新能源篇

1.宝明科技，新技术落地，从0-1的节奏，个人理解逻辑类似于之前的一体化压铸是这一波短线累计涨幅最大的标的，应该说这个标的涨不动的时候，大部分跟风标的也会冲高回落。

2.充电桩，关注对内销售的核心公司的业绩增量，今天最前排的20CM依然是充电桩的小票，其实逻辑也不错，只要是大量落地的充电桩产品，小公司享受自己的渠道带来的业绩增量也是客观的，类似于当年的ETC，这里，充电桩今年是主升行情，与绝大部分新能源高位回撤不断做反弹的节奏不一样，属于独立行情，有穿越性。个人最喜爱的还是代表行业趋势的特锐德、万马这种。

3.锂盐，注意这一波锂价能涨到多少，确定一个远期的估值中枢，比如30W，核心标的给5-8倍估值，加工厂基本上就删自选就可以了，现在确定性最强的永兴、中矿、天齐、赣锋（一体化，港股联动），其实还是我最多写的那些票，目前的矿稀缺性比极端行情时下降的时候就一体化赚钱能力最优。

4.权重，还是那些熟悉的名字，宁德时代+比亚迪+阳光，隆基+通威这一块的逻辑暂时弱一些，但如果是持续的靠新能源维持资金的震荡，这些票也会涨，就好比今天那么多业绩受影响的新能源一样是中阳一个逻辑，补估值，补产业联动也不会少了他们。这里要注意一下，午盘指数相对走强的时候，宁德时代在回撤，而午盘走出来修复动作（收窄跌幅）的是数字的票。

数字篇

午盘，数字股已经悄然企稳。

首先是前排，新华传媒、行动教育、北巴传媒、朗玛信息、中国高科等。其实前排的标的并不少，因为一上午虽然新能源群体行情比较强但真正干到主升时期的封板的，主要只是集中在充电桩，所以在数字集体回撤的时候，前排依然保留一些标的就是难能可贵了。

其次是企稳的、穿越的和午盘已经走出来修复的明星标的，联特、昆仑、三六零、科大讯飞、鸿博、海光、科传、中信出版、万兴等。我们可以思考一下，联特今天继续给出来历史新高后，大概率还是会带动一个产业的逻辑标的企稳。

三是日内给暴跌的已经率先调整过的龙头公司，下午能否给出不错的收窄跌幅的动作，比如中国电影、中国出版等，因为科传已经连续两日给出了短期的企稳动作。并且日内前排领涨的依然是数字传媒、数字教育等应用端标的。

其他的不多说了，行情很牛逼，数字（辨识度各个分支核心）、新能源（充电桩、新技术落地、稳健业绩中军）、中特估（依然与数字结合为佳）三足鼎立，从实盘角度，中特估与新能源互相抢钱更显著一些。