富满电子调研纪要
选对股买对时
中线波段的公社达人
2021-05-15 23:21:40
Q：公司产能情况？8寸产能12000-13000片，12寸现在800片，每个月增加500-1000片。明年12寸有5000片，折合到8寸合计8寸产能2万多。代工厂包括台积电、上海先进、华润上华等。 Q：景气度的持续性？订单量现在是满的，调整产品结构，增加高毛利率的。有些订单是不锁定价格的（LED驱动芯片）。 Q：收入结构？LED控制及驱动，占比40%。电源IC，40%。功率器件，占10%。快充，包括PD和PI协议，客户有公牛、紫米、贝斯、傲基、飞利浦等。ASP3块的产品有78-88%毛利率。12寸产能开出来之后收入会翻倍增长。白牌占比30%多，大品牌占比更高因为毛利率更好。 Q：AC/DC芯片有做吗？有做65W快充的AC/DC，没有做20W，竞争太激烈。对标安森美。 Q：射频的进展？与卓胜微的品类不同，验证完毕的有几颗。现在每月出货量几千万颗，预计Q3达到70-80KK，Q4达到100KK。明年Q2开始供一级大厂。 Q：封装外协的比例？不多，主要是射频的8-9个品种外协。 Q：LED显示驱动的客户？主要是木林森、洲明。木林森账期在逐渐缩短，4-5个月缩短到2-3个月。 Q：LED显示驱动的涨价？显示驱动的涨得不多，20%左右，LED照明的涨的多（40-50%）。 Q：小间距/miniLED发展的趋势？占60-70%了，还能提升到80%。 Q：Q1毛利率增加特别多，是涨价带来的吗？部分原因，主要原因是产品结构的改善，比如高低2:8比例变成8:2。PD为例，以前以1.5块为主，现在以3块为主，客户以大厂为主。 Q：研发人员主要增加在哪块业务？快充，对标TI、安森美的AC/DC。 Q：PD的竞争对手和竞争格局？公司份额20%多，友商包括台湾的公司，美国Cypress（苹果在使用）。 Q：在手订单的产值？今年肯定会比去年大幅提升。 Q：未来发展规划？接口芯片逐渐出来（比如typeC转各种接口的）。
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富满微
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真知无价，用钱说话
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