【九点特供】2023-6-9-韭研公社

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【九点特供】2023-6-9

无名小韭0526

2023-06-09 08:18:59

【市场主线】
周四创业板指盘中创近3年新低，午后在大金融、中字头个股的带动下，沪指拉升涨0.5%重回3200 点。盘面上，房地产、基建股开盘逆势活跃，算力概念股盘中拉升，而前一日活跃的AI应用方向集体调整，板块间继续维持快速轮动的态势。指数上，沪指有大金融护航，并且在下午的拉升过程中，北向资金发力明显，而创业板指尽管破了前低，但已经有点跌不动了，体现在指数的上下波动显著减小，后续只要权重宁德时代能稳住，这个位置有可能便是短期的底部区域了。不过，昨日两市成交额仅8000亿+，市场缩量的问题若无法得到有效解决，持续反弹的概率也不大。

题材上，由于鸿博股份再次出发严重异常波动以及剑桥科技遭逢减持，主线AI板块开盘便迎来跳水，不过午盘前资金便再度回流到了算力方向(拓维信息)，昨日提到AI后续大概率会出现一个较强的分支，目前来看AI硬件的概率稍大于软件，尽管国内的AI大模型如雨后春笋般冒出，但在应用端却迟迟不见有“杀手级”的应用出现，据草根调研透露，其实有部分公司已经开发出了相关产品，但在AI的行业规范出台之前，不敢贸然推出市场。此外，近期有部分资金又回归了复苏线上，从最初的房地产 (金科股份)和旅游(峨眉山A)，再到这两天冒出的大消费(上海物贸)，考虑到复苏逻辑的本质是预期会有相关的刺激政策出台，昨日盘后新出的“商务部将组织开展汽车促消费活动”消息有一定概率会在今日被资金关注。

【龙头板块】华为鲲鹏
6月7日，华为全球智慧金融峰会2023在上海召开，将对华为云，GaussDB数据库，数据中心，存储等领域进行探讨与研究。开源数据库主要面向数据基础设施，2023年，在非云集中式场景的市场， OpenGauss份额有望突破20%，跨越生态拐点。华创证券计算机团队认为，伴随华为生态发展，鲲鹏服务器、数据库公司有望受益。板块内上市公司包括:常山北明、海量数据等。
【热点前瞻】诺基亚贝尔发布800GE路由解决方案
在第31届PT EXPO期间，诺基亚贝尔发布的800GE路由解决方案，用“更少的瓦特驱动更多的比特”，以“有限的空间承载更大的容量”，从而提供更高速、更高效、更节能的网络连接。与此同时，华为近期也面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine 16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。

算力应用的浪潮兴起再次引爆企业对于AI的大力投入，由此带来计算能力等底层技术的升级，数据中心的吞吐量将被提升到全新高度。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。兴业证券章林认为，ChatGPT掀起AI产业浪潮，高性能计算需求带来算力缺口，800G光模块作为算力核心网络部件，率先引领算力基础设施爆发。

上市公司中，光迅科技 800G光模块产品的需求主要是在海外，已有少量产品出货，并具备200G\400G\800G硅光芯片已具备量产能力。华西股份旗下索尔思光电800G光模块已小批量交付。

广东特别重大网络故障通报:或为思科设备出现异常，导致数据包重传，引起信令风暴

广东省通信管理局召开网络运行安全紧急调度会。 6月8日下午，不少广东电信用户反馈手机没有信号，据悉该故障导致广东电信全省本地及漫游用户通话异常。上报公司后分析，全国各省电信均出现广东VOLTE用户无法注册问题，原因在广东电信侧。初步判断故障原因为，LDA到HDA之间链路拥塞，链路拥塞原因可能为思科数通设备出现异常，导致数据包重传，引起信令风暴。
国内网安行业增速快，天花板高，单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。信达证券庞倩倩认为，2022年网安公司整体业绩不佳，2023年是“十四五”规划的第三年，政府开支有望一定程度改善，随着政府及重点行业央国企加大投入力度，网安公司收入侧有望得到改善，叠加网安公司开始实施降本增效，未来两年网安企业业绩向上弹性较大。

上市公司中，绿盟科技是企业级网络安全解决方案供应商，也是国内最早在云安全领域布局的企业，主要服务于政府、电信运营商、金融等领域的企业级用户。美亚柏科是国内电子数据取证行业龙头，大数据主要客户是国内各级司法机关以及行政执法部门。

【风险提示】
山石网科:田涛、元禾重元拟减持不超过6.45%;大理药业:立兴实业拟减持不超6%公司股份;智明达:杜柯呈拟减持不超4%公司股份;浙江力诺:实控人及一致行动人等拟减持不超过3.49%股份;多瑞医药:嘉兴秋昱拟减持不超3%公司股份;唐德影视:股东吴宏亮拟减持不超过2.04%股份;中银证券:云投集团拟减持不超1.74%公司股份;新劲刚:特定股东拟减持不超过1.69%股份;迈信林:股东拟减持不超1.49%公司股份;杭州园林:刘克章拟减持不超过1%股份。

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