三花智控电话会核心要点
夜长梦山
2024-02-20 16:24:29
三花智控电话会核心要点-20240220
1、23年业绩预期在30亿出头，Q4估计9亿+，一季度业绩非常好，排产非常饱满，公司基本面没有问题。
2、美国制裁事件解读：已经联系美国的律师和公司的客户，表示事件不属实，也不可能落地。考虑最极端情况，对公司业绩影响不到2亿元，非常有限，但不可能落地，公司产品不涉及任何数据安全问题，对美国客户来说，公司是成本最优解，供应商替换成本是不可承受的。
3、机器人情况：二季度结束B样，到C样，准备量产，今年年底和明年年初特斯拉机器人开始量产，今年春节前已经交付几百台样品，节奏是非常顺利的。另外今年3月份特斯拉的机器人团队回来国内进行供应商走访和沟通，这点是超预期的。
4、超额年降和盈利能力：今年压力不大，今年没有额外年降，只有普通年降，盈利能力不会有影响。
5、投资建议：公司24年中性业绩预期在38亿+，对应目前20倍估值，公司作为T客户机器人最确定的供应商，给买入评级。
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