【九点特供】2023-7-27
无名小韭0526
2023-07-27 08:15:39
【市场主线】 周三大盘全天震荡调整，三大指数均缩量小幅下跌。盘面上，地产/基建产业链持续大涨， 化工/化肥/钢铁等周期股轮动反弹，此外低价股表现活跃，涨停个股中近20只个股股价低于 5元。值得注意的是，昨日两市成交额回落至7922亿以下，很多资金又开始担心起缩量的问 题了。首先，周二成交量暴增近50%大概率是难以为继的，回落属正常现象;其次，近 8000亿的成交额与周一6500亿相比还是比较富裕的，因此不妨等一等后续量能是否能逐渐 恢复起来。最后，从5月23日起，上证指数已经多次冲击60日均线未果，倘若指数真想冲关 的话，大金融板块尽管不是主线，但依然是不可或缺的一股力量，经过一个交易日的分化， 以太平洋为代表的券商股今日的走势至关重要，要是能完成由弱转强带大盘持续上攻固然最 好，再不济也希望能稳住盘面，如若不然，这轮“政策底”的反弹可能还需要再等等了。题材上，本栏目周一早上率先提及了“超跌低价股”这个市场线索，昨日已经进一步发散至 了钢铁板块，尽管消灭低价股可以看作是行情转暖的其中一个特征，但“低价”和“301次 新股”一样都只能当作暗线来看待，一味挖掘低价股不太可取。先说地产/基建产业链，本 轮行情最初是源自上周末城中村改造指导意见，因此近日更活跃的地产股除了低价属性外， 不少都兼具了物业管理概念，深物业在互动平台上表示“城中村、老旧小区改造可直接为物 企提供大量的增量市场需求，将对物企营收产生积极促进作用”进一步印证了该逻辑，后续 可以更多往“城中村改造”这一新方向去挖掘。此外，关于AI板块，尽管昨日提到的几只人 气股表现依然弱于市场，但由于目前的市场依然是题材互相轮动的状态，例如昨晚小鹏与大 众合作的消息官宣后，今日开盘汽车产业链或会率先异动，然后再慢慢轮动至AI板块也是大 概率的事情，因此也无需过分悲观。 【龙头板块】 汽车产业链两部门要求到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车 标准体系。并且，大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元。分析师认为，随着国家车联 网产业重要文件出台，有望进一步加速智慧交通体系的构建。并且，小鹏的智能化原本便具 有相对竞争优势，此前G6发布后的销量和新增订单可见度相对较好，此次合作有望对国内 自动驾驶领域起到促进作用。板块内上市公司包括:江铃汽车、威帝股份等。【热点前瞻】上海数交所推出促进数据要素流通专项补贴上海数据交易所于7月25日正式发布《关于开展促进数据要素流通专项补贴的通知》，试点 实施专项补贴，支持数据产品登记挂牌和交易，推动数据要素市场建设乘势而上。本次首期 试点将在浦东先行先试，面向注册地及税收户管地均为浦东新区的数据产品交易相关企业， 在2022年1月1日-2022年12月31日期间符合条件的企业可申领补贴。数据作为驱动数字经济蓬勃发展的关键生产要素，“十四五”期间我国数据要素流通市场规 模将达到5000亿至10000亿。上海证券研报认为，国家数据局挂牌在即，下半年或将进入 数据要素政策密集落地期，加强公共数据开放共享，是当前数据要素政策落实的核心突破 口，公共数据的开发利用潜力巨大。上市公司中，云赛智联地处上海，逐步建立起政企大数据平台建设与运营能力，涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗，数据分析，数据应用等能力。科远智慧已推出具有自主知识产权的大型实时数据库产品，并能对采集的海量数据进行实时计算、高效的数据压缩和长期的历史存储。TikTok计划8月推出电商平台在美销售中国制造的产品 据媒体报道，短视频社交软件TikTok计划于今年8月推出自己的电子商务平台，以在美国销 售中国制造的产品。报道称，这表明TikTok正寻求复制中国跨境电商平台希音(SHEIN) 和Temu在美国的成功，TikTok电商平台也将负责中国厂商和商家在美商品的储存和运输工作。中国电商平台近年来凭借供应链和运营优势在海外迅速崛起，发展出以全托管和海外仓为代表的新兴商业及物流模式。分析师认为，电商平台出海过程中，背靠中国低价供应链，采用垂类深耕和低价策略，有望占据美国等成熟消费市场的低价区域。上市公司中，致欧科技的德国、美国和日本子公司主要通过境外电商平台向消费者销售产 品，收入主要来源于欧洲、北美和日本等国家或地区。赛维时代是一家技术驱动的出口跨境 品牌电商，通过Amazon、Wish、eBay、Walmart等第三方电商平台和SHESHOW、 RetroStage等垂直品类自营网站向全球消费者销售高品质产品。【风险提示】 财信发展:股东拟减持不超3%股份;威奥股份:宁波久盈拟减持不超过2%股份;*ST正 邦:董事拟减持不超1.24%股份;三安光电:大基金减持0.808%股份 不再持股5%以上。
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