@今日话题
一、总结和预期
1. 2030 年交付目标为 2,000 万辆(2020年50万辆,2021年1-9月63万辆)
2. 如果有需要,特斯拉愿意,把自动驾驶技术授权给其余企业;
3. 新车不会叫 Model 2,Model 3 只是因为福特注册了 Model E 才叫 Model 3;
4. 特斯拉 Model 3 已是全球销量最高的单一新能源车型,在进一步产能提升之后 Model Y 有望成为全球所有车型中年销最高的单一车型;
5. 特斯拉自 2016Q4 后的年复合增长率达到 71%,单车售价持续下降的过程中毛利反而有所增长(成本降低了),目前达到 24%;
6. 相比硬件,特斯拉在软件上的成就比硬件更高;
7. AI Day 后收到的相关人才简历显著增加;
8. AI 技术可能会对人类带来威胁,但 AI 科技是发展趋势,特斯拉会尽可能把 AI 打造成“好 AI”;
9. 随着进一步的发展和市场扩张,特斯拉以后会打造各种类型的车型产品线,车型会更多样(那些说特斯拉车型少的朋友们该失望了);
10. 目前没有拆股计划,后续可能会有;
11. 特斯拉目前没有股东分红计划,通常只有那些接近发展顶峰的公司才有分红,但特斯拉目前还没到这个阶段;
12. 在外星建工厂是个有意思的想法,希望有生之年可以实现。
13. FSD Beta 10.2 今晚开始接受申请,根据安全评分来筛选,先从 100 分开始。
二、工厂和制造
1. 特斯拉总部将会移至得克萨斯,对于特斯拉现在的规模,得州在员工生活成本、整体交通物流便利度等地方会更有优势;
2. 特斯拉发布的车型都确定会量产,量产延后主要是因为汽车行业严重的零部件短缺,这种短缺非常普遍,不止芯片,产能不足的情况下量产没意义;
3. Cybertruck 明年启动量产,2023 年实现大规模量产(又跳票了)。Semi 和 Roadster 2 目前也有希望在 2023 年启动量产;
4. 弗里蒙特、内华达工厂的产能后续将继续扩建 50%;
5. 特斯拉上海和柏林工厂还会继续扩建,新建工厂的计划目前并不紧急,明年有可能会开始选址,2023 年可能会做决定;
6. 4680 电芯今年还无法实现量产(又跳票了),目前试制产线产能为 10 GWh,离弗里蒙特工厂只有 1 英里,在得州工厂的 4680 Model Y 正式大规模起量之前,这个产能已经足够;
7. 储能业务采用的零部件很多和汽车业务相同,汽车零部件短缺同样影响到了储能业务,今年先把零部件给到汽车。后续供应提高后,光伏和储能业务会有大幅增长,在明年的季度财报上可能会加入储能业务内容;
8. 锂元素并不短缺,真的短缺的是电极材料,比如镍,特斯拉的标准续航车型和储能电池会全部换磷酸铁锂电池(松下的市场份额将会进一步缩减)