[建投建材]-洛阳玻璃：多维布局新能源材料，技术引领高质量发展
套牢king
今天被套的半棵韭菜
2022-11-23 12:42:14
光伏玻璃行业首批听证会公示，在政策和市场的共同作用下，扩产逐步回归理性，产能严重过剩情况将有望避免。我们认为，行业会在较长时间处于微过剩阶段，存在短期供需错配的机会；龙头具备维持市占率的储备产能，二线企业的市占率有望进一步提升，行业整体格局将会进一步优化。
产能方面，洛阳玻璃作为中建材集团的下属公司，通过自有基地扩产、托管基地、大股东资产注入等三种方式实现光伏玻璃产能的快速扩张，2024年产能有望达到1.44万t/d，市占率有望持续提升。盈利方面，未来有望通过增加1.6mm薄玻璃占比、窑炉规模大型化、签订燃气成本直供协议等路径实现降本，与龙头的毛利率差距由2021年的15%缩小至10%。
公司托管中建材下属薄膜电池公司，是国内薄膜电池产能扩张速度最快的企业，今年产能有望从100MW快速提升至600MW，有望最先受益BIPV市场需求的爆发，目前薄膜电池业务处于表外托管阶段，股权收购正在持续推进中，并表后公司规模有望大幅提升。
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凯盛新能
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