【九点特供】2023-7-26
无名小韭0526
2023-07-26 08:19:30
【市场主线】 周二大盘全天高开高走，三大指数均涨超2%。盘面上，大金融板块集体走强，带动上证50 指数涨超3%，地产产业链更是超20家个股涨停，两市超4200只个股上涨。昨日对“地 量”的推演一语成谶，成交额一举来到了9481亿，较前一日上涨了近50%，北向资金全天 净买入189.83亿元创年内新高。此外，龙虎榜上罕见出现了6亿以上的净买入(长安汽 车)，券商股首创证券也获大额买入。以上皆显示出内外资对此次会议表态的高度认可以及 对“政策底”的确认，即使指数之后还有调整，向下空间也将有限。但仍需注意的是，昨日 的反弹更多是消息刺激带来的情绪释放，后续仍需更多向上的助力，并且回溯过往的走 势，“政策底”距离指数真正启动都间隔了一段时间，这段时间正是给配套政策出台留下的 缓冲期，因此后续究竟是地产/基建反转还是科技兴邦，就看具体政策的指向了。题材上，由于昨日市场迎来了普反，这里就简单聊聊AI和地产/基建板块各自存在的问题。 关于AI板块，本栏目自6月20日昆仑万维公告大额减持后便开始转态，考虑到AI作为一项新 技术，多数个股短期难以释放业绩，因此更为重要的是产业催化，就像5月底的英伟达，但 纵观整个7月份，行业暂未出现“现象级”的催化，这也是目前AI人气居高不下却反弹无力 的根本原因(昨日普反之下，中际旭创、剑桥科技、Rmw 等AI明星股走势明显弱于市 场)。反观地产/基建板块则不乏消息催化，从上周末的城中村改造到前日会议对地产的表 态，都起到了缓解悲观情绪的作用，但地产产业链本是沉疴难起，甚至A股上半年的低迷很 大程度上是受到了地产暴雷的拖累，因此光喊口号已经远远不够，后续需要观察政策落地的 速度以及实际效果。【龙头板块】 地产/基建产业链 会议指出，适时调整优化房地产政策，以及积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设 施建设。分析师认为，本次7月政治局会议召开时间系近5年最早，相较2023年4月底政治 局会议对地产表述，本次会议对地产表述进一步宽松，并再提城中村改造等基础设施建设， 供需关系的重大变化或推动产业链走向“新的均衡”，相关企业具备逻辑再造可能。板块内 上市公司包括:苏州规划(C苏州规)、山水比德等。【热点前瞻】 中国电信研究院完成全球首个满足ITU-T标准的GPON体系三代共存50G-PON技术方案验证2023年7月，中国电信研究院联合华为技术有限公司，成功完成全球首个满足ITU-T标准的 GPON体系三代共存50G-PON技术方案验证，样机的系统性能完全达到测试预期。被测 50G-PON样机采用QSFP封装格式的GPON/XGS-PON/50G-PON三模MPM光模块，可以 在同一个PON端口下，实现GPON、XG(S)-PON和50G-PON三代际ONU在同一个ODN中 共存。测试结果表明，该技术方案可以满足运营商千兆光接入网向50G-PON平滑演进升级 的需求。50GPON技术具有显著的特征，上行TDMA/下行TDM，速率提升了5倍，且拥有多种速率 组合。Omdia预测，随着更多的运营商利用PON来支撑其接入网策略，全球PON设备端口 收入在2020-2027年将保持12.3%的复合增速，且截至2027年底，PON端口方案渗透率将 达到87%。上市公司中，光迅科技积极与产业链上下游共同推动PON技术发展以及应用进程，尤其是 在下一代PON领域，成功推出了QSFP28封装的Asymmetric50G-PONOLT/ONU光模块。 四川九洲在5G通信技术、10GPON、WiFi6等领域进行新技术储备。欧盟:2025年起高速公路需每60公里设立一处快充站欧盟理事会日前通过了一项新法规，旨在为欧洲的电动汽车用户提供更多用车便利，并减少 有害温室气体排放。该法规要求，从2025年起，欧盟成员国家的“跨欧洲交通网络(TEN- T)”高速公路系统上，需每隔60公里设立一处快速充电站，且提供至少150kW的充电功 率。充电是目前电动车补能的主要方式。近期，发改委同样明确提出，加快乡县、高速公路和居住区等场景充电基础设施建设。分析师认为，相关政策的推出将显著加速我国充换电站的建设进展。并且，从业绩角度分析，疫后人流物流限制放开高速公路运营改善，运营资产盈利有望反转。上市公司中，湖南投资主营业务为高速公路建设运营及自主收费，上半年预计实现净利润 3200-4300万元，增长幅度为167%至259%。新城市是国土空间规划第一股，打造了“智 慧交通仿真系统”，已承接了梅观高速公路市政化改造工程。【风险提示】 皓元医药:苏信基金拟减持不超过5.15%股份;浩洋股份:实控人及其一致行动人拟合计减 持不超3%公司股份;万控智造:股东拟合计减持不超1.96%公司股份;首都在线:董事等 拟合计减持不超1.44%股份;三友联众:持股5%以上股东减持1.29%公司股份;拓维信 息:控股股东、实控人计划减持不超过1%股份。
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