计算、新交易体系架构、极速交易、FPGA等基础技术的研究，保持对AI最新技术的关注和应用研究。

金证股份（600446）表示，积极开拓toC终端产品线，打造以“软件+大数据+人工智能+金融工程”为技术底座的，直接创造业务效益的工具型产品线。

CCER重启有望加速，这一市场规模或达到4400亿元

机构指出，全球气候变化为典型的全球性问题，已成为当前人类社会面临的严峻挑战之一。“双碳”战略不仅针对气候问题，更是我国产业结构转型和实现能源独立的发动机。我国提出2030碳达峰、2060碳中和的目标，不仅体现大国责任，更是我国经济发展迈上新台阶的历史性机遇。

碳交易，即把二氧化碳的排放权当做商品来进行买卖。重点排放企业获得一定的碳排放配额，成功减排可以出售多余的配额，超额排放则要在碳市场上购买配额或CCER。全国碳交易市场将通过价格信号来引导碳减排资源的优化配置，从而降低全社会减排成本。我国碳交易市场分为碳配额（CEA）和核证自愿减排量（CCER）。配额不足的控排企业可以向实施“碳抵消”活动的企业购买CCER，1:1替代配额；目前CCER可抵消上限为5%。2022年下半年以来，各部委频繁释放CCER重启信号，湘财证券预计随着方法学完善和确立，全国统一的CCER交易市场重启有望加速。民生证券指出，我国2022年碳配额均价约为55.3元/吨，较国际水平相比仍有较大差距；免费碳配额比例降低、总量逐年递减以及与国际接轨将推高碳价。规模方面，第一、二履约周期仅覆盖发电行业，在覆盖八大排碳行业后，按现今碳价保守估算25年碳配额/CCER现货市场规模分别有望达到4400/200亿元。

上市公司中，百川畅银（300614）拥有专业的碳减排技术团队和丰富的项目开发经验，并为CCER重启积极准备各项工作，公司当前在国际国内同时加大填埋气发电业务拓展，也在加大国际碳交易业务的开发和销售力度。

福建金森（002679）经营地属福建省三明市，在全国率先出台了林业碳票管理办法（试行），公司依托当前政策优势，同时开展林业碳票开发工作，并获得当地政府部门的优先推荐和支持。金森碳汇成立至今，对外签署CCER林草碳汇项目咨询及合作开发协议涉及18个县（区）。

岳阳林纸（600963）林业基地近200万亩，公司拥有丰富的林业资源和成熟的林业专业团队，持续精进森林碳汇、海洋碳汇、农田碳汇、草地碳汇等方法学的全域开发合作模式探索。

华为宣布实现MetaERP研发和替换，数字中国及信创有望承接需求

华为宣布已实现自主可控的MetaERP研发，基于华为欧拉操作系统、GaussDB等根技术，并已完成对旧ERP系统的替换。ERP是最关键、最重要的企业级IT应用，2019年受美国制裁后，华为决定启动对旧有ERP系统替换，并开启研发自主可控的MetaERP系统。三年来，华为投入数千人，联合产业伙伴和生态伙伴攻坚克难，研发出面向未来的超大规模云原生的MetaERP。目前，MetaERP已经覆盖华为100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时、零调账。

2023年2月下旬，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，其中指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。《“十四五”数字经济发展规划》也提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重10%的目标，同时全力推进ERP、会计等信息化发展。中信证券分析指出，供给端华为MetaERP带来新增量，需求端数字中国及信创预计将有力承接需求，在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。

公司方面，常山北明（000158）子公司北明软件与华为在操作系统、数据库、自主可控全系列IT产品方面展开了深度合作。

赛意信息（300687）产品与华为管理架构系统以及华为云进行过长期磨合，公司在2016年获得华为最佳交付质量奖，2021年成为华为同舟共济合作伙伴。

材料成本降低30%-40%，该产品处于从0到1的过程中，2023年或为量产元年

据媒体报道，知情人士透露，宁德时代钠离子电池将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR的首款新车，“采用钠离子电池和锂离子电池混装方案”，而该车预计今年四季度上市。从一位比亚迪人士处获悉，比亚迪的钠离子电池也将在下半年量产上车，搭载车型为海洋生物系的海鸥。

钠电池材料成本相较于锂电池大幅下降。其材料成本降幅在30%-40%，其降本原因主要在于：1、金属钠地壳丰度高，价格远低于锂。2、集流体不同，锂电负极集流体必须为铜箔，而钠电池正负极集流体可以均为更为便宜的铝箔。钠离子电池在原料成本、低温下的容量保持率、耐过放电性能优于磷酸铁锂电池，并且其各方面性能均超越铅酸电池，光大证券研报指出，目前钠离子电池处于从0到1的过程中，随着技术的发展，两轮车、A00/A0乘用车和户储/UPS/5G基站市场钠电有望实现对磷酸电池和铅酸电池的快速替代。2023年是钠离子电池量产的元年，而到2026年，整个产业链产值有望达到484亿元。

公司方面，联得装备（300545）主要从事半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备，半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售及服务，公司在钠离子电池方面已经有深度的布局。

中国长城（000066）旗下武汉中原长江科技发展有限公司于2016年开始进行钠离子电池产业布局。拥有包括钠离子电池材料预处理技术、柔性电极制备技术、功能添加剂技术、电解液体系开发技术等。

英伟达正研究推出AI视频生成模型VideoLDM

据英伟达官方消息，英伟达近日和康奈尔大学相关团队合作，推出AI视频生成模型VideoLDM。据悉，这款模型可以根据用户的文本描述自动生成视频。视频最高分辨率可达2048*1280、24帧，时长最长可达4.7秒。VideoLDM共有41亿个参数，其中27亿个经过视频训练，这符合现代生成式AI的标准。目前VidoLDM还处于研究阶段。

《纽约时报》报道指出，文本生成视频可能是技术领域下一个重大事件，其重要性堪比网络浏览器或iphone的诞生。早在2022年9月，元宇宙平台公司就展示了“制作一段视频”（Make-A-Video）软件。只需输入几个字词，软件就能制作出无声视频。谷歌公司紧随其后，推出了生成式AI模型ImagenVideo。华西证券认为，随着AI生成视频技术成熟，未来分镜、剪辑、特效、过场动画等多个环节均能结合商业模型API进行降本、增产，预计人力成本优化比例在40%-60%。

上市公司中，中科创达（300496）形成了包括视觉分析、AI图像生成、AI语音识别和降噪、多模态模型等多项先进的人工智能技术，并有多项业务落地；在英伟达平台，公司获得Jetson和DRIVE两大平台的驱动开发和画质调优（ISPTuning）权限，成为中国首家获得英伟达画质调优授权的公司。

鸿博股份（002229)与英伟达合作，英伟达方将提供包括机器学习、深度学习、图像处理、自然语言处理、认知推理、AIoT等人工智能领域的各项技术资源和技术支持，公司也将充分利用英伟达人工智能领域的相关资源和技术，积极开拓各类应用场景。

机构：4月下旬电视各尺寸面板价格进一步上涨

《科创板日报》20日讯，根据面板研究中心WitsView睿智显示调研数据，2023年4月下旬，电视各尺寸面板价格进一步上涨，而其他产品的均价则维持不变。具体来看，65吋电视面板本期均价为133美元，与前期相比上涨7美元；与前月相比则上涨13美元，上涨10.8%。55吋电视面板本期均价为95美元，与前期相比上涨4美元；与前月相比则上涨7美元，上涨8.0%。

历史上液晶显示行业具有较强的周期性，对于底部的研判，尤其在震荡筑底期间，优先关注确定性而非抢抓先手。TV面板价格自2021年7月至2022年12月累计跌幅为60.54%~65.17%，目前TV面板价格已跌破/接近面板厂现金成本。中信证券徐涛认为，面板行业底部明确，2023年静待需求复苏，长期看随着韩厂退出、中国台湾厂商转产下，格局向大陆龙头厂商集中，预计大尺寸面板格局向好趋势不改，未来价格有望趋于稳定。

上市公司中，莱特光电（688150）形成了“OLED中间体-OLED升华前材料-OLED终端材料”的一体化生产能力，客户覆盖国内主流OLED面板厂商。

沃格光电（603773）已实现MiniLED玻璃基板镀铜镀膜技术突破，各项测试得到客户的认可。

国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设关注央企国资云/地方国资云厂商

据媒体报道，4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议。会议认为，要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制，在建设世界一流企业过程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升，加快推进国资央企高质量发展，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献更大力量。

国资云是自主可控的数字中国底座，是服务政府和央国企数字化转型的关键基础设施，是加强国有资产监管的前提条件，是统筹发展和安全的最佳实践。随着《数字中国建设整体布局规划》发布和国家数据局成立，数据要素市场化建设进入新篇章，数据成为构筑起国家竞争的新优势的重要驱动力。公共数据是国内数据资产的重要组成部分，未来将进一步放开运营，而数据运营的前提是建立自主可控的国资云平台，实现数据上云汇集管理。机构预计，未来将从国资云建设、国资企业应用上云、国资云互联互通、国资云安全保障体系建设等方面进一步推进国资央企上云节奏，2025年国资央企云使用比例达到一半以上，届时国资云市场规模将超过2400亿元。央国企在国家关键信息基础设施建设中承担主力军作用。

A股中，可关注中国移动（600941）、易华录（300212）等。

中疾控通报新冠核酸阳性率、张文宏介绍二次感染问题

据中国疾控中心公布，4月20日各省份报告人群新冠病毒核酸检测阳性率为1.7%。相比之下，4月13日为1.3%，去年12月的最高峰为29.2%。由于亚洲部分国家流行XB B.1.16，该变异株在我国近期输入病例中的占比增加，在本土病例中仍维持极低水平。

国家传染病医学中心（上海）主任张文宏教授近日做了题为《新冠二次感染》的演讲。据介绍，如果新冠病毒发生变异，6个月后会慢慢出现二次感染，一般规模不大。但如果变异有效突破了前一波病毒形成的免疫屏障，第二波就会形成感染高峰。应对新冠二次感染，需关注脆弱人群，不断地监测、预警，做好药物储备，对任何变异株的到来做出快速反应。

湘财证券认为，在“乙类乙管”实施和《新冠病毒感染者居家中医药干预指引》发布后，新冠防控迎来新阶段。鉴于防控常态化及未来可能的反复，预计中短期之内，中药需求量尤其是新冠防治相关中药的需求量仍将维持高位，关注新冠防治下的中药机会。

康缘药业（600557）的独家品种散寒化湿颗粒、热毒宁注射液。

红日药业（300026）的血必净注射液均被纳入新冠病毒肺炎诊疗方案（试行第十版）推荐。

常熟5月起试点发数字人民币工资数字人民币落地迈出重要一步

常熟市地方金融监督管理局和常熟市财政局日前印发《关于实行工资全额数字人民币发放的通知》。该通知称，从5月开始对常熟市在编公务员(含参公人员)、事业人员、各级国资单位人员实行工资全额数字人民币发放。常熟是由苏州市代管的县级市，是首批数字人民币试点城市之一，此前常熟已在多领域开展数字人民币场景建设与推广，涵盖公交出行、医疗支付、商超支付、水费燃气费缴纳等诸多场景。

数字人民币推广实现新的突破。此前不少地方已逐渐推广数字人民币红包、消费、以数字人民币发放补贴等多种场景，也有不少单位试点数字人民币发放工资。截至2023年4月，数字人民币试点范围已扩大至17个省（市）的26个地区，江苏、广东深圳、浙江义乌等多个试点地区推出了具体方案。此次常熟市正式规定对在编公务员等群体实行工资全额数字人民币发放，实现了由点及面的突破，且发放工资是更加高频且普及度高的场景，将有望带动更多群体及更多场景中的数字人民币使用，数字人民币的推广向前迈进一大步。分析师认为，认为，数字人民币的意义在于建造了一套新的电子支付体系，这体现出有关部门推广数字人民币的坚强决心和坚定意志。关注数字人民币重构中国电子支付产业链对相关机构可能带来的机遇。

A股中，可关注京北方（002987）、楚天龙（003040）、神州信息（000555）等。

八部门发文推进IPv6技术演进和应用创新发展

据报道，工业和信息化部、国家发展改革委、人民银行等八部门近日联合《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》。《实施意见》提出，到2025年底，IPv6技术演进和应用创新取得显著成效，网络技术创新能力明显增强，“IPv6+”等创新技术应用范围进一步扩大，重点行业“IPv6+”融合应用水平大幅提升。届时，骨干网、城域网、5G等基础网络基于IPv6进一步升级演进。

据国家IPv6发展监测平台统计，今年2月，我国移动网络IPv6占比达到50.08%，首次实现移动网络IPv6流量超过IPv4流量的历史性突破。当前，IPv6活跃用户超越7亿。IPv6的使用，不仅能解决网络地址资源数量的问题，也解决了多种接入设备连入互联网的障碍。大力发展基于IPv6的下一代互联网，尽快补齐短板弱项，加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐，积极构建自主技术体系和产业生态，能促进互联网与经济社会深度融合，为网络强国建设奠定更坚实基础。

A股公司中，锐捷网络（301165）是我国网络设备、安全产品领先厂商，在IPv6领域持续进行产品技术研发投入，保持业界先进水平。

紫光股份（000938）是中国IPv6市场中技术领先的公司，所有网络产品IPv6技术已全面商用，现已经在全国诸多行业中广泛应用。

国资委全面推进央企云体系建设、市场规模可达千亿级

4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议，提出要着力提高智能监管水平，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设，持续健全完善信息化工作保障机制。在建设世界一流企业过程中，同步建成一流信息化能力，以“智慧国资、数字央企”建设，更好促进国资监管效能提升。

东吴证券预计，未来随着数据局建立后统筹相关工作，各地责任将进一步压实，推动国资云加快部署，有望从国资云建设、国资企业应用上云、国资云互联互通、国资云安全保障体系建设等方面进一步推进国资央企上云节奏。据测算，到2025年国资云市场规模将超过2400亿元。

彩讯股份（300634）在国资云PaaS端建设运营运维方面提供开发支撑，包括企业上云配套服务、云平台建设、云迁移、云运维等；

深桑达Ａ（000032）面向省政府、省政数局和省直各单位、各地市提供数字政府各项建设、运营、运维服务。

突破封锁华为自研ERP完成对旧系统替换

据报道，近日华为宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换。“面对包含ERP在内等企业作业和管理核心系统的断供停服，我们不仅能造得出来，还换得了，用得好，现在终于可以宣布，我们已经突破了封锁，我们活了下来！”华为相关负责人表示。

ERP是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，是企业最常用的办公系统。简单来说，相当于安卓、苹果在手机市场当中的地位。ERP作为华为企业经营最核心的系统之一，支撑了每年数千亿产值的业务，支撑了全球170+国家业务高效经营。2019年5月16日，美国把华为放入实体清单，ERP的断供停服相当于企业自身运行的神经系统出了问题，公司基本业务运转面临瘫痪风险。自研ERP系统不仅是华为的胜利，也是中国软件产业链的共同胜利！

A股公司中，英唐智控（300131）旗下优软科技自主研制ERP管理软件、MES制造执行系统，专注服务于电子制造业和电子元器件分销代理行业。

润和软件（300339）在ERP业务中根据客户需求，提供定制开发、部署实施等技术服务，公司为华为深度合作伙伴。

价格创新高全球大米将出现20年来最大短缺

据报道，美国金融信息服务公司惠誉解决方案近日发布报告称，受极端天气的影响，全球大米产量将在今年出现20年来最大的短缺，这导致全球大米价格创下十年来新高。亚太地区受影响最为严重，因为该地区消耗了全球90%的大米。惠誉解决方案预计，一直到2024年，全球大米价格将保持在目前的高位水平。

A股相关概念股主要有北大荒（600598）、金健米业（600127）等。

全球首个钙钛矿太阳能电池α组件获权威认证

中国能源报官方微信公众号近日更新文章，宣布由杭州纤纳光电科技有限公司自主研发的钙钛矿太阳能电池α组件顺利通过了IEC61215、IEC61730稳定性全体系的国内外双认证，并获颁了全球首个钙钛矿分布式电站的容量评估报告。纤纳光电成为全球首家同时获得国内外双认证和钙钛矿电站实证检测的机构。

钙钛矿型太阳能电池，是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池，属于第三代太阳能电池，也称作新概念太阳能电池。本次双认证和电站报告的获得，证明钙钛矿产品已经满足了商业化推广和市场端应用的实际需求，行业商用化进程进一步提速。

相关公司中，亚玛顿（002623）钙钛矿电池技术作为一种新型太阳能电池技术，在电池转换效率方面有较大优势，公司也是一直在关注该技术的发展，与纤纳光电保持良好的合作关系，目前公司在不断地储备和完善相关的技术和经验，待该技术产业化后能快速导入；

金晶科技（600586）与杭州纤纳光电在钙钛矿用TCO系列玻璃领域建立战略合作关系，TCO玻璃为薄膜组件的主要原材料之一，公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到客户认可开始供货。

资金持续加码医药板块关注板块估值修复机会

Choice数据显示，4月以来，全市场18只医药主题ETF份额较3月底增加了129.64亿份，最新的份额总量达到631.53亿份，总资产共增长78.84亿元；共12只创新药主题ETF份额较3月底增加219.47亿份，总资产增长75.73亿元。业内人士认为，估值底部叠加业绩回暖，是各路资金加仓医药板块的原因。从整体口径统计，截至最新，中证医疗指数已披露2022年年报的34家公司整体归属母公司净利润492.23亿元，同比增长28.62％，营业收入1963.93亿元，同比增长45.52％，整体业绩韧性十足。

4月21日，恒瑞医药发布今年一季度经营业绩，报告期内，实现营业收入54.92亿元，归属于上市公司股东的净利润12.39亿元，营收和净利润分别同比增长0.25%与0.17%。行业分析指出，这是自2021年年末恒瑞业绩进入下行通道以来，季度业绩数据首次同比止跌回升。医药板块一季度虽仍受部分疫情影响，但恢复相对较快，展望二季度预计环比将有望进一步改善，加之，后续ASCO等行业会议将有望看到新一轮优质产品的数据读出，将为创新药板块带来催化剂，建议关注百济神州-U（688235）、信立泰（002294）等。

广电5G高质量商用推进加快产业链受益

近日在第29届中国国际广播电视信息网络展览会广电5G峰会上，中国广电股份网络有限公司政企业务部总监石然透露，中国广电5G用户数已达870万。中国广电还实现31省5G网络服务全覆盖，建设68万700MHz基站，共建共享380万站4G、5G基站。

据此前报道，中国广电5G业务于2022年9月27日正式商用，除港澳台以外的全国31个省区市全部开通广电5G网络服务。中国广电手机应用、网上营业厅、小程序等官方线上渠道，全国上万家广电网络实体营业厅等线下渠道支持办理广电5G业务，全国统一客服热线10099已在全国范围启用。

相关公司中，华数传媒（000156）积极推进全省广电5G一体化发展，建立全省广电5G运维体系，统一广电5G BOSS规划建设与10099客服体系，拓展浙江省广电5G业务；

歌华有线（600037）目前通过以移带固、以固促移的指导思想，推动有线电视、广电宽带和广电5G等业务的融合发展。

重大投资

蓝思科技：孙公司拟86.66亿元投建精密部件生产项目及改扩建项目

蓝思科技(300433)晚间公告，公司全资孙公司泰州蓝思拟以自有资金和银行借款的方式投资建设“精密部件生产项目及改扩建项目”。项目预计总投资86.66亿元，项目全部建成达产后预计新增消费类电子产品合金机壳3300万件/年，电子产品铝合金机壳背盖组装件3200万件/年，电子产品模具、检治具65400套/年，电子产品刀具728.4万片/年，汽车及新能源金属结构件7500万件/年。公司同时披露年报，2022年实现净利润24.48亿元，同比增长18.25%；拟10派2元。

节能铁汉：拟收购大地修复100%股权 24日复牌

节能铁汉(300197)4月23日晚间公告，公司拟向中节能生态、土生堃、土生堂、土生田发行股份及支付现金购买其持有的大地修复72.60%股权；拟向张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷100%股权（杭州普捷持有大地修复27.40%股权），本次交易的股份发行价格为1.95元/股。同时公司拟向包括控股股东中国节能在内的不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。交易完成后，公司将直接及间接合计持有大地修复100%股权。大地修复业务领域涉及建设用地和农用地污染土壤及地下水调查、评估与修复，存量垃圾填埋场调查、评估及治理，土地整治等本次交易有利于拓宽公司的业务范围，完善公司在生态保护和环境治理领域产业链的布局。公司股票及其衍生品可转换公司债券、优先股自4月24日开市起复牌。

签订合同

南都电源：中标约4.87亿元新型电力储能项目

南都电源(300068)晚间公告，公司近日收到中原招采发来的中标通知书，确认公司中标豫能控股集中式电化学储能系统成套设备采购项目，中标金额约为4.87亿元。

龙泉股份：预中标1.67亿元PCCP管及管件采购项目

龙泉股份(002671)晚间公告，公司为“中铁开发投资集团有限公司滇中引水二期配套工程PCCP管及管件采购（包件号：PCCP-02、PCCP-03）”中标候选人第一名。本次投标报价合计为1.67亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的12.17%。

中油工程：子公司就东非原油外输管道项目签署约8.06亿美元总承包合同

中油工程(600339)晚间公告，公司下属子公司中国石油管道局工程有限公司，与东非原油管道有限公司就东非原油外输管道项目签署总承包合同，合同金额约8.06亿美元（约55.40亿元人民币）。

苏能股份：拟约15亿元投建徐州泉山经济开发区全域新能源光伏项目

苏能股份(600925)晚间公告，公司全资子公司江苏能投公司与江苏徐州泉山经济开发区管委会签订《徐州泉山经济开发区全域新能源光伏项目开发合作协议》。江苏能投公司拟与投资公司在泉山经济开发区设立合资公司，由合资公司投资建设徐州泉山经济开发区全域新能源光伏项目，具体合作协议由江苏能投公司另行与投资公司签订。该项目预估装机规模206MW，投资金额约15亿元。

宇环数控：签订1.07亿元日常经营合同

　　宇环数控(002903)4月23日晚间公告，公司与捷普成都签署合计1.07亿元（含税）经营合同，合同的履行预计将对公司本年度经营业绩产生积极的影响。

股东增减持

东芯股份：股东齐亮拟减持不超1%股份

东芯股份(688110)晚间公告，持股4.99%的股东齐亮计划15个交易日之后的2个月内，通过集中竞价方式减持公司股份不超过442.24万股（占公司总股本的1.00%）。

重要公告

东方集团：因未按照回购股份报告书约定实施回购收到黑龙江证监局警示函

东方集团(600811)晚间公告，公司于4月21日收到黑龙江证监局《警示函》，经查，公司拟以4亿元至6亿元自有资金回购公司股票用于注销减少注册资本，回购期限内累计回购股份40.58万股，回购金额100.16万元。公司未按照回购股份报告书约定实施回购，黑龙江证监局决定对公司采取出具警示函的监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

东方电子：公司董事被留置调查并辞职

东方电子(000682)晚间公告，公司董事杨恒坤因个人原因被留置调查。公司收到杨恒坤的书面辞职报告，辞去公司董事及董事会下设的战略与投资决策委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，杨恒坤在公司不担任其他职务。公司生产经营情况正常，不会受到上述事项影响。

蓝光发展：目前尚未与债权人签订任何具有法律约束力的重组协议

蓝光发展(600466)晚间发布澄清公告，公司注意到相关媒体于2023年4月21日报道了公司拟进行债务重组的相关内容。公司董事会迅速进行了核实，并澄清如下：截至目前，公司不存在任何应披露而未披露的重大信息，也没有任何需要报董事会或股东大会审议的方案。公司目前尚未与债权人签订任何具有法律约束力的重组协议。