【九点特供】2023-12-22-韭研公社

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【九点特供】2023-12-22

无名小韭0526

2023-12-22 08:22:06

【市场主线】
周四大盘全天探底回升，创业板指领涨，沪指2900点失而复得。盘面上，光伏等新能源赛道股集体反弹，此外跨境电商和饮料制造等泛消费板块涨幅居前。指数层面，北向买入+新能源反弹+跌停家数减少+北证50大跌，昨日的反弹基本上集齐了之前提到过的所有先决条件，短期来看，假设周三盘前关于“地量”的推演成立的话，那么指数后续比较理想的情况便是复制去年12月21日后的走势，不过考虑到今年年底的行情整体是弱于去年的，因此指数可能不会走得像去年那样流畅，但只要北向资金停止流出以及宁德时代止跌，下行空间也会很有限的。

题材上，先回顾下昨日的“竞价指南”，类似的戏码出现在了“亚振家具”上，此外还有亚世光电和哈尔斯等，这几个票几乎都指向了“外贸”这个方向，因此盘中服装、家居、电商等板块都比较活跃，不过这个方法在弱势行情下会比较有效，因为往往在无明确主线的情况下，资金能够更为聚焦，后续可以多多关注玖章整理的【个股竞价】的数据。言归正传，昨日新能源赛道股较为活跃，不过之前几次新能源的持续性都较为一般，并且虽然指数大涨但涨停家数并未明显增加，仅为36家(周三为31家)。除了新能源赛道股外，昨日较为活跃的题材仍集中在传媒(NFT、广告营销)和消费(农业、家居、电商、服装家纺)这两个板块上，巧合的是，去年12月底大消费也表现得很强势，12月21-22日的最高板为全聚德，之后麦趣尔一路涨停至了年底，期间也有数据要素板块的安妮股份走出过五连板，因此这两个板块之间也可能会同时走出一个较为强势的细分方向出来。

【龙头板块】跨境电商

美国消费者信心指数创2021年初以来最大增长。同时，圣诞节来临在即，今年美国“黑色星期五”的网上购物额支出同比增长7.5%，“网络星期一”的网购额更是有望达到120亿美元，同比增长6.1%。分析师认为，美联储有望开启降息通道，北美消费品补库需求率先开启，并且若美国明年财政政策力度实际放缓，则物美价廉偏向刚需属性的消费仍将持续受益，跨境电商红利或继续释放。板块内上市公司包括:
(1)哈尔斯:公司主营不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，目前产品在美国亚马逊、欧洲亚马逊等渠道均有销售，境外收入占比达81.8%;
(2)涛涛车业:公司是北美休闲车龙头，具备北美品牌+国内制造端规模效应双重优势，产品入驻亚马逊、沃尔玛等众多零售巨头，三季度收入同比环比均大幅增长。

【热点前瞻】AI iPhone可行了?苹果发表论文，将大模型装进手机

苹果日前发表论文介绍了一种可以再超出可用DRAM容量的设备上运行LLM(大语言模型)的方法。论文称，LLM密集的计算量和内存要求对于DRAM容量来说是一大挑战，该论文构建了一个以闪存为基础的推理成本模型，将在两个关键领域进行优化:减少从闪存中传输的数据量、更多更流畅地读取数据块。这意味着，该项突破性研究扩大了LLM适用性和可及性，苹果将生成式AI集成到iOS18的计划或将加快推进。

通过将大模型装进手机，苹果计划整合语言模型，让语音助手的用户以目前无法实现的方式自动执行复杂的任务，而语音输入将是AI、AIGC、LLM(大语言模型)的关键界面，分析师认为，AI生态的构建将对将硬件端发展提供有力支撑，或即将迎来AI硬件的重要机会。

上市公司中，瀛通通讯聚焦全球科技和消费电子行业内的头部客户，为客户提供空间音频、骨声纹、OWS、高清高速传输线等各类行业旗舰产品方案。天键股份目前与手机相关的业务有耳机、AR眼镜和音箱等智能可穿戴产品，占公司业务的比重较大。
EH216-S成为全球首个获得标准适航证的eVTOL航空器亿航智能宣布，其EH216-S无人驾驶载人航空器获得由中国民用航空局颁发的标准适航证，成为全球首个获得适航证的无人驾驶载人电动垂直起降(eVTOL)航空器。适航证的颁发，表明获得认证的航空器产品符合已批准的型号设计，并满足商业运营的安全与质量要求。

eVTOL是指以电力作为飞行动力来源且具备垂直起降功能的飞行器，其在安全性、智能性、经济性和环保性方面的优势显著。中银证券称，eVTOL发展在一定程度上是超市场认知的。作为一个创新的出行产业，eVTOL市场空间可触达万亿级。

上市公司中，商络电子公司参股亿维特(南京)航空科技有限公司，累计投资金额达4000万元。亿维特航空专注于载人eVTOL(电动垂直起降飞行器)研发、制造，致力于UAM未来空中出行解决方案。森麒麟已顺利获得国内唯一飞行汽车轮胎项目—小鹏飞行汽车轮胎项目的配套资格，目前处于测试验证阶段。公司8万条航空轮胎项目已具备小批量生产制造能力。

【海外映射】
1、美光科技第一财季业绩超出预期，第二财季的业绩指引也超过分析师预估，股价涨近 9%。行业上，存储芯片库存或见底，三星等巨头纷纷上调产品价格。A股存储芯片相关公司包括:华海诚科、江波龙等;
2、据媒体报道，消息人士表示，如果红海紧张局势无法改善，印度可能会考虑沿非洲另辟一条路线运送巴斯马蒂大米(又称印度香米)，而这可能会使价格上涨约15%至20%。红海局势仍在发酵，国内集运欧线期货主力合约4天涨近40%。A股航运相关公司包括:中远海控等。

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