央行：10月新增人民币贷款6152亿元 M2增长11.8%

　　10月末，广义货币(M2)余额261.29万亿元，同比增长11.8%，狭义货币(M1)余额66.21万亿元，同比增长5.8%，流通中货币(M0)余额9.84万亿元，同比增长14.3%。

　　10月份人民币贷款增加6152亿元，受基数较高等因素影响，同比少增2110亿元。1-10月，人民币贷款累计增加18.7万亿元，同比多增1.15万亿元。

央行：10月社会融资规模增量为9079亿元

　　初步统计，2022年10月社会融资规模增量为9079亿元，比上年同期少7097亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4431亿元，同比少增3321亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少724亿元，同比多减691亿元。

证监会：个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪

　　近日，证监会相关负责同志对行业提出的养老金产品纳入范围、投资对象、投顾服务、估值标准等意见建议进行了回应，并表示个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪，个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。

证监会：进一步扩大REITs试点范围 尽快覆盖到新能源等领域

　　据接近监管部门人士消息，下一步证监会将继续抓好REITs常态化发行十条措施的落地实施，推动更多优质项目发行上市，进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，形成规模效应和示范效应，鼓励符合条件的民间投资项目发行REITs，尽快推动首批扩募项目落地，推动REITs专项立法，优化配套支持政策。

发改委：到2025年长三角区域资源要素有序自由流动 统一开放的市场体系基本建立

　　11月10日，国家发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》，方案提出，到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。提升外商投资和对外投资服务水平，推动区块链、人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术在政务服务的应用。健全更加开放透明、规范高效的市场主体准入和退出机制。制定出台上海浦东、长三角区域协同创新放宽市场准入特别措施。

多部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案》

　　18部门近日联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022—2025年)》。到2025年，质量供给与需求更加适配，农产品食品合格率进一步提高，消费品优质供给能力明显增强，工业品质量稳步向中高端迈进，建筑品质和使用功能不断提高；生产性服务加快向专业化和价值链高端延伸，生活性服务可及性、便利性和公共服务质量满意度全面提升。

“小作文”又打趴芯片股 相关研究所与传言无关

　　有传言称，中芯国际暂停采购国内设备一年以上。受传闻的影响，半导体设备指数11月10日跌3%，中芯国际跌2%。传闻指向发布者为华东某券商“分析师助理”，经了解，该传言系谣言，与该券商研究所无关。

10月我国动力电池装车量30.5GWh，同比增长98.1%

中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据，10月，我国动力电池装车量30.5GWh，同比增长98.1%，环比降低3.5%。其中三元电池装车量10.8GWh，占总装车量35.4%，同比增长55.2%，环比降低3.5%；磷酸铁锂电池装车量19.7GWh，占总装车量64.4%，同比增长133.2%，环比降低3.6%。1-10月，我国动力电池累计装车量224.2GWh，累计同比增长108.7%。其中三元电池累计装车量88.0GWh,占总装车量39.2%，累计同比增长62.8%；磷酸铁锂电池累计装车量136.0GWh，占总装车量60.6%，累计同比增长155.6%，呈现快速增长发展势头。

10月，汽车企业出口创历史新高

中汽协公布的数据显示，10月，汽车企业出口创历史新高，达到33.7万辆，环比增长12.3%，同比增长46%。其中，新能源汽车出口增速显著，达10.9万辆，环比增长1.2倍，同比增长81.2%。

福布斯2022中国内地富豪榜出炉 仅2人财富增长

　　《福布斯》发布2022中国内地富豪榜，在今年的100位上榜者中，有79人的财富出现下跌、12人重回榜单、4人对财富进行了分割、3人首次上榜，仅2人实现了财富增长，上榜者的财富总额下跌近四成。

　　农夫山泉董事长钟睒睒今年仍为榜首；字节跳动创始人张一鸣位居榜单第二位，其财富为495亿美元，较去年下跌99亿美元；宁德时代董事长曾毓群依旧位居第三位，其财富为289亿美元，较去年的508亿美元下降了43%。

美国通胀增速超预期放缓 但回归2%的进度仍难让美联储满意

美国10月CPI环比上涨0.4%，预期为0.6%，前值为0.4%。美国10月CPI同比上涨7.7%，预期为7.9%，前值为8.2%。美国10月核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。美股期货短线拉升，纳指期货涨超3%，标普500指数期货涨超2%，道指期货涨超1%。

全国首家，上海成立了细胞制剂第三方检测平台

　　11月10日下午，上海市生物医药科技发展中心主任李积宗，围绕近日发布的《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022-2024年）》，介绍了上海细胞治疗科技创新政策和支撑平台布局等情况。李积宗介绍，其中，对标国际标准，优化提升细胞制剂研发与制备服务平台和第三方检测服务平台功能。目前生物医药功能型平台的细胞检测模块已正常运行，并制订了无菌检测等系列检测标准，成立了国内首家细胞制剂第三方检测平台，将为行业提供高品质、高效率、公益性第三方检测，将为保障细胞产品质量提供重要支撑。

　　利好板块：细胞制剂

10月国内共发布175个电力储能项目

　　从中关村储能产业技术联盟（CNESA）获悉，2022年10月，国内共发布175个电力储能项目（含规划、建设和运行），规模共计51.44GW（吉瓦）。其中，新型储能项目141个，规模合计10.63GW/24.48GWh。数据显示，10月百兆瓦级新型储能项目的个数环比9月份增长了12%。从技术分布上看，10月新型储能项目仍以锂离子电池为主，功率规模占比达91%。

　　利好板块：电力储能

国家药监局：开展化妆品个性化服务试点工作

　　国家药监局综合司发布关于开展化妆品个性化服务试点工作的通知，本次试点自2022年11月开始，为期1年，试点工作由国家药监局统一组织，北京、上海、浙江、山东、广东省（市）药监局具体负责实施，各试点省（市）可择优选取1—3家注册人备案人作为个性化服务试点企业。

　　利好板块：化妆品

国家发改委：制定出台上海浦东、长三角区域协同创新放宽市场准入特别措施

　　国家发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》，其中提到，要健全更加开放透明、规范高效的市场主体准入和退出机制。制定出台上海浦东、长三角区域协同创新放宽市场准入特别措施。完善市场准入效能评估指标，稳步开展市场准入效能评估。

　　利好板块：长三角一体化

阿里云智能总裁张建锋：未来越来越多的工业互联网应用将由生产线工人来开发

　　11月10日，在2022年世界互联网大会乌镇峰会·工业互联网论坛上，阿里云智能总裁张建锋表示，工业互联网对数字化技术的应用不断深入，从工业物联、到工业互联、再到产业互联的发展，需要繁荣的应用生态。这需要多方参与的生态建设，也将得益于低代码的普及，他认为未来越来越多的工业互联网应用将由生产线的工人来开发，进一步加速创新，繁荣应用生态。

　　利好板块：工业互联网

中国互联网络信息中心主任曾宇：预计2030年全球量子网络将实现商用

　　11月10日，中国互联网络信息中心主任曾宇在2022年世界互联网大会乌镇峰会数字经济分论坛上表示，在量子网络、6G以及卫星互联网推动下，人类将进入空天地一体化发展时代。预计到2030年，全球量子网络将实现商用，市场规模达到150亿美元以上，将颠覆现有的底层应用相关标准协议。在卫星互联网方面，国际电信联盟（ITU）Network 2030焦点组已经把卫星接入作为未来网络的主要特征。同时，在中国、美国、欧盟等国家和地区的技术人员努力下，6G正在推动万物智联的发展。

　　利好板块：量子网络

上海最大70兆帕加氢站开工 或每年减排二氧化碳6150吨

　　上海国际汽车城加氢站项目日前开工，这也是上海目前最大的70兆帕供氢能力加氢站。该项目计划2023年5月竣工投入运营。届时每天可为超100辆氢燃料电池乘用车、70余辆物流车及公交车提供加氢服务，每辆车单次加氢时间5-15分钟。

　　利好板块：氢能站

此次珠海航展歼20全部换装中国心

　　空军歼-20飞行员李伟鹏少校表示，此次参加珠海航展的歼-20，已经全部换装“中国心”——国产发动机，战机的航电版本也完成了全面升级。

　　利好板块：歼20发动机

即时零售业务极速攀升“引爆”双11　万亿级别大市场正加速爆发

据报道，今年以来，以“本地门店+即时配送”为特征的即时零售异军突起，成为实体商场抢滩“双11”的主通道，是今年双11的重要风向。包括即时零售平台美团、京东等巨头双双入局，带来亮眼成绩。10月30号到11月1号，美团“数码外卖”订单交易额同比去年增长13倍。而京东的双11开场10分钟，全国超500个县区市的消费者已收到由骑手送达的商品。此外，苏宁易购与美团达成战略合作，完成全国超600家门店入驻美团，共覆盖175个城市。消费者登录“美团”或“美团外卖”APP搜索“苏宁易购”，即可下单购买手机、电脑、生活家电类产品，最快30分钟送达。截至11月1日，苏宁易购在美团的家电3C品类订单量已突破45000单。

即时零售最大的特点是以实体门店为供应链，以即时履约配送体系为依托，为消费者提供更高便利性、更高时效性的到家业务，满足消费者应急需求或常态下即时性需求的零售新业态。近年来，即时零售在我国快速发展，尤其是近两年疫情反复，即时零售业务急速攀升，已成为零售行业重要的增长渠道。2020-2021年，我国即时零售年同比增长率基本保持在80%-100%。业内人士普遍预测，行业整体具有强劲的增长动力和巨大的增长空间，未来几年复合增长率将会在50%左右。中国连锁经营协会日前发布的2022年中国即时零售发展报告预测，到2026年，即时零售相关市场规模将超过1万亿元。

熔盐储能项目增长8倍　硝酸钠提前进入供货不足迎涨价潮

据行业网站统计，伴随着国家连续两批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏大基地项目开工建设，结合落实“十四五”可再生能源发展规划，大基地项目也出现了久违的光热发电熔盐储能项目的高速暴增，目前累计增长比例接近十三五时期的八倍之多。另据券商统计，截至2022年10月15日，我国正处于前期准备/可研/备案阶段的光热项目合计装机规模达到2300MW，招投标项目规模1005MW，在建项目规模2695MW，在建规模为已投运规模的4.6倍。

相较于电化学储能，光热发电配套的熔盐储能系统具有调峰能力更强、适合大规模应用、使用寿命长、经济效益更优、安全环保等诸多优势。近期各地也纷纷出台一系列政策支持与引导光热发电项目与风光项目配套。未来伴随风光新增装机的持续增长，“光伏/风电—光热”一体化趋势有望不断增强，光热发电配套的熔盐储能需求也有望迎来集中释放。据券商测算，以我国适合发展光热的内蒙古、新疆、青海、甘肃四省到2030年的新增新能源装机规模与光热配比测算，2030年国内新增光热装机总规模可达13GW。

仅当前国内在建/拟建的3.01GW配套储能功能的光热发电系统带来的熔盐需求增量预计将达到102万吨，其中硝酸钠与硝酸钾各61万吨、41万吨。硝酸钾价格从年初2000多元暴涨至8000元，目前稳定在6000元左右；另一核心原材料硝酸钠，今年以来从3300元持续上涨至3800元。随着光热发电项目陆续落地，上游硝酸钠、硝酸钾、硝酸等产品供给将出现缺口，熔盐级硝酸钠等原料价格提前进入供货不足迎来涨价潮。

量子网络商用已不远 将颠覆现有底层应用相关标准

据报道，中国互联网络信息中心主任曾宇在2022年世界互联网大会乌镇峰会数字经济分论坛上表示，在量子网络、6G以及卫星互联网推动下，人类将进入空天地一体化发展时代。预计到2030年，全球量子网络将实现商用，市场规模达到150亿美元以上，将颠覆现有的底层应用相关标准协议。

量子技术是目前唯一安全性得到严格证明的保密通信方式，在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景。我国量子通信技术已经处于世界领先水平，产业化目前也已经初具规模。

中芯国际大幅上调资本开支、半导体设备业绩强劲

中芯国际披露第三季度报告：第三季度营业收入131.71亿元，净利润31.38亿元，同比分别增长41.9%、51.1%，预计第四季度营业收入环比下降13%到15%。公司还表示，全年资本支出计划从320.5亿元上调为456.0亿元，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付。

当前，头部晶圆厂延续大规模扩产步伐，在背后政策、资金的强加码下实施逆周期扩产。研究机构看好半导体设备成为自主可控链条中业绩确定性最强的细分板块之一。财报显示，三季度9家半导体设备公司合计实现营收94亿元，净利润21亿元，同比分别增长70%和117%，业绩表现极为强劲。

鸡苗价格较上月大涨17%、父母代种鸡明年仍趋涨

近期国内鸡苗价格持续攀升。以肉鸡主产区山东为例，11月10日潍坊鸡苗价格上涨0.15元/羽，达到3.85元/羽，较上月同期上涨17%，创下近17个月新高。

同日，益生股份（002458）接受数十家机构调研。公司表示父母代种鸡的缺口已经开始体现出来，公司11月父母代种鸡报价40元/套，较10月已大幅上涨，12月份父母代种鸡报价将继续提高。价格的大幅上涨是由供给紧缺造成的，预计明年父母代种鸡的价格有望突破新高。此前，益生股份和民和股份（002234）公布的10月份商品代鸡苗销售收入同比分别增长185.44%和146.53%。

东方证券认为，鸡苗价格持续高位，产业链利润向前倾斜。由于鸡苗环节亏损已久，在产父母代存栏已经下滑，增量最快要在明年年初反应。综合来看，四季度鸡苗价格有望维持高位，白羽肉鸡上下游企业经营情况有望明显改善。

全球十五大药品巨头首次齐聚 扩展中国朋友圈

第五届中国国际进口博览会正在上海举办。据报道，在第五届进博会上，全球十五大药品巨头首次齐聚展区，全球十大医疗器械企业集体亮相，在展现最前沿医疗科技成果的同时，企业也通过进博会舞台不断扩展自己在中国的“朋友圈”。另外，据上海市经信委，以“共济未来万物‘升’长”为主题的2022上海国际生物医药产业周将于11月14日-18日举办。本次产业周将全力打造具有全球影响力的生物医药产业活动品牌。

进博会是全球医药企业深耕中国市场、共享中国发展机遇的重要平台，五年来也成为加速创新成果引入和落地的“驱动器”和“孵化器”，守护更多患者的生命健康。科技含量高，“上新”速度快，全球医药企业纷纷通过创新产品和服务，来实现对中国市场的开拓和深耕。

高能量密度 锰基液流电池开发成功

据报道，中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队近日开发出基于Br-辅助MnO2放电的混合型液流电池，具有能量密度高、可逆性高的优势。该实验以Cd/Cd2+为负极组装成的全电池（BMFB）可在80mA/cm2下稳定循环运行超500次，电池的能量密度超过360Wh/L；以硅钨酸（SWO）为负极组装的电池可稳定运行超过2000次循环。该研究为开发高能量密度、长寿命的锰基电池体系提供了理论指导和技术支持。

我国将大力推进新冠药物研发、开发进度有望提速

11月10日召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。其中提出，要大力推进疫苗、药物研发，提高疫苗、药物有效性和针对性。

日前，众生药业宣布其RAY1216片用于治疗轻型和普通型SARS-CoV-2感染患者的3期临床研究方案获得组长单位伦理批件，舒泰神宣布其STSA-1002注射液和STSA-1005注射液联用完成了针对治疗重型、危重型新冠肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药，两家公司股价均大幅上涨。安信证券马帅表示，国内已有多个新冠药物开发进入后期阶段，全方位覆盖预防、轻中症治疗、重症治疗等不同环节。受近期疫情影响，相关药物开发进度可能加快。

国际航班复航逐步推进、机构看好航空业需求复苏

11月10日中午，SC8091航班由青岛胶东机场起飞，飞赴日本大阪，标志着由山航执飞的青岛—大阪航线全新起航。携程商旅数据显示，今年1至10月，出入境商旅机票订单量同比增长245%，国际商旅酒店订单量同比增长531%。

中银证券认为，当前全国新冠防控措施逐步优化，避免出现层层加码现象，更加注重防控的精准性，商务出行需求逐步释放，国际线航班有序增加，国内主要航司积极备战，航班执飞数量有望逐步修复。中泰证券预计，2023年全年整体航线旅客周转量恢复至2019年的58%-80%，明年航空需求将迎来不同程度复苏。

Wind统计显示，沪深两市主力资金周四净流出286.27亿元。其中，创业板主力资金净流出56.93亿元，沪深300成分股主力资金净流出99.07亿元，科创板主力资金净流出6.64亿元。

从行业板块来看，周四有传媒、钢铁、食品饮料、休闲服务、综合5个行业板块主力资金呈现净流入，净流入金额分别为8.29亿元、7.17亿元、4.2亿元、1.14亿元、0.73亿元。23个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为58.79亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有化工、有色金属、电气设备、机械设备、汽车，净流出金额分别为35.2亿元、34.59亿元、32.1亿元、28.93亿元、20.57亿元。

个股来看，周四有1645只个股获主力资金净流入，其中，19股获主力资金净流入超1亿元。

此外，3202只个股被主力资金净卖出，其中，66股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周四成交额为843.63亿元，成交净卖出7.57亿元，连续4个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出0.24亿元，深股通净卖出7.33亿元。

3．龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周四机构席位资金合计净卖出约4.37亿元。其中，净买入的个股11只，净卖出的个股18只。机构净买入最多的股票是侨源股份，净买入金额约4805.36万元；机构净买入居前的还有罗曼股份、赛诺医疗等股。机构净卖出最多的股票是联泓新科，净卖出金额约2.17亿元。机构净卖出居前的还有众生药业、榕基软件、歌尔股份等股。

联泓新科周四跌8.4%。盘后数据显示，5个机构出现在龙虎榜单上，合计净卖出2.17亿元；华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部买入1096.59万元，同时卖出1084.48万元；中国中金财富证券有限公司深圳分公司买入987.39万元，同时卖出361.28万元。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计1749只个股上涨，2942只个股下跌，平盘个股166只，停牌的个股5只。不含当日上市新股，共有68只个股涨停，6只个股跌停。连续涨停天数看，天鹅股份已连收9个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，ST大集最受追捧，收盘涨停板封单有16163.09万股；其次是包钢股份、银亿股份，涨停板封单分别有15927.96万股、12937.01万股。以封单金额计算，包钢股份、银亿股份、众生药业等涨停板封单资金较多，分别有3.38亿元、3.16亿元、2.74亿元。

行业板块、概念方面看，行业板块跌多涨少。其中，传媒、食品饮料、美容护理、证券、计算机等行业板块涨幅靠前；供销社概念、虚拟数字人、电子竞技、肝炎概念、知识产权、元宇宙概念等概念走势活跃。电子、电气设备、有色金属、化工、军工、汽车、机械设备、贵金属等行业板块跌幅居前；盐湖提锂、TOPCon电池、光刻胶、钠离子电池、无线充电、传感器、碳化硅、培育钻石等概念走弱。涨停个股主要集中在医药生物、传媒、计算机、机械设备、建筑装饰等行业。

重大投资

赣能股份：拟投建江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目

　　赣能股份公告，与中南电力设计院拟按持股比例以现金方式增加上高发电注册资本金至16亿元；上高发电拟投资建设江西赣能上高2×1000MW清洁煤电项目，项目动态总投资约79.55亿元。

同兴环保：拟投资新建环保低碳装备制造基地项目

　　同兴环保(003027)11月10日晚间公告，公司拟在安徽含山经济开发区投资新建环保低碳装备制造基地项目。项目总投资约3.4亿元，建成并全部达产后预计可年产碳捕集、利用与封存装备和节能环保装备3万吨，年新增销售收入约5.7亿元。

风神股份：投资6.12亿元实施巨型及特种工程子午胎改扩建项目

　　风神股份(600469)11月10日晚间公告，公司将实施巨型及特种工程子午胎改扩建项目，项目总投资为6.12亿元，预计年新增8万条巨型及特种工程子午胎产能。

签订合同

正平股份：与摩洛哥阿特拉斯等签署战略合作协议

　　正平股份(603843)11月10日晚间公告，公司与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯及范瑜斌签署《战略合作协议》，拟建立全方位的战略合作关系，共同开展有色金属等矿产资源的勘探开发、矿权合作、国际贸易等。

博众精工：签署约8亿元《采购框架协议》

　　博众精工公告，公司与J.S机械设备工业及进出口有限公司(简称“J.S公司”)签署了《采购框架协议》，自本协议签订后12个月内，J.S公司向公司采购8亿元的锂电池生产线订单，订单于协议期内分批释放，双方另行签订购销合同，预估总金额约为8亿元。

股东增持

中交地产：重庆渝富拟减持不超3%股份

　　中交地产晚间公告，持股7.22%的股东重庆渝富计划减持公司股份不超过2086.3万股(占公司总股本的3%)。

开滦股份：中国信达拟减持不超2%股份

　　开滦股份公告，持股21.16%的大股东中国信达计划15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过3175.6万股(占公司股份总数的2%)。

华体科技：股东王绍蓉拟减持不超0.99%股份

　　华体科技晚间公告，持股13.18%股东王绍蓉计划自本减持计划公告之日起三个交易日之后的三个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超0.99%的公司股份。

银信科技：控股股东、实控人的一致行动人拟减持不超1.11%股份

　　银信科技公告，持股1.11%的股东纯达蓝宝石6号(为公司控股股东、实际控制人的一致行动人)计划十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过465.25万股(占公司总股本的1.11%)。

贝斯美：嘉兴保航拟减持不超3.74%股份

　　贝斯美(300796)11月10日晚间公告，持股3.74%的股东嘉兴保航计划减持公司股份不超过749.79万股(占公司总股本的3.74%)。

重要公告

长安汽车：拟收购长安新能源10.34%股权

　　长安汽车公告，拟收购长新基金持有的长安新能源7.71%股权和承为基金持有的长安新能源2.63%股权。本次交易完成后，公司持股比例将由40.66%增加至51%，长安新能源将纳入公司合并报表范围。

新疆交建：控股股东将变更为新疆交投

　　新疆交建晚间公告，新疆国资委将其直接持有的公司34%股份以无偿划拨方式转至新疆交投。本次无偿划转完成后，公司实际控制人不会发生变更，仍为新疆国资委，新疆国资委不再直接持有公司股份，公司控股股东将由新疆国资委变更为新疆交投。

中科金财：公司未宣传、开展任何非法彩票套利骗局等活动

　　中科金财晚间公告，近日，公司发现有不法分子冒用公司名义进行非法彩票套利骗局活动。公司严正声明：公司未宣传、开展任何非法彩票套利骗局等活动；公司未授权或委托他人代表公司宣传、开展任何非法彩票套利骗局等活动。上述宣传、开展的非法彩票套利骗局等活动为不法分子冒用公司名义，与公司无任何关系。为了保护公司的权益，公司已将上述情况向公安机关报案。

中农联合：公司基本面未发生重大变化

　　中农联合(003042)11月10日晚间发布股票交易异常波动公告，公司近期关注到A股市场“供销社”概念相关股票二级市场价格整体出现上涨趋势。在当前公司基本面未发生重大变化的情况下，公司股票价格短期内波动幅度较大，敬请广大投资者防范概念炒作，注意投资风险。

舒泰神：股价短期波动可能缺少业绩基本面支撑

　　舒泰神(300204)11月10日晚间发布股票交易异常波动公告，公司多个在研项目属于创新型生物制品。创新生物医药具有高科技、高风险、高附加值的特点，从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多，容易受到技术、审批、政策等诸多因素影响。公司短期内股价涨幅较大，但公司目前生产经营情况保持稳定，未发生明显变化，股价短期波动可能缺少业绩基本面支撑，请投资者注意投资风险。

佳都科技：已申请数字孪生技术相关专利40项

　　佳都科技(600728)11月10日晚间公告，公司及所属子公司高度重视知识产权保护，重点投入数字孪生、虚拟现实技术研发，截至公告发出日，公司已申请数字孪生技术相关专利40项(其中发明专利35项)、其中已有15项获得授权；公司已取得数字孪生技术在轨道交通、城市交通、安全应急数字化应用的软件著作权98项。

上海石化：拟约33.88亿元投建热电机组清洁提效改造工程项目

　　上海石化(600688)11月10日晚间公告，公司拟投资建设热电机组清洁提效改造工程项目，预计投入约33.88亿元。

康希诺：吸入用新冠疫苗获得摩洛哥紧急使用许可

　　康希诺(688185)11月10日晚间公告，公司研发的吸入用重组新型冠状病毒疫苗(5型腺病毒载体)(简称“吸入用新冠疫苗”)于近日获得摩洛哥国家卫生和社会保障部的紧急使用许可。

宁波精达：方铝壳成形装备可用于麒麟电池结构件生产已有相关订单

　　宁波精达(603088)11月10日在互动平台表示，宁德时代麒麟电池的结构件壳体无大的变化，公司方铝壳成形装备同时可用于麒麟电池结构件生产，已有相关订单。

共进股份：传感器测试业务已进入批量生产阶段未来产能将会进一步释放

　　共进股份(603118)近日在业绩说明会上表示，今年前三季度公司传感器封测业务实现销售收入超过340万元，订单规模也有所增加。目前传感器测试业务已经进入批量生产的阶段，工厂也已改造完成，未来产能将会进一步释放。