东数西算
我为嘟仔滚雪-球
2022-02-18 12:02:01
五点粗浅解读如下：一是前期受益的不是IDC公司、也不是服务器、光模块等，而是IDC的施工建设及机房配套，包括施工及卖机柜的（城地香江-也有IDC）、UPS电源（科华数据-也有IDC，科士达等）、以及空调（英维克、佳力图、申菱环境等）。服务器、光模块要看国家算力节点建成后的需求情况，如有客户租用，那再部署光模块，客户再上架服务器等，受益与否得往后看，不过对于网络安全设备应该有拉动。二是为真正做到东数西算，国家算力枢纽节点（数据中心集群）所在地需扩容网络，但对于光纤的拉动不大，对于网络设备可能有所带动，但弹性待观察。三是目前批复了4个国家枢纽节点，其中传言韶关投资500亿，假设投资差不多，则2022-2025年可能累计拉动直接投资2000亿元，主要包括土地、IDC机房及内部配套设施建设、网络扩容等，目前来看国内IDC行业一年的投资额400亿元左右，所以对IDC建设集成及机房配套设备供应商还是有弹性的；四是这些国家枢纽节点谁来建，目前还不是很明确，但预计将会是政府牵头，电信运营商发挥主力左右，地方企业及第三方IDC企业参与的格局，如果这样对于IDC行业竞争格局的影响还待观察；五是这些数据中心集群强调绿色节能，对新能源消纳及储能可能会有一些需求。
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