刘鹤：对于明年中国经济 我们抱有充足信心

　　11月30日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤应邀以视频方式出席第九届中欧论坛汉堡峰会并发表主旨演讲。刘鹤表示，今年以来，中国经济持续恢复，增长、就业、物价、国际收支情况总体正常，预计全年经济增长将超过预期目标。对于明年中国经济，我们抱有充足信心。

财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》

　　指导浙江省财政部门研究实施碳达峰、碳中和财政奖惩政策，将能耗强度、碳排放强度指标完成度和财政资金奖惩挂钩。

围绕能源等重点领域，支持浙江省实施一揽子财政政策，力争为实现碳达峰、碳中和目标提供坚实支撑。鼓励浙江省进一步探索生态产品价值实现机制试点。

胰岛素集采正式结果公布：平均降48%，预计每年节约90亿元

11月30日，国家组织药品联合采购办公室通过上海阳光医药采购网正式公布了第六批国采（胰岛素专项）中选结果，同时公布的还有中选后供应品种清单。正式公布的结果与11月26日开标当天公布的拟中选结果一致。国家医保局表示，以临床常用的甘精胰岛素为例，从平均180元/支降至70元/支左右，每位患者每年可节约费用4000元左右。按照平均降价，预计每年可节约费用90亿元。

中指院：11月房地产信用债发行规模环比大幅增长

中指研究院11月30日发布的数据显示，2021年11月，房地产信用债发行规模为371.4亿元，相较于10月130.01亿元大幅增长。数据还显示，11月份，内地房企海外债发行规模为10.1亿元，相较于10月有所下降。从融资成本来看，信用债与海外债融资成本有升有降，其中信用债平均利率为3.80%，环比下降0.28个百分点；海外债平均利率为13.50%，环比上升3.01个百分点。

中行研究院：预计2022年全球GDP增速为4.5%

中国银行研究院30日发布的《2022年经济金融展望报告》指出，展望2022年，全球经济增速将逐渐回落至常态，预计2022年全球GDP增速为4.5%。

房贷突然提前放款！银行：审慎基调未变，预计明年1月迎来新额度释放

日前，多地频频爆出房贷放款提速的消息，记者先后走访并致电了北京、上海、广州等一线城市多家银行分支行、房产中介等机构，发现整体上银行放款速度确有提升，但各地放款情况有所不同。此外，多家银行表示房贷审慎基调没有变，近期额度做出调整为解决积压的贷款，预计明年1月份迎来新额度释放，缩短放款等待时间。

抖音回应测试短剧付费功能：还在测试中

近日，有消息称，抖音正在测试短剧付费功能，付费模式与付费小说类似，是按集数进行付费，每集最低1元起，支持一次性付费解锁全剧。抖音相关负责人表示，短剧业务还在探索阶段，希望借此鼓励更多优质内容创作。

全国首个科创金融改革试验区获批建设

　　近日，中国人民银行等八部委印发文件，将在济南建设全国首个科创金融改革试验区。根据方案，济南科创金融改革试验区力争用5年时间建立健全科创金融服务体系，探索形成金融支持科技创新和服务实体经济的可复制可推广经验。

生猪“禁调令”明起实施 业内人士：可减少肉猪流通 有效减少猪瘟

从今年12月1日开始，上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南六省（直辖市），将会禁止非东部区30公斤以上生猪进入东部区育肥（种猪、仔猪除外），不再接受东部区外未经“点对点”调运备案的生猪调入东部区屠宰。也就是说，从12月1日起，北方的生猪将无法进入上述地区市场。卓创资讯分析认为，从疫情防控的角度来讲，东部区生猪“禁调令”一方面可减少肉猪流通，有效减少猪瘟；另一方面，一些不符合防疫及环保要求的小型养殖场有序退市或升级，逐渐向大规模养殖场前进。“此政策也是鼓励一些大型养殖场的省份内同样发展屠宰企业，推进生猪产业向‘养殖+屠宰’一体化转型升级。”

部分券商纾困资管计划资金流向违规 证监会提三点监管要求

　　记者获悉，部分券商因此前设立的纾困资管计划违背政策初衷，存在资金流向不符合政策精神的对象等问题。证监会敦促各券商强化大局意识、端正站位，规范纾困资管计划用途，回归支持民企发展本源。下一步，证监会相关部门将会同证券业协会、基金业协会，持续关注纾困资管计划运作合规性，加强事中和事后监管，对违背纾困政策精神的行为，依法从严处理。

电子烟国标状态变更为“征求意见”

　　据全国标准信息公共服务平台，电子烟国标(20171624-Q-456)状态变更为“征求意见”，征求意见稿提出“雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg”。烟碱释放量不应高于0.2 mg/puff。

工信部一天连发三大规划！信息产业五年发展“路线图”明晰

　　工业和信息化部今天接连发布《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》《“十四五”大数据产业发展规划》，三个重磅规划将引导我国信息产业迈向新征程。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》是我国软件产业第五个五年规划，连续多年制定规划，充分体现了软件和信息技术服务业的重要性。

银保监会发布《保险集团公司监督管理办法》

　　保险集团公司应当尊重子公司及其他成员公司独立法人经营自主权，统筹管理集团人力资源、财务会计、数据治理、信息系统、资金运用、品牌文化等事项，加强集团内部的业务协同和资源共享，建立覆盖集团整体的风险管理、内控合规和内部审计体系，提高集团整体运营效率和风险防范能力。

国产血管腔内机器人实现高精准化、安全操作，拥有完全自主知识产权

　　30日从海军军医大学长海医院获悉，该院血管外科主任陆清声团队成功自主研发通用型血管腔内介入手术机器人，其血管腔内微创手术机器人团队，成功为患者实施下肢动脉机器人支架成形术，这标志着具有完全自主知识产权的国产血管腔内机器人系统达到世界先进水平。

　　利好板块：医疗器械

　　相关概念股：鱼跃医疗、上海凯宝、乐普医疗、迪安诊断、尚荣医疗

中疾控：中国已做好奥密克戎变异株疫苗的研发和技术储备

　　中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波介绍，奥密克戎变异株同时存在三个重要氨基酸突变位点，提示该毒株有潜在增加免疫逃逸的能力，但这些突变位点叠加一起是否进一步导致免疫逃逸，现在还不清楚。许文波强调，针对奥密克戎变异株，中国已经做好了技术储备，灭活疫苗、蛋白疫苗、载体疫苗都已经做了前期的技术研究，包括一些序列的设计已经开始了。

　　利好板块：新冠病毒防治

　　相关概念股：迈瑞医疗、智飞生物、复星医药、沃森生物

机构：三季度中国PC出货量创纪录突破1500万台

　　Canalys最新发布的2021年第三季度中国PC市场研究报告指出，三季度中国PC（台式机和笔记本电脑）出货量年比年增长3%，环比增长10%。本季度中国市场PC总出货量超1500万台，甚至超过2020年三季度1470万台PC出货量的最高点，创下了历史新高。其中，联想集团凭借40%的市场份额，600万台出货量蝉联中国PC市场第一。

　　利好板块：笔记本电脑

　　相关概念股：闻泰科技、欣旺达、珠海冠宇、长盈精密、深天马A

电子烟国标（20171624-Q-456）状态变更为“征求意见”

　　据全国标准信息公共服务平台，电子烟国标（20171624-Q-456）状态变更为“正在征求意见”。征求意见稿提出，雾化物中的烟碱浓度不应高于20mg/g，烟碱总量不应高于200mg”。烟碱释放量不应高于0.2mg/puff。雾化物杂质和污染物中，2，3-丁二酮应≤22mg/kg，砷（以As计）应≤3mg/kg。电子烟释放物中羰基化合物中，甲醛应≤7.0μg/puff。

　　利好板块：电子烟

　　相关概念股：盈趣科技、环旭电子、国光电器、科瑞技术、敏芯股份

南方稀土集团上调部分中重稀土氧化物挂牌价格

　　11月30日，南方稀土集团上调部分中重稀土氧化物挂牌价格：其中氧化钆较前次报价上调6万元/吨，氧化铽上调60万元/吨，氧化镝上调2万元/吨，氧化钬上调3万元/吨（瑞道稀土资讯）

　　利好板块：稀土

　　相关概念股：北方稀土、包钢股份、中国铝业、五矿稀土、厦门钨业

北方大数据交易中心在天津启动筹建

　　从中新天津生态城获悉，自生态城获批设立北方大数据交易中心以来，各项筹建工作正在加快推进。目前，生态城结合天津实际情况，编制了交易中心建设方案。按照“国资入股、政府指导、市场化运营”的模式，成立混合所有制公司作为北方大数据交易中心的运营主体，聚焦生态城智慧城市优势基础，做实智慧城市及相关行业的数据服务运营商，吸引更多生态伙伴，鼓励数据创新应用。

　　利好板块：大数据

　　相关概念股：海康威视、东方财富、浪潮信息、科大讯飞、梦网科技

猪肉价格反弹：广东茂名排骨涨价超50%

　　近段时间以来，猪肉的价格开始出现反弹，较前段时间有了明显上涨。记者在广东茂名市区河东市场猪肉摊位前了解到，猪肉价格在今年上半年开始下跌，最低时批发价跌破7元，但近段时间猪肉价格开始强势反弹，每斤上涨几元到十几元不等，瘦肉23元一斤，排骨要28元一斤，相比之前最低的时候涨幅超过了50%。市场工作人员告诉记者，从现在到春节前是传统的猪肉消费旺季，市场对鲜猪肉的需求增加，供给偏紧，导致价格持续上涨。预计元旦、春节等节假日猪肉价格可能还会上涨，但整体价格相对去年还是比较低的。

　　利好板块：猪肉

　　相关概念股：牧原股份、海大集团、温氏股份、双汇发展、新希望

农业农村部：着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用

　　农业农村部、工业和信息化部29日在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调，要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用，加快补齐短板弱项，促进农业机械化转型升级，更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。要围绕产业急需、农民急用，系统梳理农机装备短板弱项清单，明确重点攻关的整机产品、关键核心零部件、基础软件、基础材料、基础工艺等，组织“产学研用推”各方优质资源协同攻关，力争每年部署一批、突破一批、推广一批。

　　利好板块：农机

　　相关概念股：中联重科、天山铝业、利欧股份、一拖股份、隆鑫通用

首届中国国际新型储能技术及工程应用大会周三召开、储能行业迎风口

据报道，首届中国国际新型储能技术及工程应用大会与第四届全国电源侧储能技术应用高层研讨会12月1-3日在长沙召开，大会以“新储能 新动力 新发展”为主题，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会联合国网四川省电力公司电力科学研究院、国网重庆市电力公司电力科学研究院、国网湖南综合能源服务有限公司等100余家单位主办，大会重点支持单位有华为、宁德时代、阳光电源、华自科技等。

今年7月，发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。据不完全统计，2021年上半年，国内新增新型储能装机规模超过10GW，同比增长超600%，且装机规模较大的项目数量达34个，是去年的8.5倍。研究机构认为，随着可再生能源装机规模的持续增长以及储能相关政策的不断完善，未来新型储能的装机规模有望超2025年达到30GW以上的新型储能装机规模目标，以锂电池储能技术为主的新型储能技术有望在相关机制的逐步完善和推动下迎来高速发展契机。

华自科技（300490）自主研发的EMS能量管理系统、多能物联协调控制器、PCS储能变流器及光储一体化等产品，为多能互补、源网荷储一体化等应用场景提供支撑与保障，并在电网侧与用户侧的多个储能项目上应用。

派能科技（688063）长期以来专注于锂电储能领域，公司的大容量储能电池系统已在国内工商业储能、可再生能源配套储能、微电网储能等场景实现商用。

汽车行业加速导入氮化镓技术、望成为大规模应用主角

据媒体报道，全球领先的氮化镓功率晶体管开发商GaN Systems正加速布局汽车市场。近日，根据GaN Systems官网消息，公司将与EPowerlabs公司共同合作，为汽车企业交付一款高密度DC/DC功率转换器——DDC48-1K。据悉，与市场上基于硅的设计相比，这款转换器的功率损耗降低了50%以上，并且尺寸仅为传统转换器的三分之一。此前，GaN Systems刚与宝马汽车签订了6.5亿元合同。11月中旬，GaN Systems完成了1.5亿美元最新一轮融资，将在电动汽车市场上发力，提升其市场份额。

氮化镓为第三代半导体的主要代表材料，在高温、高耐压以及承受大电流等多个方面具备明显的优势，因而更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率器件。可广泛应用于新能源汽车产业、5G通信产业、消费电子产业等诸多产业。目前，汽车巨头及相关产业链公司正将氮化镓技术加速导入汽车领域，业内预计，汽车领域正成为氮化镓大规模采用的主角。随着氮化镓产业的快速发展， 相关领域布局公司受益。

赛微电子（300456）公司在8英寸硅基氮化镓（GaN-on-Si）方面的技术储备与竞争力方面突出，在碳化硅基氮化镓（GaN-on-SiC）材料及制造方面具有技术储备。

海特高新（002023）公司子公司海威华芯在氮化镓电力电子方面具有成熟的工艺技术，可用于新能源汽车、充电桩等领域，硅基氮化镓已经向客户批量供货。

六部门将评选国家绿色数据中心、IDC节能受关注

工信部等六部门发布通知，要求各地在数据中心重点应用领域，选择一批能效水平高、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐。相关部门组织专家对申报材料进行审查，研究确定2021年度国家绿色数据中心名单。

华西证券宋辉认为，多地政府部门已经针对数据中心（IDC）的绿色低碳发展提出规划方案，在能耗总量限制基础上大力推进绿色数据中心建设。IDC降低能耗可采用的技术手段包括：更新高性能服务器设备、提升机房冷却效率、在电源设备中采用高压直流及预制式微模块集成技术、采用冷数据存储等。

科华数据（002335）自主研发的数据中心后备储能管理系统项目入选了工信部《绿色数据中心先进适用技术产品（2020）》；

英维克（002837）大份额中标了阿里巴巴数据中心冷冻水型精密空调项目；

网宿科技（300017）子公司绿色云图自主研发的液冷技术具备节能高效优势。

隆基一年半来首次下调硅片报价、或刺激抢装需求

30日，隆基股份在官网宣布调降各尺寸硅片价格，降幅7.2%至9.8%不等。其中P型158.75mm的单晶硅片由5.53元/片调整至5.12元/片；P型M6 166mm由5.73元/片调整至5.32元/片；P型M10 182mm由6.87元/片调整至6.2元/片。

据研究机构测算，此调价幅度对应的组件端成本将下降0.07-0.08元/瓦，预计将有大量项目进入可装机成本区间，有效激发年底抢装需求。预计全年国内装机量有50GW至60GW的提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入和利润兑现。

阳光电源（300274）是全球逆变器龙头，拟募资36.4亿元用于扩建70GW光伏逆变器、15GW风电变流器、15GW储能变流器产能等；

林洋能源（601222）开发建设并持有已并网光伏电站容量超1.6GW，在建约600MW，在手储备超6GW，项目资源充沛。

沃尔沃将组建电池工厂、全球锂电业迎来扩产浪潮

据媒体报道，沃尔沃CEO哈坎·塞缪尔森近日表示，由沃尔沃和Northvolt联手组建的电池工厂将在年后就具体地点做出决定。这是一个巨大的工厂，将主要为欧洲的下一代汽车供应电池。沃尔沃今后在亚洲也需要一个类似的解决方案。

新能源车销量与渗透率的快速提升，推动了海外电池厂加速布局产能扩张。龙头企业LG规划在2025年达到300GWh锂电池产能；欧洲地区规划的2021-2023年锂电池产能规模总和分别达到94/162/217GWh。东吴证券表示，2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后，但扩产计划不会取消，后续将明显提速。

先导智能（300450）是全球锂电设备龙头厂商，为Northvolt供应锂电整线设备；

杭可科技（688006）是国内后道锂电设备龙头，有望受益全球锂电扩产浪潮。

两大新兴产业规划发布、未来市场规模数万亿元

11月30日，工信部召开新闻发布会，介绍《“十四五”大数据产业发展规划》相关情况。《规划》提出，到2025年，我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成；加快构建全国一体化大数据中心体系，推进国家工业互联网大数据中心建设。

◆11月30日，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》。规划提出，到2025年产业链达到新水平，建设2-3个有国际影响力的开源社区，高水平建成20家中国软件名园；规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上。

东方国信（300166)是我国领先的企业级大数据及云平台整体解决方案提供商，我国三大电信运营商及主要省份公司大数据集中平台独家提供商，是国内通信领域大数据平台建设核心软件厂商，移动银行占有率全国第一。

常山北明（000158）全资子公司北明软件积极拓展基于大数据、智能化技术的行业应用软件；与腾讯云在云计算、大数据等领域开展全方位合作；投资50亿元建设云数据中心项目。

两部委联手、强化农机装备研发制造和推广应用

农业农村部、工业和信息化部29日在京联合召开农机装备补短板工作推进会议。会议强调，要着眼全产业链强化农机装备研发制造和推广应用，加快补齐短板弱项，促进农业机械化转型升级，更好支撑全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。要围绕产业急需、农民急用，系统梳理农机装备短板弱项清单，明确重点攻关的整机产品、关键核心零部件、基础软件、基础材料、基础工艺等，组织“产学研用推”各方优质资源协同攻关，力争每年部署一批、突破一批、推广一批。

疫情过后，国家大力抓粮食生产，农机作业面积、作业收益都有增加，拉动了农机需求。我国现在推广规模化种植，会提升中大型农机的销售比重，同时国家的补贴力度也越来越大，推动了农机的供需两旺。

弘宇股份（002890）国内拖拉机液压提升器龙头，在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上。

新研股份（300159）子公司牧神科技专业从事中高端农牧机械的研发、设计、生产和销售。

首台国产化质子装置临床启动、首批入组患者治疗开始

据报道，11月30日，首台国产质子示范装置研制第八次指挥长会议暨临床试验启动仪式于上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤（质子）中心召开，首台国产化质子装置临床试验正式启动，第一批入组两例受试者接受了第一次质子放疗。

据悉，利用质子重离子在放射物理剂量分布和放射生物学方面的优势的粒子放射治疗，已成为国际公认的最尖端放疗技术。目前，成功运行的质子重离子放疗系统主要在以美国和日本为代表的发达国家。为打破欧美国家的技术垄断，目前我国正大力进行粒子放射治疗装置的自主研发。

A股相关概念股主要有中广核技（000881）、盈康生命（300143）等。

统计显示，沪深两市主力资金周二净流出304.15亿元，连续6个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出97.34亿元，沪深300成分股主力资金净流出105.7亿元，科创板主力资金净流出10.46亿元。

从行业板块来看，28个一级行业，周二仅有计算机、国防军工、通信3个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为9.98亿元、0.62亿元、0.41亿元。25个行业板块主力资金呈现净流出，其中，有色金属行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为49.08亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电气设备、医药生物、化工、食品饮料、机械设备，净流出金额分别为45.55亿元、29.49亿元、28.62亿元、20.44亿元、18.42亿元。

个股来看，周二有1746只个股获主力资金净流入，其中，42股获主力资金净流入超1亿元。紫光国微获主力资金净流入最多，净流入金额为4.75亿元；主力资金净流入居前的个股还有赣锋锂业、国轩高科、晶科科技、士兰微、任子行，净流入金额分别为4.31亿元、4.06亿元、3.58亿元、3.08亿元、2.79亿元。

连续净流入天数来看，近5个交易日（11月24日-11月30日）共有41股获主力资金连续5个交易日持续净流入。其中，药明康德获主力资金净流入最多，合计净流入金额为11.2亿元；主力资金合计净流入居前的个股还有利尔化学、嘉元科技、百普赛斯、同仁堂、海大集团等。

此外，2801只个股被主力资金净卖出，其中，109股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金11月累计成交23468.24亿元，成交净买入184.9亿元，其中，沪股通合计净卖出64.86亿元，深股通合计净买入249.76亿元。

从单日看，北向资金周二成交额为1542.65亿元，成交净卖出34.11亿元。其中，沪股通净卖出21.85亿元，深股通净卖出12.26亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周二机构席位资金合计净买入约2.06亿元。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计2884只个股上涨，1525只个股下跌，平盘个股141只，停牌的个股8只。不含当日上市新股，共有99只个股涨停，5只个股跌停。连续涨停天数看，富佳股份已连收7个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，华塑股份最受追捧，收盘涨停板封单有4860.95万股；其次是中锐股份、任子行等，涨停板封单分别有3822.2万股、1700.12万股。以封单金额计算，华塑股份、吉宏股份、任子行等涨停板封单资金较多，分别有3.33亿元、2.42亿元、1.5亿元。

从行业板块方面看，行业板块涨多跌少，其中，军工、计算机、通信、电子、汽车、港口水运、水泥建材、造纸印刷等行业板块涨幅靠前；食品饮料、钢铁、保险、电力、有色金属等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在汽车、计算机、化工、电子、医药生物、机械设备等行业。

天润工业周二跌6.94%。盘后数据显示，6个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入8140.86万元；安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部买入6307.52万元；中国国际金融股份有限公司上海分公司买入1149.51万元，同时卖出4128.5万元。

重大投资

木林森：拟海外设合资公司 从事光伏和光储业务

　　木林森(002745)11月30日晚间公告，公司与关联方朗德万斯及和谐卓越签署合作备忘录，拟由公司、朗德万斯和和谐卓越或其指定方三方共同出资设立公司LEDVANCEENERGY SOLUTIONS CHINA，主要在海外从事分布式户用和商用光伏系统和光储一体化业务。该项目第一期拟投资总额10亿元人民币。未来，公司将光伏和储能作为公司的战略级业务。

天能重工：拟投资年产30万吨海上风电装备塔筒制造项目

天能重工(300569)11月30日晚间公告，公司与东营经济技术开发区管委会签署《年产30万吨海上风电装备塔筒制造项目投资协议》。项目计划总投资8.5亿元，主要建设年产塔筒30万吨风机塔筒、单桩及其附属构件、导管架等产品制造生产线及配套设施。其中一期投资3.5亿元，年产约20万吨。

山河药辅：拟2.9亿元合肥投建药辅研发中心及生产基地项目

　　山河药辅(300452)11月30日晚间公告，全资子公司合肥山河拟在合肥市高新区投建安徽山河药辅合肥研发中心及生产基地项目，总投资2.9亿元，该项目将着重围绕高端药品制剂辅料进行布局。

纳思达：拟50亿合肥投建打印机及耗材生产基地等项目

纳思达(002180)11月30日晚间公告，公司拟在合肥打造打印机及耗材生产基地、区域总部及研发中心项目，拟投资50亿，投资项目承接主体为公司全资子公司珠海奔图电子有限公司。

健之佳：全资子公司拟收购普洱佰草堂100%股权

健之佳(605266)11月30日晚间公告，公司全资子公司连锁药房拟以9633万元，收购普洱佰草堂优选医药有限公司（简称“普洱佰草堂”）100%的股权。此次交易以普洱佰草堂81家药店资产及其经营权益为目标资产。通过股权收购，实现连锁药房后续重组合并普洱佰草堂，并将目标资产整合入连锁药房的最终投资目的。

海翔药业：拟20亿元投建湖北医药化工综合生产基地项目

海翔药业(002099)11月30日晚间公告，公司拟通过新设全资子公司宜昌海翔药业有限公司，在湖北省枝江市姚家港化工园购买约500亩土地使用权，并投资建设湖北医药化工综合生产基地项目。该项目预计总投资额约20亿元，分两期投建各类原料药、医药中间体及精细化学品生产线。

新宙邦：拟19.84亿元投资两项目 建大湾区建设第二基地及布局西南

新宙邦(300037)30日晚间公告，公司拟以全资子公司珠海新宙邦为项目实施主体，投建珠海新宙邦电子化学品项目，项目总投资约12亿元，一期建设周期28个月，预计2024年上半年逐步投产。目前公司华南基地已不能满足未来市场需求，因此在大湾区建设第二基地。另外，公司拟以全资子公司重庆新宙邦为项目实施主体，投建重庆新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目，项目总投资约7.84亿元，一期建设周期26个月，预计2024年上半年逐步投产。该项目的建设可填补公司在西南的布局空白。

金富科技：拟4亿元投建瓶盖西南生产基地项目

金富科技(003018)11月30日晚间公告，公司拟与成都市蒲江县中德（蒲江）产业新城管委会签订项目投资协议，约定由公司在蒲江县设立的子公司四川金富包装有限公司投资建设瓶盖生产基地项目，拟总投资4亿元，项目根据产能和经营情况分期投入。

芯原股份：拟13亿元投资建立临港研发中心

芯原股份(688521)11月30日晚间公告，随着规模和业务的扩张，公司上海现有的张江研发中心已无法满足公司日益增长的研发人才需求，公司拟在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区建立临港研发中心，该项目计划总投资金额13亿元，实施期限5年，总投资金额及人员规划将在实施期限内累计投入。

万泽股份：下属子公司上海万泽将获航发基金增资

　　万泽股份(000534)11月30日晚间公告，航发基金拟作为战略投资者，以3000万元对公司下属子公司上海万泽精密铸造有限公司(简称“上海万泽”)进行增资，增资后将持有上海万泽3.75%的股权。此次增资后，公司仍间接持有上海万泽73.33%股权。航发基金此次增资将对公司高温合金业务发展产生积极影响。

东华软件：控股子公司拟增资扩股引入战略投资者

东华软件(002065)11月30日晚间公告，公司控股子公司北京东华博泰科技有限公司（简称“东华博泰”）拟增资扩股引入战略投资者招商盈趣、致远三号，本轮投资人同意按照协议约定以共计5250万元认购东华博泰新增注册资本，取得投资后东华博泰基于完全摊薄基础共计6.7961%的股权。此次增资完成后，公司对东华博泰的持股比例将由44.91%变更为41.86%，公司仍为东华博泰的控股股东。

签订合同

世纪华通：子公司盛趣游戏与腾讯签署联运合作框架协议

　　世纪华通(002602)11月30日晚间公告，全资子公司盛趣游戏与腾讯签署《联运合作框架协议》，约定盛趣游戏将在其平台发行、推广和运营腾讯旗下的游戏产品；盛趣游戏有权决定腾讯产品的开服进度和开服时间，为腾讯产品的用户提供优质的发行和运营服务，包括但不限于为腾讯产品开展游戏运营活动、开设或运营的游戏内外商城、官网、社区。关于前述合作产生的收入，腾讯获得其中的20%，盛趣游戏获得其中的80%。

飞荣达：与宁德时代签合作协议 预计采购金额36亿元

飞荣达(300602)11月30日晚间公告，公司与宁德时代(300750)签署合作协议，宁德时代预计向公司采购金额约为36亿元，实际采购金额以甲方实际下达的订单为准。合作期限为2022年至2026年期间。

中伟股份：与当升科技签署战略合作框架协议

中伟股份(300919)11月30日晚间公告，公司与当升科技(300073)签署战略合作框架协议，决定在印度尼西亚红土镍矿开发、磷酸铁锂产业投资、境外产能布局合作、产品供销合作等方面建立全方位、多层次的战略合作伙伴关系。其中，产品供销合作方面，双方同意将就动力电池用高镍NCM前驱体、高镍NCA前驱体、四氧化三钴、富锂锰基前驱体等产品建立长期供销关系。未来3年产品供需量达20-30万吨，当升科技及其子公司应优先从中伟股份及其子公司采购前驱体等产品。

中标项目

寒武纪：预中标智能计算中心基础设施建设项目

　　寒武纪(688256)11月30日晚间公告，公司预中标江苏昆山高新技术产业投资发展有限公司的智能计算中心基础设施建设项目，中标金额5.09亿元。

华自科技：子公司中标超4亿元锂离子电池全自动预充化成系统项目

华自科技(300490)11月30日晚间公告，全资子公司精实机电中标蜂巢能源科技有限公司上饶、马鞍山、湖州CL方型锂离子电池/PHEV软包锂离子电池/VDA/MEB/L3方型锂离子电池全自动预充化成系统，中标金额4.03亿元，占公司2020年度营业收入的34.69%。

节能铁汉：中标1.56亿元生态系统治理修复工程

节能铁汉(300197)11月30日晚间公告，公司中标贵州省毕节市赤水河流域七星关区清水铺镇独山湖生态系统治理修复工程项目，毕节市赤水河流域七星关区清水铺镇独山湖生态系统治理修复工程项目，项目总投资分别为7020.94万元、8579.33万元，合计1.56亿元，预计主要对公司2022年、2023年经营业绩成果产生积极影响。

国统股份：中标安徽水利龙河口引水工程管件采购工程

　　国统股份(002205)11月30日晚间公告，公司收到安徽水利招标中心、安徽水利开发有限公司第一工程分公司发来的中标通知书，确定公司为安徽水利龙河口引水工程Ⅰ标段PCCP管及管配件采购工程的中标单位，中标金额约8904万元，占公司2020年度营业总收入的10.22%。

再融资

山东黄金：拟申请发行总额不超100亿元超短期融资券

　　山东黄金(600547)11月30日晚间公告，为拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过100亿元的超短期融资券。

当升科技披露定增情况：国新投资获配13亿元

　　当升科技(300073)11月30日晚间披露向特定对象发行股票上市公告书，此次发行最终价格为87.84元/股，募资总额46.45亿元。其中，国新投资获配13亿元、J.P.Morgan合计获配3.34亿元、UBS AG获配1.3亿元。

苏利股份：公开发行可转债申请获审核通过

　　苏利股份(603585)11月30日晚间公告，公开发行可转债申请获得证监会发审委审核通过。

瑞鹄模具：拟发行可转债募资不超4.4亿元

瑞鹄模具(002997)11月30日晚间公告，公司拟公开发行可转债募资不超4.4亿元，扣除发行费用后，投资于新能源汽车轻量化车身及关键零部件精密成形装备智能制造工厂建设项目（一期）。

运达股份：拟按10：3股比例配股募资不超15亿元

运达股份(300772)11月30日晚间公告，公司拟按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，募资不超过15亿元，用于补充流动资金，扩大业务规模，优化业务结构和资产负债结构。公司控股股东承诺全额认购可配售股份。

股东增减持

意华股份：两董事拟合计减持不超1.14%股份

　　意华股份(002897)11月30日晚间公告，持股2.45%的董事陈献孟和持股2.11%的董事蒋友安计划15个交易日后的6个月内，以集合竞价方式合计减持不超1.14%的公司股份。

泛亚微透：南方轴承拟减持公司不超2%股份

泛亚微透(688386)11月30日晚间公告，持股12.86%的股东南方轴承(002553)拟减持公司不超过2%的股份，即不超过140万股。

莲花健康：润通贰号拟减持公司不超3%股份

　　莲花健康(600186)11月30日晚间公告，持股6.15%的股东深圳市润通贰号投资企业(有限合伙)(简称“润通贰号”)因经营需要，拟通过集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过5381.7万股，减持比例不超过公司总股本的3%。

康恩贝：控股股东及康恩贝集团计划增持公司股份

　　康恩贝(600572)11月30日晚间公告，公司控股股东浙江省中医药健康产业集团拟不低于1000万元，不超过2亿元(含)增持公司股份；公司持股5%以上股东康恩贝集团拟不低于1000万元，不超过1亿元(含)增持公司股份。另外，公司部分董监高及核心员工于11月29日和11月30日增持公司股份合计65.5万股，增持金额合计272.48万元。

广联航空：股东陆岩拟减持不超2.24%股份

广联航空(300900)11月30日晚间公告，持股4.9%的股东陆岩计划以集中竞价方式和/或以大宗交易方式，合计减持公司股份不超过470万股（约占公司总股本2.24%）。

科士达：控股股东拟减持公司不超2%股份

科士达(002518)11月30日晚间公告，控股股东舟山科士达计划以集中竞价和大宗交易方式，共计减持公司股份不超过1164.89万股，即不超过公司总股本的2%。

回购股份

集泰股份：拟2000万元至4000万元回购股份

　　集泰股份(002909)11月30日晚间公告，公司拟以集中竞价方式回购部分股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于2000万元，且不超过4000万元，回购价格不超过9.7元/股。

并购重组

上海机场：拟191.3亿元购买控股股东机场集团资产

　　上海机场(600009)11月30日晚间披露重大资产重组草案，公司拟通过发行股份的方式购买控股股东机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道，上述资产合计交易作价191.3亿元；同时，公司拟定增募集配套资金不超50亿元。此次交易完成后，公司依托上海两场的资源优势发展极具潜力的航空物流业务，从而实现快速扩张，打造新的盈利增长点。

南京新百：控股股东重组计划正式表决通过

　　南京新百(600682)11月30日晚间公告，公司收到控股股东三胞集团通知，获悉三胞集团的重组计划经三胞集团金融债委会第四次全体会议正式表决通过。控股股东重组计划表决通过暂不会对公司目前生产经营产生重大影响。

重要公告

嘉欣丝绸：拟择机出售蓝特光学股票

　　嘉欣丝绸(002404)11月30日晚间公告，公司拟择机出售蓝特光学(688127)股票，出售数量不超过568万股。目前，公司持有蓝特光学568万股股票，截至9月30日账面价值10513.68万元。

恒瑞医药：子公司获药物临床试验批准通知书

　　恒瑞医药(600276)11月30日晚间公告，SHR8058滴眼液临床试验主要研究终点结果达到方案预设的优效标准，将于近期递交上市前的沟通交流申请；子公司SHR-1909注射液获得药物临床试验批准通知书，适应症以晚期恶性肿瘤为主。

ST奥马：公司及相关人员收到行政监管措施决定书

　　ST奥马(002668)11月30日晚间公告，公司及相关人员收到广东证监局发来的行政监管措施决定书。经查，公司及时任实控人、董事长、代董事会秘书赵国栋、时任总经理刘向东、时任财务总监吕文静存在以下违规问题：1、对外担保未履行审批程序及信披义务；2、2020年年报披露的相关财务数据不准确。广东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施；对赵国栋、刘向东、吕文静采取出具警示函的行政监管措施。

汇得科技：年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目(二期)仍在建设

　　汇得科技(603192)11月30日晚间公告，11月份，公司股价多次涨停，累计涨幅86.93%，股票成交量及换手率显著提高，短期波动幅度较大，公司最新估值高于行业水平。公司革用聚氨酯、弹性体及原液及聚酯多元醇现有产能为合计25万吨/年。年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目(二期)目前仍在建设，未来预期产能的释放需要一个过程，未来效益存在不能如期实现，影响公司经营业绩等风险。

新华制药：复方磺胺甲噁唑片通过仿制药一致性评价

　　新华制药(000756)11月30日晚间公告，近日，公司收到国家药监局核准签发的复方磺胺甲噁唑片《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。该药品为磺胺类抗菌药，主要用于预防或治疗敏感菌株所致感染。

海德股份：控股股东合并重整获债权人会议表决通过

　　海德股份(000567)11月30日晚间公告，公司控股股东永泰集团等五家公司合并重整获债权人会议通过，将有效化解其债务问题，恢复其稳定发展，同时还将对公司提升融资能力、促进业务发展等方面带来积极影响。上述重整计划尚需经过南京中院裁定批准。

首钢股份：拟作价58.59亿元购买钢贸公司49%股权

首钢股份(000959)11月30日晚间公告，公司拟通过发行股份方式，购买控股股东首钢集团持有的钢贸公司49%股权，交易总对价58.59亿元；同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超25亿元。此次交易完成后，公司直接持有钢贸公司100%的股权，并直接以及通过钢贸公司合计持有京唐公司100%的股权，公司主营业务将得到进一步巩固和加强。

奥园美谷：购买商铺价格公允 不会增加公司经营及财务风险

奥园美谷(000615)11月30日晚间回复深交所关注函称，公司拟以7946.5万元购买公司实控人下属公司持有的3间商铺，公司所购商铺价格，是根据开发商的商铺和附近1.5千米以内的其他项目商铺最近两年的成交价格、地理位置等综合情况为依据定价，交易定价公允。同时所购商铺均有区位优势，未来有较大升值空间，不会增加公司经营风险及财务风险。

歌尔股份：子公司拟向IFC申请不超7亿美元长期贷款

歌尔股份(002241)11月30日晚间公告，公司越南全资子公司越南歌尔科技及越南歌尔精工拟向IFC申请贷款本金总额合计不超过7亿美元的长期贷款，贷款期限5年。其中，越南歌尔科技的贷款本金为不超过4亿美元；越南歌尔精工贷款本金为不超过3亿美元。

科信技术：锂电池生产线预计明年上半年完工

科信技术（300565）表示，公司拟通过建设5G通信高效能源研发与产业化项目以承载独立、完整的锂电池生产线，使公司具备独立自主生产通信锂电池的能力，提供与现有通信网络设备相配套的锂电池通信能源系统。目前该项目按照进度建设当中，项目建设周期18个月，预计明年上半年完工。

*ST东网：法院裁定批准公司重整计划

*ST东网(002175)11月30日晚间公告，桂林中院裁定批准公司重整计划，并终止公司重整程序。如公司顺利执行完毕重整计划，将有利于改善公司资产负债结构，优化业绩表现。

聚光科技：半导体专用ICP-MS已实现销售

聚光科技(300203)在互动平台表示，公司的半导体专用ICP-MS已实现销售，同时部分产品（科学仪器）正在集成电路制造头部企业测试中，尚未正式签署合同；公司研发的ICP-MS等高端质谱仪属于美国商务部对实体名单企业进行出口管制的设备。

世龙实业：未通过高新技术企业认定 需补缴所得税591.64万元

世龙实业(002748)11月30日晚间公告，近日收到《江西省2021年第二批拟报备高新技术企业名单》，公司未被列入拟认定的高新技术企业名单内，即公司2021年度不能享受高新技术企业的企业所得税优惠政策，应按照25%的税率缴纳企业所得税。因此，公司需补缴今年1-9月企业所得税额591.64万元，占公司当期净利润的6.33%。

万马股份：智能科技集团拟转让公司2%股份

万马股份(002276)11月30日晚间公告，公司股东浙江万马智能科技集团有限公司拟将所持公司无限售流通股2070.98万股（占公司总股本2%），以8.14元/股的价格转让给张德生，转让价款合计1.69亿元。

奥克股份：参股公司上市辅导备案

　　奥克股份(300082)11月30日晚间公告，参股公司苏州华一新能源科技股份有限公司(简称“苏州华一”)已向江苏证监局提交上市辅导备案材料，并于11月29日获得江苏证监局受理。公司持有苏州华一35%股权。

湖北宜化：子公司合成氨尿素装置临时停产

　　湖北宜化(000422)11月30日晚间公告，因冬季天然气供应受限，公司子公司新疆天运年产30万吨合成氨52万吨尿素装置12月1日起全部停产，此临时停产预计减少公司2021年度营业收入6749万元，减少归母净利润约550万元。

闻泰科技：响应境外特定客户需求 首批量产产品已发货

　　闻泰科技(600745)11月30日晚间披露收购欧菲光所持广州得尔塔100%股权以及江西晶润拥有的向境外特定客户供应摄像头的相关设备的进展：为及时响应境外特定客户量产需求，公司在样品验证阶段，已按照与客户协商计划进行量产。截至目前，首批量产产品已发货，产品进入批量出货阶段。

甘李药业：在研药品GZR4临床试验申请获受理

　　甘李药业(603087)11月30日晚间公告，近日，公司收到国家药监局下发的关于公司在研药品GZR4临床研究申请的《受理通知书》。该药品为每周皮下注射给药一次的超长效胰岛素周制剂，适应症为糖尿病。根据国家相关注册法规规定，自受理之日起60个工作日内，如未收到国家药监局药品审评中心否定或质疑意见，则甘李药业可按照提交的方案开展临床试验。

振邦智能：部分国外汽车电子产品订单已排至明年四季度及后年

振邦智能（003028）互动平台表示，公司定向研发和制造出技术领先、品质可靠、节能环保、智能物联的智能电控产品，为客户提供智能硬件、软件及系统控制整套解决方案。作为国内最早开展变频技术自主研发的企业之一，公司现是国内家电变频控制细分市场的领航者，是电动工具、智能生活电器、清洁机器人等行业控制解决方案的创新引领者。产能及订单方面，公司在深圳扩充了场地、新增了生产线；在越南设立了工厂，在泰国有战略合作伙伴，未来公司还将持续扩大产能。目前在手订单充裕，交付正常，部分国外的订单如汽车电子产品有到明年的Q4，甚至个别产品订单已排到后年。

义翘神州：使用公司生物试剂发表新冠研究文章已超700篇

义翘神州（301047）近日在接受逾130家机构调研时表示，自2020年初新冠疫情爆发后，公司依据自主研发的蛋白、抗体技术平台以及丰富的传染病领域生物试剂研发经验，持续跟进疫情进展，陆续开发出了一系列不同变异毒株的相关生物试剂，支持病毒基础研究，创新药物、疫苗、诊断试剂的研发，目前全球科研人员使用义翘生物试剂累计发表新冠研究文章已超过700篇。