$穗恒运A(SZ000531)$
强区平台，发展可期。
一，有个好爹，真实流通盘小。广州高新区国资占股58%，唯一控股主板上市公司。广州高新区是全国上市公司最多的开发区，实力毋庸置疑。真实流通盘才30亿，如果再除掉机构持仓流通盘更小。
二，市场足够大：广东是中国经济第一强省，电力需求极大，简直是多多益善。
三，资产构成优秀。70亿市值，只算越秀金控11%的股权就值35亿，把这个减了电厂才35亿，关键是赚钱的。目前市净率才1.3，绝对优于大部分同行。
四，转型积极，聚焦新能源：新能源装机容量将达1GW，省了一大笔费用。还在加大新能源投入，光伏大幅投入，超临界发电，储能，加氢站，氢燃料电池都有布局。
五，定增就是确定的机会。对比去年华电国际9.2日定增15亿购买火电厂，价格3元爆拉到5元。电力盘子只有华电1/10的恒运定增15亿搞新能源难道不值得翻倍？
六，有较强的重整预期。广州开发区计划四十五期间控股10家上市公司，现在在手5家。000531已经明确了电力的定位，就有剥离投资资产以及资产重整的预期。已经处理了证券等资产，现在还有越秀金控股权和地产资产木有处理。广州开发区投资集团名下有电力公司存在同业竞争关系，不是正好可以做一下腾挪：穗开电业并入531，越秀金控股权及地产业务剥离给投资集团。国企改革的方向就是聚焦主业。