【贝斯特】调研核心要点
掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2023-11-10 10:40:29
【贝斯特】调研核心要点
🌸5年战略
1）总目标：#3-5年翻倍，涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定；
2）增压基本盘，5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%；
3）汽车压铸、精密件业务，短期高增；
4）机器人和机床，中长期的增长、也是核心；
5）客户端，T/新势力增长；外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件；#开发博世等新客户；
🌸丝杠业务：
1）产能：#一期产值5亿、二期24年新增10亿；
2）机器人滚柱丝杆：#已出样、当前在内部检测尾声，预计后续送样总成厂，通过测试后再来图定制开发；目标ASP小几千元甚至更低、毛利率目标40%;
3）机床滚珠丝杆：毛利率40%+，验证周期1年、预计23年底在内部使用；
4）其他业务：考虑T形丝杆、行星减速器、汽车用丝杆；
5）精度：机床C2、机器人C3、汽车和C5；
6）人员：研发人员30-40%，含原机床团队、精加工团队、其他行业骨干；
🌸压铸及涡轮增压
1）压铸：#24年3亿+，前期压铸件：精密件=2:1，长期目标1:1；压铸件/精密件毛利率20%+/25%+
2）增压：#23年增速20%+，预计未来年增速10-15%；
🌸5年战略
1）总目标：#3-5年翻倍，涡轮增压收入占比80-90%降至50%以下、利润率基本稳定；
2）增压基本盘，5年后乐观翻倍、最悲观增长50-60%；
3）汽车压铸、精密件业务，短期高增；
4）机器人和机床，中长期的增长、也是核心；
5）客户端，T/新势力增长；外资老客户转型如霍尼韦尔、康明斯做新的零部件；#开发博世等新客户；
🌸丝杠业务：
1）产能：#一期产值5亿、二期24年新增10亿；
2）机器人滚柱丝杆：#已出样、当前在内部检测尾声，预计后续送样总成厂，通过测试后再来图定制开发；目标ASP小几千元甚至更低、毛利率目标40%;
3）机床滚珠丝杆：毛利率40%+，验证周期1年、预计23年底在内部使用；
4）其他业务：考虑T形丝杆、行星减速器、汽车用丝杆；
5）精度：机床C2、机器人C3、汽车和C5；
6）人员：研发人员30-40%，含原机床团队、精加工团队、其他行业骨干；
🌸压铸及涡轮增压
1）压铸：#24年3亿+，前期压铸件：精密件=2:1，长期目标1:1；压铸件/精密件毛利率20%+/25%+
2）增压：#23年增速20%+，预计未来年增速10-15%；
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