宏观

国家信息中心总经济师祝宝良指出，经济恢复会慢于2020年武汉解封后出现的V型恢复速度。预计二季度我国经济增长0.5%左右，全年增长4%左右。祝宝良在1月时曾预测全年GDP增速5%，并建议设定指标全年目标为5.5%，该数据后来成为了官方经济目标。

地产能否企稳是个问号。地产和所有配套产业占GDP26%左右。地产如果不能企稳，将严重拖累GDP。

连平表示若发行1.5万亿元的特别抗疫国债，GDP增速可能明显提升至5至5.5%，有望接近或实现预期的增长目标。

经济越差，特别国债预期越高。根据2020年特别国债的用法，将用于基建和抗疫支出。关注7月底。

其他

机器人、军工，赛道的低位轮动。前者重想象力和9月底特斯拉AI日催化，小票多。后者重业绩以及81临近催化，屁股大。

聚酰亚胺，天赐没有进行价格预测。PVDF现在40～70万/吨，普通的聚酰亚胺也要30-60万/吨，电子级就更贵了。暂时没看出明显的价格竞争优势，技术上不了解，有待观察。PVDF代替材料如雨后春笋，也包括中试的芳纶。特别能打的还没看出来。

南油又重回升势，接近阶段新高。近期CCTFI运价已经横住了，而CTFI则稳定上升。若欧美走衰退，原油价格下跌，补库存加大有望进一步推动CTFI。原油运价若创出新高，市场有可能会给轮船、海能一个补涨机会。