⚡产业:2024年1月3日,三花智控签订未来产业项目投资协议书,计划总投资不低于50亿元,建设机器人机电执行器等研发及生产基地项目,计划总投资不低于38亿。2024年1月4日,拓普集团公告,拟投资50亿元,规划用地300亩,在宁波建设机器人核心部件生产基地。
➡政策: 复盘历史四次工信部政策表态:1️⃣2023年9月,工信部指出面向未来制造、未来信息2大前沿领域,聚焦人形机器人等4大重点方向。2️⃣2023年11月,印发《人形机器人创新发展指导意见》,明确了人形机器人发展的两个阶段的目标3️⃣2023年12月,工信部强调将出台未来产业发展行动计划,瞄准人形机器人等产业,着力突破关键技术、培育重点产品。4️⃣2023年1月,工信部党组在《求是》杂志再强调开辟人形机器人未来产业新赛道。
➡产业逻辑渐明,与政策共振,看好硬件环节国产导入的机会,建议关注:1)价值量高、确定性高的执行器供应商,拓普、三花等;2)上游核心零部件供应商,鸣志、汇川、伟创、雷赛、步科、禾川、儒竞等。
风险提示:政策不及预期,需求不及预期等。
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