中信证券研报表示,TEC凭借高效、节能、环保和长寿命等优势,应用于半导体、新能源汽车、医疗等行业中,其中超微型制冷器(Micro TEC)性能更优,可应用于光模块中。随着AI大模型和应用快速发展,高速率和低功耗等先进方案有望加速发展,Micro TEC有望直接受益。目前外资企业占主导地位,国内企业一方面加速技术研发,同时受益于国内光模块企业成长,有望加速国产化替代。天风证券表示,每一个光芯片都需要一枚TEC进行温控,每个800G光模块大致包含8个100G光芯片,400G光模块中大致包含4个100G光芯片。100G光芯片对应的TEC单片价值量约4到5美金,TEC弹性逻辑与光芯片相似。天风证券直言,TEC弹性=光模块x8。 主营是光模块T E C制冷的核心公司:688662富信科技(市值61亿)、300828锐新科技(市值28亿)。
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