市场的焦点，还是围绕在数字，中午我已经发了文，晚上再发其实也是看到了江波龙+佰维存储一季报落地市场提前兑现有感而发。

应用端，我不太懂中国科传到底能有什么业绩爆发出来，包括游戏的、其他传媒的，但他们代表的就是应用端的最强预期，尤其是游戏，可能更容易让大家有想象力。

我不懂应用端到底有什么业绩弹性，所以实盘，我们能看到的是尾盘，硬件端的确定性很多顶了竞价，而应用端大部分是冲高回撤的，比如科大讯飞+360、甚至海康+大华这种第趋势型龙头，近期其实是存量资金博弈边打边杀估值的节奏。因为概念最终都是要用业绩说话的，产业大行情启动都是从上游开始的。

硬件端的确定性（CPO+系统集成），因为第一季度以中兴、中际旭创为代表的品种已经开始逆大势出现强烈的业绩向好预期，所以在资金从其他产业认错的时候，选择了已经开始获得认可的赛道中的确定性。

那么目前来看，维持住产业的依然是业绩+产业驱动的，硬件端就CPO+系统集成龙头；软端主要是昆仑万维+中国科传，应该说所有的游戏涨得都是昆仑万维的跟风，所有的文化涨得都是中国科传的跟班。

最后再说一下后排，派能前几天一度反转的样子，今天直接用一根大阴柱证明了那些美好都是为了更好的纠错，包括欧晶今天也给地板了，已经是最牛逼的新能源弹性标的一样因为估值过高，现在被纠错了。

别的不说了，缩容涨确定性的低估值，合情合理，耐心做好低吸高抛即可。