周末舆情热度:
①自动驾驶:五部门:深入推进汽车自动驾驶系统等相关产品可靠性水平持续提升(浙江世宝、万安科技、亚太股份)
②工业母机:五部门:重点提升工业母机用滚珠丝杠、导轨、主轴等关键专用基础零部件(宇晶股份、华辰装备、蓝英装备等);
③CPO:AI 算力爆发在即,光模块迎来确定性高增长,CPO等技术趋势有望成为长期解决方案(新易盛、锐捷网络、光库科技等);
④复合集流体:万顺新材突破新能源材料市场,复合铜箔产品获首张订单(万顺新材、东威科技、宝明科技等)
⑤光伏胶膜:光伏硅料价格今年累计暴跌80%,推动下游装机需求增长,带动胶膜环节价格稳步回升(鹿山新材、福斯特、海优新材等);
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华为余承东预计L3级自动驾驶标准将推出,理想、小鹏、蔚来、华为等加速城市NOA规划。国务院政策例行吹风会强调支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。前期车企在内外饰、座舱舒适度等方面持续升级,在价格内卷的状态下,盈利难度加大。未来智能化有望推动车企重新定义价格策略。特斯拉将造车带向“硬件制造+软件智能+软件生态”模式,大数据和软件生态将提供更大的产业价值。
由于技术与法规限制,L4自动驾驶落地仍需时日,高阶辅助驾驶则可通过OTA逐步拓宽ODD域和提升用户体验,对乘用车企而言具备更可预见的商业化价值。作为高阶辅助驾驶中最具代表性的功能,领航驾驶已成为各车企的“兵家必争之地”。其中高速领航已经完成从0到1、今年开始进入从1到10的放量阶段,而城区领航则从今年开始逐步上车,预计需要2-3年实现“从有到优”。
中短期来看,随着今年车企价格战的打响,前几年一味堆料的趋势将告一段落,务实和性价比将是决赛圈存活的关键词。也因此,车企智能化策略或因产品定价出现分化:低端车型追求极致性价比,提供传统L2功能,部分或可满足基本高速领航体验;中端车型因品牌特性而异,高速领航渐成标配;高端车型由用户价值驱动,持续发力城区领航。而长期来看,车企在内部研发方向上追求更高智能化、更优用户体验的趋势是确定的。