从实盘角度，新赛道今天数字经济依然是保留了前排效应，比如美利云（最终没有封板）、依米康（收盘阶段新高）、龙宇燃油（叠加油气）。中军方面银行窄幅震荡，但宁波行、邮储行这种走的不错。基建中军中国建筑午盘涨幅5%，数字经济那边美利云虽然挂了，但浙江建投最终回封了，所以整体来说并不差。
新赛道这边有不少品种其实是已经盘整了一段时间，比如昨天有表现的青龙管业的同产业大哥新兴铸管今天跟着钢铁也走强，所以这一波是新赛道出图的偏多，留意一些好标的的低吸。
中俄&俄乌概念，其实本质来说走的就是新赛道，这也是为什么市场还是美利云、依米康、浙江建投扛把子。这一波走的最强的顺周期一方面是近期启动的油气，其实我还是那句话，最正宗的是新潮能源和中石油，新潮能源今天才封板，当然这个票没走强与公司有负面消息也有一些关系，尤其是很多融资的人风险较大，不过逻辑上就是它正宗，油气的高度股全部是情绪驱动的，尤其是市场甚至去拉在乌克兰开油开气的公司拉升，这明显不符合逻辑。但就跟当时拉一些妖股一样，比如去年底湖南天雁这种，不需要逻辑，涨就完了。除了油气，因为黄金的波动弹性非常小所以今天表现不佳，但其实国际盘的金属有很多是走的非常牛逼的，大家现在认知比较清晰的可能是铝+锡+镍。铝和锡比较容易选标的，镍的话其实A股没有正宗标的，唯一一个符合弹性逻辑的青岛中程没有产能，并且看这个意思没有能力落地产能，这一波也走的不错，其实跟油气类的龙头公司的逻辑没啥本质区别。大家可能存在一定忽略的板块在锌，其实国内期货的走势跟铝的类似，国际盘今天锌（伦敦锌CFD）也是历史新高的节奏，而相比于铝和锡，很明显，锌今天才实现平台突破，有点像前几天的黄金股，而锌这一块今天龙头股是次新，待会可以留意一下龙虎榜，属于卖锌矿为主业的，一季报已经预告预增，明天走出连板的话估计锌板块就有资金去关注了。偏中军的主要是驰宏锌锗、中金岭南。偏加工厂逻辑的，就罗平锌电+锌业股份，相对盘子比锌矿的公司肯定要小，那么如果明天龙头给连板的话，小盘的大概率有跟风带情绪的预期，其中锌业股份今天尾盘有明显的逆势上攻动作。
那么这里，我认为非锂资源的顺周期，主要逻辑还在于位置相对低，并且产品走国际大宗期货逻辑，实锤涨价，那么驱动因素偏向于新赛道的基建的节奏，包括近期表现很不错的煤炭逻辑也是类似的，节奏上与基建、银行基本相似。
此外，今天的基建配套也开始蠢蠢欲动，代表品种是水泥，给了首板，其实基建今天也是给了低位品种首板动作，具体标的就大家自行梳理就好了，不过因为今天宁波系浙江系的还是最猛的存在，所以留意这一块的带队节奏，目前还算加分项。
老赛道，最先破位的是电池，还是因为成本问题，不过如果两会确实涉及到了限价锂的措施的话，那么后面电池股反而最有希望强修复。实盘角度，今天最丑的应该就是联创股份了，虽然纳入供应链之后公司的每年的增速和利润都能算出来，但最终收成这个样子确实有点让人反胃。这个公司今年大概就是个10倍左右的样子，明年伴随着市场相对大量的PVDF产能落地，可能会出现价格回撤量能上升的对冲，那么明年的成长性可能不及市场预期，所以中期来说，这个公司可能也就是个200亿左右级别的公司，整个新能源配套最牛逼的就是锂，PVDF已经很久没听到涨价。
别的不多说了，神华的新高之后，我们应该很快能看到新高的中建，耐心等待即可。
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