在我印象中，冰糖可乐应该是用户端最高分的那位大神，发现没有她的帖子，跟大姐大聊了聊原因才知道人家也累了，说实话，我给大姐大汇报的就是回来与不回来都已经是浮云，我今天回来主要就想说一下对同一时期的那些老伙计的留恋，我希望有一些一直分享的好声音能延续下去。我属于能力比较中庸的那种，所以在这里我不算好声音，还是那句话，相忘于江湖。

今天既然回来了，把这一周在自己公众号写的一些小技巧粘贴一下，感兴趣的也可以看看，别喷就好。

周一的：

上午实盘情况简单写写，半导体军工新能源（含高压电力类大产业链条）互相抢筹，前排今天新能源的小票偏多，随便写写：菲利华（这个就是绝对联动滞后性的最强代表之一）、泉峰汽车、西藏城投、宇晶股份、荣泰股份、鸣志电器、金银河、祥丰华、三花智控、明冠新材、合力科技、吉翔股份、宝明科技、钧达股份、联宏新科、祥鑫科技、可立克等，以上写的是在自选股池里面的标的（7%以上量级），可能前排还有别的我就不赘述了，毕竟到中午指数是修复的，容易增厚强势标的的盘中涨幅。

半导体这里，大周期的核心之一长光华芯近期回撤比较明显，近端核心标的肯定是偏中军的华大九天，今天也是强震，所以至午盘来说，今天偏向于新能源靠情绪小票打热度，半导体偏休整。

这里主要说一下标题，绝对联动，指的是A和B一个波段累计涨幅从逻辑上是应该有对标效应的，当然，如果你遇到了暴雷的公司，这个逻辑就不存在了，地雷股就会比较坑，所以这里的逻辑更倾向于逻辑票，并且处于同一细分赛道的联动关系。

具体的怎么去写是一个系统工程，也要考察资金流向、行业格局等具体因素。

那么写到了菲利华，其实联动股就是很简单的石英股份，菲利华严重滞后于石英股份的历史新高，今天菲利华继续补涨，这两个公司的稀缺性是显而易见的，所以估值给的也比较高，但是未来的前景依旧良好。

偏情绪类的公司就比较考验对公司基本面的一些具体研究了，这里比较确定的案例就是岱勒新材和近期补涨的三超新材，从盘子和产业角度，这哥俩都是绝对联动的，并且与行业几个走基本面的大票没有本质关系，其实三超的机会在第一波岱勒新材猛拉的时候就已经显现出来，只不过补涨来得晚了些，不像菲利华和石英股份那样走相对贴合的联动。

在行业高度景气的前提下，细分赛道联动标的其实是偏少才会好一些，这也是为什么今天前排的新能源更多的是一些独立赛道的小票，当大产业有中军高举高打的时候，会出现大产业联动下的对标票的系统性行情。

再举例来说，天岳先进+露笑科技+天富能源，其实三代半导体也算是在华大九天上市之前就启动行情的独立分支，天岳先进与露笑科技与大部分沾边三代半导体的公司相比应该算是更纯正的三代公司，天富能源是当时炒作天岳先进上市时期的明星股，而本次在华大九天强攻带动天岳先进和露笑科技继续逼空的行情时，踏空资金没有办法，去拉了低位的天富能源，两天给了极限20%左右的收益（第二天的冲板持续换手几千万量级的资金，散户有极限收益的机会），而天岳先进与露笑科技本身也实现了滞后性，就拿今天来说，因为周五天岳先进暴涨，露笑科技阴盘，今天天岳先进回撤相对较大，鲁笑科技就是平盘。

还有一些比较难以琢磨的同产业联动关系，这里抛砖引玉就是负极了，祥丰华、贝特瑞+中国宝安、索通发展、中科电气、璞泰来、杉杉股份等，基本上没有联动可言，今天最小盘的祥丰华出业绩拉升，偏逻辑类的中大盘无视，不过因为前几天中科电气这种修复的也不错，那么后面当产业出现龙头股突破上行的时候，大产业应该会出现强势联动动作。

同样的，逆变器大赛道也是标的很多，固德威、锦浪科技、德业股份这种在阳光电源身后的小龙头一样是跨时间的联动，会给很多套利机会。

不知不觉也写了小两千字了，其实写出来一些联动关系的标的更适合大家去观察，利用好联动关系做短线的滞涨补涨安全性可能会好一些，大的滞涨机会其实很考察耐心（菲利华、三超新材为代表）

菲利华+石英股份（行业中军）

岱勒新材+三超新材（金刚线，给光伏和半导体配套）

通威+大全+特变（硅料）

中矿+永兴+融捷（锂盐偏基本面预期）

中天科技+东方电缆（电缆）

华大九天+广立微（EDA）

航天彩虹+中航无人机（无人机）

光威复材+钢研高钠（特种材料）

振华科技+紫光国微（军工电子，这里宏达、鸿远、火炬等开始与两个龙头走分化了，景嘉微更偏向于芯片股联动，与军工电子联动性较差）

文灿+立中（一体化压铸上下游合同绑定）

金辰+捷佳+迈为+帝尔激光（光伏设备含激光）

力量+中兵+黄河（人工钻）

联宏新科+东方盛虹（EVA）

华峰测控+北方华创+长川科技（半导体设备）

国博电子+铖昌科技（相控阵芯片）

双星新材+宝明科技（新型铜箔，细心的朋友可以发现曾经牛逼的老铜箔嘉园科技+诺德股份这一波完全没有资金做）

其他的必然还有很多很多，包括大家应该很熟悉的微型逆变器双雄、偏传统周期股（比如煤炭、磷、石油、纯碱等）这些在此就不多写了，其实一个产业的标的多了，热度一般的条件下联动性就是会降低，是独苗的话有时候心里缺乏一些底气，有个两三只联动的而且还是产业市占率比较高的公司更容易做一些联动效应。

以上仅供参考，如有错误或补充，还请留言批评指正，谢谢！

周二的

今天接着昨天的文再写一下延续，主要从玻璃和胶膜说起

玻璃熟悉的朋友知道之前纯碱的超级主升，我没少写双环+海化，而玻璃作为纯碱的下游，虽然期货价格也不怎么样，但挡不住纯碱飞速暴跌的激情，成本降下来了，即便玻璃降价，利润弹性也开始反转了，所以近期市场缔造了一只逻辑型连板妖股——金晶科技，至于市场炒作它的什么这新概念那新概念的我认为还都是给一个体面的当龙头的理由，很庆幸的是在它牛逼的时候，市场还没有做玻璃股，就给了安彩高科、金刚玻璃、福莱特这些标的很好的出图滞涨买入的机会，相比之下，可能安彩高科的图形机会更加鲜明，并且股性更好，在上周四出震荡区间低位企稳图形后，三根阳盘已经实现了10CM+的累计涨幅。那么这一顿联动关系，我想请大家自行去复盘，一方面是关联现货期货的逻辑变化，一方面是市场缔造了产业的高度股，一方面是其他相关个股出现了低位企稳信号，几个抓手叠加就给了一些系统性的波段行情。

再来说一下胶膜，其实也与光伏产业的调研纪要有关，只不过核心的逻辑在于光伏上游的EVA已经连续逼空走了波段行情，EVA也很早就说过了，只有联宏新科+东方盛虹，之前东方盛虹滞后于联宏新科的时候我也写到过低吸机会。那么这一次EVA给出高度后，胶膜跟风涨价业绩修复成为了定局（已经有好几只胶膜公司披露中报或预告），那么在EVA涨估值之后，胶膜不管有没有巨大的业绩弹性，走的是产业紧密关联的补涨估值逻辑，同样，与玻璃相似的是他们处于非常低的位置。

案例基本上就是这样，写出来很简单，我们再来验证一下昨天写到的一些联动公司的实盘情况，这里列举日内强势的风光赛道和日内弱势的半导体赛道来简单看看：

通威特变大全：基本上都在3%量级附近，光伏产业纪要其实还是把抑制产业良性发展的矛头指向了硅料，这一波硅料猛烈杀跌，但其实硅料的逻辑与6F这些很相似，等产能落地产品不缺的时候一方面是供大于求，跌价预期，另一方面意味着有产能落地，而产业龙头公司都在扩产能可以对冲跌价风险甚至还有增厚利润的潜力，并且上游的工业硅有长协保证货源，保证产线投产比例（比EVA的格局要舒服一些），所以每一轮纪要指向更清晰的方向会是资金重点攻击的，但其他的关联分支也会跟风联动，这也就是隆基这些标的走出箱体震荡的一种必然性，估值给的非常高的未来增速并不会特别夸张的组件类公司（比如晶科能源）也能创历史新高。

中天科技&东方电缆：有行情的时候基本上在风电属于第一梯队末端的涨幅，今天上午一个6+%，一个5%。

华大九天&广立微：今天半导体大部分走短期超涨回撤，连华大九天都回撤了，那么小弟广立微就跟风闷杀了。

别的不多说了，希望对大家有一定的参考价值，也欢迎大家予以合理推广，众人拾柴火焰高的逻辑更加喜人。

周三的：

绝对联动这个标题感觉还是挺受用的，所以今天再助攻一下。

其实最牛逼的投资人应该都在大港股份的车上，我不是这种人，所以佛系，那票我印象中是不咋样的公司，今年确实已经出现反转了，值得这么一串暴涨，不过多评价。

回归标题党，在联宏新科+东方盛虹趋势没有完结的时候，胶膜既然昨天福斯特都板了一定还会联动，而股性最好的是鹿山新材，这个应该是大家做出的判断，此外就是20CM的俩，明冠新材+海优新材，上海的那个小盘的我没有太关注佛系不说了，最稳的是福斯特，但是弹性比较差。

同理，玻璃这边，安彩盘中助攻金晶了，昨天是亚玛顿助攻，其实还是因为盘子大小的问题。

那么下面的又是一种联想思维，主角是合盛硅业，硅最上游的寡头，今天其实尾盘是走强的，也带动了很多硅上游类的公司走强，那么我依然在关注的是现在利润情况最佳的硅料，连合盛硅业都能逼空启动、纯碱个股都能反弹，逻辑上EVA+胶膜与工业硅+硅料是类似的，所以我们观察看看就好，只不过硅料三只公司加起来5000亿量级，也算是一个大资金博弈的战场，需要足够的筹码吸收才有更佳的弹性空间。

半导体这边因为尾盘华大九天走势比较难看所以分化加剧，不过半导体设备与材料今天依然保持强劲的势头，这里我想从半导体设备去发散，光伏设备这边，帝尔激光+金辰股份+捷佳伟创+迈为股份今天联动情况良好，此外就是688的奥特维虽然走势更独立，但其实也算设备端的公司，今天加速。那么延伸到锂电端，趋势最强的是海目星，今天航可科技给了跨时间的助攻，同样的问题，最大盘的先导智能没有与小兄弟实现联动，继续休整。

比较割裂端的情景在锂盐这一块上演了，西藏城投给出了四天三板的强攻动作，永兴+中矿+提锂技术的蓝晓科技蓄势，而融捷爆砸（也许有利空），盘中应该也有碳酸锂涨价的消息出现，其实这一波的西藏城投类似于金晶科技，只不过锂盐的公司相对位置并不像那些玻璃股在箱体低位启动，但后面只要是西藏城投走势超预期，一定会带动锂盐板块的联动性，只不过因为产业容量太大，要优选公司了。

至于TopCon这一块，有了钧达股份转型成功，中来现在盘子也不比钧达大多少，自然开启了联动之旅，此外还有爱旭大神在前面扛着趋势，没啥可担心的。

逆变器，德业还是你大爷，其实与爱旭这种也算是互相成就了。同产业锦浪、固德威这些在跟风，阳光电源昨天大阳今天相对柔和，注意节奏即可。

今天锂电赛道其实闷杀了很多票，其实没什么可怕的，就是节奏问题，这反而给后面逻辑股低吸图形的介入机会，星源材质+恩杰的赛道不好吗？其实在行业高度景气的时候这哥俩结合未来的扩产预期依然是好的成长性公司，只不过现在资金拉的是相对位置低的锂电设备。华友钴业的正极上下游一体化有问题吗？恐怕也没有什么本质问题，只不过三根连阳之后，今天的大阴又全部消化了有点恶心而已。

机会非常多，节奏很重要，没有抓到情绪龙头的时候，多做逻辑低吸等待估值修复不会有什么大的毛病。

周四的：

今天简单写的就是标题的这句话，为什么苹果链爆发了？其实就是芯片半导体近似产业的补涨，而且近期最火的芯片新概念很多标的都是叠加OLED，那么今天底部箱体震荡后突破的是歌尔和蓝思这种，立讯提前搭起来了不错的平台，所以日内涨幅略逊色。

半导体高位分歧的时候跨时空联动的近似产业全面爆发，合情合理，此外，软件其实也是猥琐发育的分支，在此不再赘述了。

在芯片半导体消费电子分流市场的时刻，新能源是不是疲软了？我想不能过度去解读，现在资金容量很大，多拉一些好的赛道做轮动是合情合理的，估值涨的过高，再好的逻辑也没用，比如之前独立的紫杉醇的上海宜众，涨破天际之后，总是会有一个波段的回撤的，那么到新能源这边，今天光伏胶膜其实还是在强势的，中军型龙头爱旭再给了历史新高，安彩高科也算承接了金晶分歧下的抛压，还有日出东方和星帅尔这种叠加家电概念的补涨型龙头股，只不过这时候不要再过分迷恋高位股总能带来超额收益就好。

就像半导体的长光华芯今天大阳修复了，也是因为提前挖坑跌了一个区间，所以，龙头没做上，还是低吸确定性，公社看过稿子的小伙伴应该有印象家电里面的那只独苗股吧，我当时就说我不知道什么逻辑，但它就是一直走慢趋势，也挺好。

别的不多说了，今天早盘分歧后午盘已经形成合力，下午应该不会太差，如果能进一步向好，有可能有千股3%的盛况，我们拭目以待。

周五的：

在这里先解释一下，新老赛道，熟悉的朋友知道，我在公社的时候定义新能源为老赛道，基建等稳增长属于新赛道，表达方式可能不是最恰当的，但大概就是这么个意思。本周其实写了四天联动股的实盘技巧，行情加速主升的时候非常适用，希望大家引进消化吸收再创新吧。

今天迎来了近期最差的行情，近期最强劲的半导体与趋势最强劲的新能源联袂崩盘，尽显市场的恐高情绪。虽然指数并不丑陋，但其实操作难度很大，媚世科技+立新能源这种有参与价值，但也属于短线强者的盛宴。

行情不好的时候，必然是用金融+地产等赛道进行对冲，这一点在实盘过程中也有各种新闻弹窗，我就不多赘述了，我认为这一块的核心是兖州煤业，山煤国际走弹性助攻。然后置于基建地产，就那么多标的，近期也算图形不错，可能有标的走强反弹，是不是系统性行情暂时还要观察。

这里新能源这边还是主要表达一下个人观点，我认为没有结束，但高低切换已经是必然，低位的标的依然有望走趋势上行，其实煤炭为什么是兖州煤业走新高，原因就是它以后转型新能源发电，山煤国际调整凶一些，现在走弹性助攻也是因为它当时号称是第一家大规模高HJT发电的公司，神火之所以还能逼近历史新高，一方面是因为煤炭，一方面就是转型锂电产业配套，也就是自己去把铝加工成品，类似于合盛硅业的有机硅金属硅延伸到硅料的逻辑。

熟悉的朋友都知道，做任何一个产业，有新高股还是很重要的，所以上面写到了煤炭的兖州煤业新高，新能源这边历史新高或者趋势新高的标的也是存在的。这一块的新高股代表性最强的在胶膜，鹿山新材破百，明冠新材趋势新高，此外宇晶股份+宝明科技给了收盘价的新高动作，京运通叠加发电逻辑也算给光伏这边有所支撑。这些案例只是一些代表，也希望见到大家分享一些不错的联动标的，尤其是逆行情的联动公司，后面有望成为新一轮主攻的方向。

那么后面的重点就是，当反包出现的时候，或者强势股继续走强带动产业企稳止跌的时候，机会会再度出现。

至于人工钻这个独立赛道，其实对标的比较直观的就是力量+中兵红箭+黄河旋风，他们今天为什么走强我不理解，但这也是一种逆势的强攻，只不过他们的位置似乎也并不低，与光伏胶膜小票的那种状态很相似。

其他前排，比如很熟悉的油气，虽然反弹了，但是石油价格确实回落了，包括前几天开启波段的纯碱，其实也是产品价格涨不动回撤很多之后，个股反而给了一个杀跌后的小波段反弹，那么这样的反弹我的理解可能只能是一个反弹，与煤炭能给出来兖州煤业的历史新高的逻辑绝对是有区别的。

其他的我们下周再说，其实以半导体为例，本周前几天涨20%，今天跌10%，里外里还是赚了钱，无非就是看你是否愿意在几天选择落袋而已，不要因为一日的得失过分开心或紧张就好。

日逢周五，祝大家周末愉快！