很幸运的是，昨天逆势的阳光电源是最早企稳上行的，原因大家自己去看分时的走势就行了，不用多废话，所以到午盘的基础脚本都已经写的差不多了，那么这里面的重点标的我想大家自己刷就好了，中军里的先锋是阳光电源带动小龙头锦浪科技，隆基滞后，光伏里的石大胜华是上机数控，概念型弹性标的启迪设计，其他一些中军先锋福斯特+海优新材，迈为股份+捷佳伟创，小隆基森特股份，热场的金博股份等等，我就不赘述了。总之这些就是逻辑和思路，大风向标就是阳光电源+上机数控。

光伏今天算不上接力锂电，锂电自己也去拉磷化工了，超级大牛逼联创股份+龙星化工二波+中核钛白，还有其他分支中军容百科技、杉杉股份、道氏技术这些，此外还有个低位拉起来的东华科技4连板是要格外注意的。

碳中和下午应该会有资金选择回流博弈，因为午盘除了国家投放煤炭进入市场，市场十分缺电，夏天来了，电力的逻辑会有些像这一波低调的青龙管业，所以先看下午碳中和回流不回流，即便今天不回留，到月底前也会有反复。

别的不需要多说啥了，分享一个操作，昨天给大家午盘写到可以适当布局一下715预期差个股，那么我个人当时还是选择了处于相对低位的业绩有下限保障的蓝帆医疗，我当时的判断是二季度丁腈手套有新产能落地，对冲掉了PVC减产的利润回撤，从结果来说昨天的中报没有达到我的预期，不过当时市场还有一个消息是英科医疗接到了马来西亚转单的手套订单，那么这个我想也给了市场短暂回流手套的一个很重要的抓手，因为似乎三季度又看起来不那么糟糕了。从操作来说，我的计划就是今天集合竞价出货，低位的没有利空的品种上下波动不会很大，那么2%的高开符合我的预期，无风险套利就这样直接撤退了。当然从午盘的结果导向来说，市场还是给了更高的溢价，有我个人来说，虽有遗憾但不后悔。

通过以上的案例，还是希望大家要尽量抓住难得的预期差机会，毕竟都拖到715才公布了，时间成本就很可控了。

下午期待市场能有更加明确的回暖动作，我们拭目以待。