先说老赛道吧，氢能结合消息加速，龙头只有京城一只，别的都是跟风，风电低位反弹，昨天锦浪科技出减持消息，暴砸，今天盘中和禾望电气一起领涨逆变器板块，锂电这边宁王走弱，锂盐回撤，不影响吉翔股份独立走强，至于昨天盛心理能的绑定比亚迪，我想除了增发价凑合以外，这个公司没有一点强于雅化的，雅化是特斯拉的合作伙伴，估值比盛心理能便宜一半一直是谜一样的莫名其妙。

昨天闷杀的药，说实话，不够凶，但不妨碍今天的国邦医药换手强势封板，要知道国邦虽然占着次新股的优势流通盘不大，但是已经是接近200亿的公司，而那么多原料药的老龙头，到今天，最牛逼的也仅仅是森萱+精华一起算的300多亿而已，国产特效药落地时间尚久，外围全面放开对辉瑞系列特效药需求会有所上升是顺逻辑，所以只要板块的热度不改，龙头即便是来回轮动切换的，跌下来也只是机会而不是风险。不过现在市场上风风火火的各种言论多了，比如诚达给辉瑞搞的产品被停滞了，拓新也被说真实生物的单子给的是奥翔，那么按照技术图形来做即可，因为拓新诚达这种即便被否了，也不是全盘否定公司的价值，进去的资金依然会借着各种机会做拉升，所以今天的拓新修复了，今天的奥翔补跌了，轮流转。很多人可能比较青睐国内特效药，但现在上市流通的就是外国人研发的产品，最赚钱的还是全球人都愿意买的产品，就像九安的一口胖子业绩那样的逻辑总是有人喜欢买单，所以今天市场其实已经选择了精华再度新高，那么还是辉瑞线的逻辑，因为股权关系，森萱和精华必须一起算，所以300亿也是原料药端新的市值标杆，只不过森萱的这个产能垄断性较好，其他的一些药竞争公司越来越多容易引起审美疲劳，所以结合今天国邦的上板，后面可以多看看细分领域的独苗，目前看更吸引人。

基建，今天地产继续有穿越品种，但地产终归不是国家鼓励的方向，所以佛系，后面还要回归到基建本身。新基建今天拉了5G，老妖东方通信的节奏值得学习。其他的数字经济+银行也好不到哪去，翠微低位的day2已经不够强了。此外就是军工，比较强的是沈飞的修复动作，还有就是配套的振华其实走势跟沈飞很相似。

别的不多说了，目前A50引导指数走回撤，很多票早盘冲高回落，下午如果好赛道的确定性品种走回撤是好机会，等跌到位了就是涅槃新机，需要提醒大家，到目前为止，今年辨识度高一些的龙头股跌下去之后都有强反弹，就连湖南天雁这种，平台筑底期间都出现过三次封板动作了，高度越高的确定性逻辑品种挖坑之后反弹反而越强，比如精华、翠微、恒宝这些，再比如这两天开始回撤的浙江建投、中国医药；精华已经借助逻辑驱动再度给出新高，所以后面注意好节奏，老龙头的回暖结合逻辑驱动还是有很多参与机会的。