精研科技：低估折叠屏MIM结构件龙头和华为主力供应商
小蜗牛
中途下车
2023-10-13 15:05:41
1.折叠屏MIM结构件全球龙头，受益折叠屏手机需求增加
预计2023年突破2000万部，达到2300-2500万
大客户：华为，三星，苹果，小米等
2.从MIM结构件公司20延伸到折叠屏转轴组装
小米独家，OV，三星等。（华为组装拍他协议，没有进入）
3.传统业务MIM结构件：第一大客户苹果～手机，手表，耳机，pad，MR等，第二大客户华为，手表，手机，pad，耳机等，
4.新业务延伸至散热和传动结构件
应用从消费电子拓展到通讯，汽车，医疗，数据中心等。
5.预计消费电子和折叠屏爆发带来产能利用率回升
2023Q3业绩预计单季度历史新高～1.2-1.5亿。
全年预计2.5亿+
2024年传统消费电子回升，新业务新应用放量，有望达到3.5-4亿净利润。
对应目前估值：2024年10-15倍！
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