大魏（新能）

首先要说的就是宁德时代+比亚迪在休整了，阳光补涨。

龙虎榜，清一色的锂矿牛逼榜，甚至天齐被港资硬生生爆买成那样，逻辑上基本上很通透，但个人感觉按照30W远期均价给10倍PE去算差不多了，大概率锂矿还是箱体节奏，再暴涨到50W以上的概率非常低。

宝明科技最终回封了，所以给新能源整体带来了短期高度。

电力+充电桩其实是产业短期最强的主角，有群体性，有趋势性。

光伏、风电，还是那些确定性的，目前风电里面泰胜风能走的最优雅，光伏依然是阳光为核心，至于今天吹美国的政策落地的那些段子，看看就好。

蜀汉（中特估）

趋势新高给的是保险的人寿，这个其实算补涨，此外就是叠加AI传媒的中国科传修复封板，明天中特估的核心应该还是在叠加大数字这一块。想要中特估直接发力带动指数暴力修复依然需要酝酿。中船系走的还是比较稳妥，前排的几个中船系其实主要还是累计涨幅不大。

东吴（大数字）

前排下午没有增加太多，辨识度一个是硬件端的联特，一个是软+中特估的中国科传，还有一个是低位启动的中国高科。但龙虎榜的角度和绝对位置的角度，联特前几天机构加仓T，今天机构减仓T，两天涨了30多个点，明天强震的概率偏高，而且对比新能源大部分今天再度修复的那些趋势股绝对位置短期偏离较大。科传为代表，包括鸿博股份、剑桥科技在内的一批标的如果明天能走强，也有望创出新高动作。

本身今天新能源下午继续高潮的话明天大概率是后排跟风的分化，数字+中特估整体修复力度偏弱，明天存在磨底修复的机会，重点注意前排穿越型的细分板块，以及调整相对充分的老龙头，机会大于风险。