一、关于公司家用电器元器件业务 1、今年上半年,由于公司个别客户信用周期延长,销售收入确认时间延迟,导致销售收入同比有所下降,但预计对公司全年的销

售收入影响不是很大。

 2、公司空调用电加热器产品长期面临价格压力。

公司今年重点从开发新客户(二三线空调企业及非空调客户)、拓展新领域(非空调家用电器)、开辟新市场(海外客户)等几方面进行开源,同时采取多种方式深入开

展降本增效、实现节流,提升家用电器元器件盈利能力。

 3、公司空调领域的大多数客户已陆续完成铲片式PTC电加热器切换,目前为止,铲片式PTC电加热器的销量已占公司空调用电加热器总销量的约一半以上。

 二、关于公司新能源汽车PTC电加热器业务 1、公司新能源汽车PTC电加热器业务上半年销售收入和净利润同比均实现了较大增长,但由于产品的销售结构发生较

大变化,价格相对较高、毛利率相对较好的水暖加热器销售比重下降,同时公司主要客户对不含控制系统的风暖加热器采购大幅增加,导致平均销售单价下移,新能

源汽车PTC电加热器上半年的销售收入和净利润数值都低于公司年初预期。

下半年开始,去年定点的带控制系统的水暖加热器交货将逐渐增加,这种产品单价相对较高,有利于提升公司销售单价。

 2、“年产350万套新能源汽车PTC电加热器项目”二期预计最迟明年6月30日前投产,明年新能源汽车PTC电加热器产能会明显增加,产能释放后有望带来销售收

入大幅增加。

 三、关于公司新能源装备制造业务 1、2022年,公司签订33.8亿元(含税)多晶硅方面的订单,预计大部分将于今年确认销售收入,剩余的将结转至2024年。

另外,公司今年的多晶硅业务订单目标是20亿元(含税)(上半年已超过10亿),大部分将于明年确认销售收入。

 2、公司前期布局的熔盐储能已有订单落地,预计明年会有销售收入确认。

国家目前对火力电厂的调峰应用有明确的政策支持,有的地方政府甚至要求火力电厂标配调峰能力,一般会用到熔盐储能。

今年到目前为止,已有多家火力电厂找到公司进行项目咨询。

未来几年,储能市场逐步扩大的可能性非常大。

 3、目前新建多晶硅项目的投资金额一般在8-10亿元/万吨,其中约10%为多晶硅电加热器和多晶硅还原炉的投资。

目前国内多晶硅产能已经超过200万吨。

多晶硅生产设备的使用寿命周期一般为10年,假设每年更换10%,就算不考虑新增项目投资,原有装置的更新换代金额也是非常大的。

 四、关于公司预镀镍材料业务 1、公司这两年市场推广的核心是围绕大圆柱(46系列为主)电池、小圆柱(2170为主)动力电池、消费电池、碱性电池、电池连接片

等不同应用场景进行针对性的推广。

 动力大圆柱电池方面,公司之前跟国内及国外的多家客户进行了业务对接和产品验证,总体效果良好,产品质量得到了广泛的认可。

主要目标客户都已完成第一阶段验证,甚至第二阶段验证,目前正在等公司连续退火线生产的样品进行再次验证,主要是验证连退线的产能、质量稳定性和一致性,

验证周期相对会短很多,部分目标客户今年四季度就会有明确的信息反馈,大部分客户预计明年一季度、最迟上半年会有明确的信息反馈。

 2170动力电池方面,认证进展比较顺利,个别客户已完成认证并开始切换并小批量导入,大部分的企业都在等待公司连续退火线建成投产,对公司的退火处理能力及

退火后产品质量的稳定性做进一步验证。

 消费电池方面,推广进度要快一些,有几家企业已经完成验证,个别客户已开始切换导入公司预镀镍材料产品。

 碱性电池方面,目前的主要目标客户是海金杜门。

这家企业对公司整体上较为认可,目前相关验证已进入第三阶段,预计9月中旬前会有结果反馈,正在紧密对接中。

其他一些碱性电池企业的验证要求也正在持续落实中。

 2、根据目前公开的消息,即使是保守预估,到2025年也有约40万吨预镀镍材料需求,但目前为止,全球预镀镍材料总产能不超过30万吨。

到2025年,保守估计有约10万吨供应缺口。

 除上述应用领域外,大圆柱储能也是一个重要的预镀镍材料应用场景。

目前,特斯拉有公开的大圆柱储能规划,国内一些企业已开始建设或规划建设大圆柱储能,从性价比和安全性角度综合考虑,预镀镍材料是最佳选择。

从规划的量级来看,未来储能市场对预镀镍材料的需求可能更大。

 3、不同的应用场景,不同的材料要求,规格型号存在不同,价格也可能不一样,但如果大批量供应,盈利能力预计不会有太大偏差。

 五、关于公司光通信业务 1、今年上半年,由于市场竞争加剧,光通信材料价格下降较多,上半年销售收入同比下降30%左右;随着中国移动等集采招标相继完成,市

场需求明确,公司预计光通信材料市场的竞争状态会有所改善。

 2、目前,光通信业务对公司的业绩贡献不是太大,未来随着新能源装备制造业务、新能源汽车PTC电加热器业务及预镀镍材料业务盈利能力的提升,光通信业务及

家用电器元件器业务对公司的业绩贡献可能会越来越低。

 3、公司预计,未来三至五年,光通信行业总体以平稳为主,即使有增长或者下降,总体都不会太大。