【九点特供】2023-4-28-韭研公社

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【九点特供】2023-4-28

无名小韭0526

2023-04-28 08:10:15

【市场主线】
周四大盘全天低开高走，创业板指领涨。盘面上，昨日提到的“AI和非AI板块的体验感截然相反”的现象进一步加剧，AI概念股全线大跌掀跌停潮，能感觉到市场再度进入一个观察期，目前的困境是:1经过多日调整后，非AI板块跌不动了，但反弹缺乏持续性;2主线AI 板块位置较高有调整需求。今日将是节前最后一个交易日，考虑到过去几年的劳动节后A股市场都迎来了不同程度的上涨，不少资金是预期节后会迎来一轮反弹甚至是新行情，因此大概率会有部分资金选择先抄底买入打一个提前量。
题材上，主线AI板块迎来了一次集体风险释放，如果说个股可能出现A字杀(股价从高位回调不反弹)，但主线板块即使调整也大概率会有反复，可以等到今日或者节后板块反弹的时候去观察哪个细分领域更为强势，以此来辨别资金的喜好。目前来看，市场热钱非常关注一季报，周四近90%以上的涨停都和业绩相关，但AI硬件端在一季度真正有业绩增量的公司和细分领域还是太少了，对于相关个股需要相对谨慎。此外，昨日提到的眼科医疗，本质上还是居民对于医疗服务的需求复苏，因此可以以点及面推断整个医疗服务行业业绩有望逐步兑现，包括种植牙(牙科)、医疗机构等。
【龙头板块】造船
中国船舶工业协会发布一季度行业数据，1-3月新签订单量1518万载重吨，同比增加53%。分析师指出，船舶企业的产能越来越饱满，使得订单议价权逐渐向船厂转移，后续行业有望开启“量价齐升”新行情。并且我国造船三大指标占全球造船市场份额50%，造船份额的持续提升，预示着国内产能复苏潜力更大。板块内上市公司包括:中国船舶、中船特气等。

【热点前瞻】 AST打通首个存量手机直连卫星天地语音通话

近日，卫星通信专业公司AST SpaceMobile在AT&T的帮助下，宣布首次实现了使用普通智能手机通过卫星进行双向音频通话。根据介绍，此次测试的手机是一台未经修改的三星 GalaxyS22，其通过AT&T在德克萨斯州米德兰的网络，成功拨通了日本的移动运营商 Ratsuken。除AST SpaceMobile外，LynkGlobal、SpaceX等公司均在手机直连卫星领域有业务布局，中国移动、中国电信等国内企业基于3GPPR17NTN协议实现了GEO轨道卫星的5GNTN端到端的验证。
招商证券分析指出，此次测试的成功，彰显了手机直连的有效性，卫星互联网无线网络或将实现全球覆盖，加速天地一体化信息网络，卫星互联网产业或将从星座建设过渡到终端建设阶段。考虑到卫星互联网处于初级阶段，卫星制造与卫星发射服务或将最早受益，进而拓展到市场空间更大的终端及卫星应用领域。根据SIA数据的预测，2025年中国卫星互联网行业市场规模将达到446.92亿元。
上市公司中，铖昌科技推出星载和地面用卫星互联网相控阵T/R芯片全套解决方案，卫星互联网用相控阵T/R芯片产品已进入量产阶段并持续交付中。理工导航从事惯性器件、惯性导航系统、卫星导航系统、组合导航系统的设计、开发、生产和服务。
交通运输部谈交通强国五年行动计划:铁路营业里程将达17万公里
4月27日，交通运输部举行例行新闻发布会，交通运输部综合规划司副司长苏杰介绍，《加快建设交通强国五年行动计划(2023—2027年)》提出了“全国铁路营业里程达到17万公里左右，国家高速公路里程达到约13万公里，普通国道里程约27万公里，国家高等级航道里程达到约1.9万公里，民用颁证运输机场数量约280个”等定量指标。
2022年我国铁路运营里程达到15.5万千米，较2001年增加121%，电气化率达到73%，复线率60%。我国广覆盖、高稳定的高速铁路网络体现出我国全球领先的铁路基建发展水平，产业链各环节发展均已具备全球优势。广发证券代川认为，“一带一路”沿线国家轨交建设水平落后，沿线国家普铁路网可建设空间6.2万亿，高铁可建设空间16.5万亿，由我国协助推动铁路基建、树立“中国标准”迎来历史机遇。
上市公司中，铁科轨道营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售，致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。金鹰重工为雅万高铁生产的 3台套轨道工程机械装备发往印度尼西亚雅加达，用于雅万高铁新线铺轨建设。

【风险提示】
望变电气:普思广和拟减持不超6.67%股份;
上纬新材:金风投控拟减持不超3%股份;
申联生物:上海泓潮及其一致行动人拟减持不超3%公司股份;
美迪凯:股东丰盛佳美拟减持不超过2%股份;
通富微电:国家集成电路基金拟减持不超过2%股份;海正药业:国贸集团拟减持不超过2%;
晨丰科技:骥晨企管全体合伙人拟减持不超1.97%股份。

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