一． 前沿信息

① 国九条 国务院印发了《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（感觉主要利好次新方向） 星德胜

② 新质生产力 商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》 克来机电

③ 油气航运 中东局势骤然升级 伊朗对以色列发起大规模袭击（周五盘中表现的是石油，航运，黄金） 贝肯能源

④ 黄金有色 英美对俄罗斯金属实施制裁 禁止LME、CME等接受铝、铜、镍 四川黄金

备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结仅信息分享，不做个股买卖推荐

二．舆情热点

① 新质生产力 国家发改委:中央投资中央财政资金等对“更新换新"资金支持会有力度2消费品以旧换新政策有望本周正式出台 雪祺电气

② 黄金有色 近期，有色品种价格持续走高，莱绅通灵9天9板带动板块，ZD,地区，J势，升级。 莱绅通灵

③ 涨价/TMA 近期，偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行，较2024年初涨超40%，较去年同期涨超70%。 百川股份

④ 光模块 去年，GPT-3使用了大约2000个光学互连，在1K集群上进行了培训。今天，T将在25K集群上训练GPT-4，这是25倍大的集群，需要大约75000个光互连。 天孚通信

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三．小作文

特别提示：以下内容未知出处，仅供查阅，（来源网络，未知出处仅供查阅）

1 广合科技：次新股空档期，加上月底业绩雷，近端主板次新广合科技

2 鹏欣资源 金矿最大预期差，鹏欣资源以19亿元低价收购奥尼金矿，收购奥尼金矿，公司金金属资源储量超 500 吨

3 曼卡龙：  低位300培育砖石 +黄金   黄河旋风已板

4 联创光电：控股子公司中久光电产业有限公司研制的光刃-Ⅰ型激光反无人机产品，从上海报关运往中东某国，完成首个出口订单顺利发出

5 通用股份：TG和ZPZ基地一期持续放量，二期预计今年投产，规模扩大后利润弹性较大，轮胎板块业绩确定性较高

6 云南旅游：云南泼水节登顶热搜

7 华锦股份:偏苯三酸酐对偏三甲苯的需求占95%，华锦股份市场占有率国内第一!!

8 兄弟科技：维生素是绝对的价值洼地，欧洲2厂家已经开始大幅减产，还有振华股份

9 嘉澳环保：凯盛新材,都是TMA涨价逻辑

10 恒林股份：亚马逊细分品类第一，Tiktok霸榜小店榜，Temu环比爆发式增长，目前排名第一，量级非常可观

11 醋化股份：主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售（TMA相关）

12 镇洋发展：氢能源，D国，14日将去重庆博世氢动力系统有限公司

13 永泰运：化工周期起，最利好密尔克卫永泰运这种危化品运输股，空海运运价走高，Q1业绩有望超预期，

14 光华科技：可以替代TMA)

15 河化股份：尿素可以出口了，今日起至8月31号，法检放开，时间调整为10天。

16 浩通科技：1吨利润超3万，旧线路板回收提炼黄金，城乡都能做

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四．强势股逻辑梳理

莱绅通灵（9板） "驱动：近期，有色品种价格持续走高，莱绅通灵9天9板带动板块，ZD,地区，J势，升级。

逻辑：黄金有色高标+小盘股

概念：黄金珠宝+新零售"

宁波中百（3板） "驱动：莱绅通灵，黄金概念股打出赚钱效应

逻辑：补涨，莱绅通灵

概念：黄金批发+商业零售+物业"

建设机械（3板） "驱动：工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》

逻辑：新质生产力，身位为板

概念：工程机械租赁+-带一路"

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五．异动公告

1 上交所：本周对退市整理股票退市博天以及莱绅通灵等严重异常波动股票进行重点监控

2 正丹股份：尚未直接收到美国英力士公司正式宣布偏苯三酸酐停产的公告

3 百川股份：控股股东郑铁江先生持有的部分股份解除质押，质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响

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