中共中央政治局会议：筑牢防范系统性金融风险安全底线

中共中央政治局召开会议强调，必须坚持把政治安全放在首要位置，统筹做好政治安全、经济安全、社会安全、科技安全、新型领域安全等重点领域、重点地区、重点方向国家安全工作。要坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全，严密防范和坚决打击各种渗透颠覆破坏活动。要增强产业韧性和抗冲击能力，筑牢防范系统性金融风险安全底线，确保粮食安全、能源矿产安全、重要基础设施安全，加强海外利益安全保护。要强化科技自立自强作为国家安全和发展的战略支撑作用。

中共中央政治局召开会议 审议《国家安全战略(2021-2025年)》等

　　中共中央政治局11月18日召开会议，审议《国家安全战略(2021—2025年)》《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。

国务院反垄断委员会发布原料药领域反垄断指南

　　国务院反垄断委员会发布关于原料药领域的反垄断指南。其中提到，认定原料药经营者在相关市场上是否具有支配地位，应依据《反垄断法》有关规定的认定或者推定经营者具有市场支配地位的因素和情形进行分析。

财政部在香港发行60亿元人民币国债

据财政部网站消息，11月17日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2021年第三期60亿元人民币国债，顺利完成全年200亿元发行任务。机构投资者积极参与，本期60亿元认购总额197.58亿元，认购倍数3.3倍。其中，2年期30亿元，发行价格99.93元，相当于发行收益率2.4480%；5年期20亿元，发行价格99.32元，相当于发行收益率2.6497%；10年期10亿元，发行价格111.35元，相当于发行收益率2.8447%。

全国外汇市场自律机制工作会议：金融机构不能帮助企业“炒汇” 自身也不宜“炒汇”

　　全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，会议强调，金融机构要加强自身外汇业务风险管理，既不能帮助企业“炒汇”，自身也不宜“炒汇”，夯实制度基础，共同建设专业规范的外汇市场。全国外汇市场自律机制继续发挥好自律监测、评估和自律管理的作用，倡议成员机构规范自营交易，维护外汇市场平稳运行。

钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布

　　在11月18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。

市场监管总局印发《企业境外反垄断合规指引》

　　企业境外经营应当坚持诚信守法、公平竞争。企业违反反垄断法可能面临高额罚款、罚金、损害赔偿诉讼和其他法律责任，企业相关负责人也可能面临罚款、罚金甚至刑事责任等严重后果。加强境外反垄断合规建设，可以帮助企业识别、评估和管控各类反垄断法律风险。

苹果明年开卖配件 允许用户自修手机

　　苹果公司17日宣布，将允许其两款最新机型iPhone 12和iPhone 13的用户购买苹果原版零部件和工具以自行修理手机，并准备把新规适用范围最终扩大至部分型号的Mac电脑。苹果公司说，明年初将开通一家线上商店，提供“自助修理”所用配件，包括200多种零部件和工具，可应对iPhone 12和iPhone 13最常见的修理需求。

中国能建成功发行建筑类央企首单碳中和债

11月18日，中国能建在银行间市场成功发行了建筑类央企首单碳中和永续中期票据，创同期限同评级碳中和永续中期票据最低利率。本支债券发行规模15亿元，发行期限3+N，发行利率3.33%，发行利率为9月以来建筑类央企永续债券最低水平，2021年以来建筑类央企永续债券第二低水平。碳中和债作为绿色债券的子品种，本次募集金额将全部用于支持中国能建所属企业碳中和项目投资建设开发。

中国首个黄河流域“9+2”跨境电商产业合作交流机制正式落地

　　黄河流域“9+2”跨境电商产业合作交流大会18日在青岛市西海岸新区举行。据介绍，黄河流域“9+2”跨境电商产业合作交流机制覆盖了山东、河南、山西、陕西、内蒙古自治区、宁夏、甘肃、青海、四川9个黄河流域省区，及新疆维吾尔自治区、云南省2省区共计11个省区，其中包括3个进口贸易促进创新示范区、29个跨境电商综合试验区，通过协同建设跨境电商完整产业链、生态圈，实现“不出境，买全球、卖全球”。

　　利好板块：跨境电商

　　相关概念股：国联股份、东航物流、中国外运、小商品城、密尔克卫

国务院同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定

　　国务院同意自即日起至2024年12月31日，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》、《国内水路运输管理条例》的有关规定，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区内允许符合条件的外国、香港特别行政区和澳门特别行政区国际集装箱班轮公司利用其全资或控股拥有的非五星旗国际航行船舶，开展大连港、天津港、青岛港与上海港洋山港区之间，以上海港洋山港区为国际中转港的外贸集装箱沿海捎带业务试点。

　　利好板块：上海自由贸易港

　　相关概念股：上港集团、上海机场、陆家嘴、上海临港、招商轮船

钢铁行业碳达峰实施方案将于近期发布

　　在11月18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中国钢铁工业协会执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。

国泰君安李鹏飞表示，钢铁行业碳达峰将主要依靠控产量和降能耗，时间或在2025年前后，龙头企业达峰有望更早。中长期看，钢铁行业减碳路径或将聚焦氢能冶金和电炉炼钢，目前小规模的氢能冶金二氧化碳排放基本与电炉持平，后期随着制氢成本降低，氢能冶金或将逐步推广。

　　利好板块：钢铁

　　相关概念股：宝钢股份、包钢股份、中信特钢、永兴材料、抚顺特钢

国产自主可控芯片首次应用于特高压变电站二次设备

　　近日，武汉1000千伏变电站日前完成二次设备挂网招标，基于飞腾平台CPU产品的 “国产自主可控芯片直流特高压继电保护应用” 项目解决方案 光荣上榜。这是国产自主可控芯片第一次应用于在特高压变电站二次设备。

　　利好板块：特高压

　　相关概念股：国电南瑞、平高电气、特变电工、中天科技、许继电气

成都将为13-14岁在校女孩普遍接种HPV疫苗，每人补助六百元

　　11月15日，成都市卫健委联合市教育局、市财政局正式下发了《成都市宫颈癌综合防控HPV疫苗接种实施方案（2021年版）》。方案提出，从2021年起启动全市在校适龄女孩HPV疫苗接种工作，实现区（市）县全覆盖；计划到2025年底，达到在校适龄女孩HPV接种率＞90%的目标。方案明确，适龄女孩是指当年13-14岁的在校女学生，学生家长（监护人）可以在国产/进口双价和进口四价HPV疫苗中自主选择，由财政资金给予600元/人的疫苗接种补助，补助后的疫苗费差额和疫苗接种服务费（20元/剂）由受种者家长（监护人）承担。

　　利好板块：疫苗

　　相关概念股：智飞生物、万泰生物、复星医药、长春高新、沃森生物

“双11”期间全国快递业务量达68亿件

　　国家邮政局监测数据显示，今年“双11”期间（11月1日-16日），全国邮政、快递企业共揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%；共投递快递包裹63亿件，同比增长16.2%。

　　利好板块：快递物流

　　相关概念股：顺丰控股、中集集团、韵达股份、圆通速递、苏宁易购

国内首个波音机队数字飞机试点项目启动

　　11月18日，山航与飞天联合系统技术有限公司签署合作协议，双方正式启动国内首个波音机队的数字飞机试点项目。该项目立足国产和自主可控，分阶段开展波音737试点机队的数字化升级，包含飞机改装、适航取证、新技术及应用验证等，预计首架飞机将于2022年中完成改装并投入试点运行。

　　利好板块：民航

　　相关概念股：中国国航、南方航空、中国东航、春秋航空、吉祥航空

三全宣布涨价，速冻水饺也要吃不起了？

　　11月18日晚间，三全食品发布公告称，鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。

　　同时，公司提醒，本次部分产品调价可能对市场销售造成一定影响，调价对公司未来业绩的影响具有不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　近期包括酱油、瓜子、食用盐、食醋、挂面、速冻产品等多个与大众生活消费息息相关的食品企业官宣调价，其中包括海天味业、洽洽食品、祖名股份、克明食品等多家知名企业。

《综合运输服务“十四五”发展规划》印发，产业中期前景可期！

　　11月18日，交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》。《规划》以加快建设交通强国为总目标，加快建设便捷顺畅、经济高效、开放共享、绿色智能、安全可靠的现代综合运输服务体系。

　　《规划》指出运输需求。预计2021-2025年，旅客出行量年均增速为4.3%左右，高铁、民航、小汽车出行占比不断提升，旅游出行以及城市群旅客出行需求更加旺盛；全社会货运量年均增长2.3%，快递业务量年均增长15.4%，公路货运量增速放缓，铁路、民航货运量增速加快，水路货运量稳中有升，电商快递将保持快速增长态势。

我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长

商务部数据显示，我国对“一带一路”沿线国家投资合作持续增长。1-9月，中国对沿线国家非金融类直接投资148.7亿美元，同比增长14.2%，占同期总额的18.4%，比去年同期上升了1.9个百分点。在沿线国家承包工程完成营业额618亿美元，同比增长16.3%。

中国国际贸易学会副秘书长肖慧琳表示，我国对外投资的方向与领域比较明确，集中向“一带一路”沿线国家投资发展。对外承包工程以基础建设为主，尤其是针对“一带一路”沿线的大型基础设施建设项目。开源证券认为，数字经济、绿色发展有望成为“一带一路”的两大新方向，新能源对外承包工程业务或加速。

中钢国际（000928）海外工程总承包合同总额累计达107.63亿美元，低碳冶金技术优势显著，并具备丰富的高炉低碳改造经验；

中国电建（601669）是全球清洁低碳能源、水资源与环境建设领域龙头。

IPv6+产业论坛19日举行、IPv6+赋能产业数字化转型

11月19-21日，由工信息部、湖北省人民政府共同主办的2021中国5G＋工业互联网大会将在湖北举行，19日上午，大会将设置“IPv6+加速产业数字化发展”专题会议，会议由推进IPv6规模部署专家委员会承办，华为技术有限公司协办。

IPv6是下一代互联网的起点，基于IPv6的创新体系IPv6+正在全球范围内掀起热潮。IPv6+从超宽、广连接、安全、自动化、确定性和低时延六个维度实现互联网能力的进一步强化和提升，从为万物提供联接能力，到面向千行百业数字化业务提供高质量网络服务，IPv6+创新技术体系加速产业数字化发展进程，激发数据潜能。数据显示，截至今年8月，我国IPv6地址资源储备位居世界第一；IPv6活跃用户数达5.51亿，占我国全部网民数的54.52%。目前，网络基础设施方面，在三大运营商，CDN企业、数据中心企业的共同努力下，已全部支持IPv6。后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。

星网锐捷（002396）目前已有IPv6设备销售并具备双栈组网能力，公司是国内主流网络及通信终端产品提供商，锐捷网络一直在IPv6领域持续进行产品技术研发投入，保持业界先进水平行列，不断满足各行业客户发展需求。

先进数通（300541）销售的主要产品、解决方案已实现对IPv6的全面支持，与华为在相关领域合作也已延续多年。

锂电黑马豪掷逾百亿打造新能源基地、相关供应商望受益

据媒体报道，日前，力神新能源产业基地及研发中心项目在无锡签约。项目总投资112亿元，规划建设24GWh锂离子动力电池项目。项目计划分两期建设，计划于2022年启动，预计2023年底一期建设完成，全部达产后预计年销售达150亿元。此外，研发中心项目拟用地约90亩，选址于锡山经济技术开发区，规划开展研发、试验、检测等创新活动，服务力神电池及其关联企业的研发需求。

作为国内锂电技术领先、品类齐全的新能源老牌电池公司，力神电池近年来在新能源汽车、两轮车和电动工具等动力电池市场一直保持稳健发展。据SNE Research发布的数据显示，9月全球动力电池装机量Top10榜单中，中国有6家电池制造商榜上有名，其中力神电池以422.2%的涨幅成功入榜，位列第九。随着力神产业基地及研发中心的大手笔投建，装机量将快速提升，相关产业链供应商望受益。

富临精工（300432）公司上半年锂电正极材料业务已实现销售收入1.3亿元，同比大增946.8%。目前公司江西工厂正持续批量供应宁德时代，并新增批量客户力神、比亚迪等。

东方电热（300217）公司生产的锂电池钢壳材料目前直供客户有四川长虹新能源、天津力神等，由于今年新能源汽车产销量同比大幅增长，公司生产的新能源汽车用电加热器订单也呈现爆发式增长。

历史性时刻、首个累计产销2500万辆中国车企诞生

据报道，2021年11月18日，中国汽车工业迎来了一个历史性时刻——上汽通用五菱第2500万辆整车隆重下线，成为中国首个累计产销量达2500万辆的民族品牌单一车企。2500万辆，不仅成为上汽通用五菱发展历程中一个重要的里程碑，更为中国汽车工业发展史添上了浓墨重彩的一笔。

《中国小型纯电动乘用车出行大数据报告》显示，上汽通用五菱小型纯电动乘用车市场占有率高达51%，占据了半壁江山。宏光MINI EV被称为“人民的代步车”“神车”。

双林股份（300100）与五菱新开发的新一代电驱动平台GSEV已逐步量产。

川环科技（300547）为五菱宏光MINI EV供货制动助力器真空软管。

极端天气导致产量受损 糖价升至2018年以来新高

中粮糖业（600737）最新公告，因受拉尼娜极端天气影响，公司所属甜菜制糖企业在原料采收期间雨雪天气频发，原料面积的20%受灾，将影响本年度净利润1.8亿元至3亿元。

截至18日收盘，白糖期货主力合约收于6141元/吨，为2018年初以来新高。一德期货认为，今年甜菜大幅减产，企业惜售情绪浓厚；甘蔗糖方面，广西糖厂开榨延迟，陈糖去库存进展加快，我国食糖市场年度产需缺口将持续存在。

南宁糖业（000911）去年榨蔗量361.39万吨，生产机制糖46.26万吨；

粤桂股份（000833）制糖产能为日榨甘蔗1.2万吨，年需要甘蔗量130万吨。另外，中粮糖业除了自有70万吨/年的制糖能力以外，还是我国最大的食糖进口贸易商之一，食糖业务年经营量300万吨以上。

不惧欧盟起诉、印尼不断加强对镍矿出口禁令

据报道，印尼总统佐科近日表示，尽管欧盟抗议，印尼仍将停止镍矿产品出口。此前有消息称，印尼禁止镍矿出口的政策被欧盟起诉到世贸组织。佐科强调，镍的利用潜力非常大。这种资源不再以原材料形式出口，而是加工成锂电池或不锈钢电池正极，与汽车行业进一步融合。

公开权威数据显示，印尼的镍矿储量为7200万吨，占全球镍总储量的52%，拥有绝对话语权。全球新能源汽车产业的发展如火如荼，镍作为制造电动汽车电池的重要原材料，未来需求将越来越大。今年上半年，除印尼外的全球其他地区，镍的供应量比2020年上半年减少了26.5万吨，下降了26%。这表明，世界镍的供应量严重依赖印尼。印尼不断加强镍矿出口禁令，无疑将进一步推升镍价。

兴业矿业（000426）拥有多种金属的采矿权，包括镍、铜、锌、铅、锡、铟、锑、金银、铁矿石等。全资子公司唐河时代矿业镍矿资源探明储量32.43万吨，是全国最大的镍矿之一。

格林美（002340）作为世界循环经济领域的领先企业，拥有对钴、镍、铜、钨、金、银、钯、铑、锗、稀土等多种稀有金属进行资源化综合回收利用的技术。预计到2025年达到年回收钴镍金属达5.5万吨以上。

美国总统敦促国会核准相关法案、削减氢氟碳化物排放

据报道，美国总统拜登16日敦促国会核准《蒙特利尔议定书》（Montreal Protocol）的2019年《基加利修正案》。该修正案是在蒙约框架下推动削减氢氟碳化物（HFCs）温室气体的法案，旨在减少破坏地球臭氧层的人造化学物质，全球已有124个国家签署。该修正案呼吁美国各州到2036年将广泛用于冰箱和空调制冷剂等的氢氟碳化物削减85%。虽然美国在起草《基加利修正案》的过程中发挥了核心作用，但美国国会并没有核准这项法案。

HFCs是第三代制冷剂，是现阶段全球市场中的主流产品，但其温室效应高，未来终将被淘汰。第四代制冷剂（HFOs）无污染，不产生温室效应。我国今年出台了《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》，将HFCs削减计划纳入其中，并建立和实施HFCs进出口许可证制度，加强氢氟碳化物的控制。随着相关政策引导，第四代制冷剂（HFOs）将成今后主流方向。

联创股份（300343）第四代环保制冷剂项目已经建成，产品有HFO-1234yf，已经处于市场开发期。

巨化股份（600160）是国内制冷剂龙头企业，已建两套HFOs装置，产能约8000吨。

统计显示，沪深两市主力资金今日净流出331.17亿元。其中，创业板主力资金净流出119.99亿元，沪深300成分股主力资金净流出136.18亿元，科创板主力资金净流入2.11亿元。

从行业板块来看，今日有5个行业板块主力资金呈现净流入，其中，有色金属行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为13.29亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有国防军工、采掘，净流入金额分别为10.76亿元、9.22亿元。23个行业板块主力资金呈现净流出，其中，电子行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为53.13亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有医药生物、计算机、电气设备、传媒、非银金融，净流出金额分别为52.85亿元、37.98亿元、35.87亿元、35.86亿元、23.3亿元。

个股来看，今日有1600只个股获主力资金净流入，其中，42股获主力资金净流入超1亿元。盛美上海获主力资金净流入最多，净流入金额为8.38亿元；主力资金净流入居前的个股还有江特电机、盐湖股份、川能动力、西藏矿业、华友钴业，净流入金额分别为6.43亿元、5.61亿元、5.59亿元、5.55亿元、4.91亿元。

连续净流入天数来看，近5个交易日（11月12日-11月18日）共有65股获主力资金连续5个交易日持续净流入。其中，沃森生物获主力资金净流入最多，合计净流入金额为13.83亿元；主力资金合计净流入居前的个股还有南玻A、瑞芯微、华鲁恒升、九安医疗、长城军工等。

此外，2934只个股被主力资金净卖出，其中，117股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金今日成交额为922.19亿元，成交净卖出44.53亿元，连续2个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出33.19亿元，深股通净卖出11.34亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，今日机构席位资金合计净买入约1.68亿元。其中，净买入的个股17只，净卖出的个股12只。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计1277只个股上涨，3151只个股下跌，平盘个股115只，停牌的个股7只。不含当日上市新股，共有66只个股涨停，8只个股跌停。连续涨停天数看，镇洋发展已连收6个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，利欧股份最受追捧，收盘涨停板封单有2.94亿股；其次是阳煤化工、岭南股份，涨停板封单分别有1305.14万股、1225.48万股。以封单金额计算，利欧股份、西藏珠峰、天下秀等涨停板封单资金较多，分别有8.66亿元、2.09亿元、1.59亿元。

从行业板块方面看，行业板块跌多涨少，其中，国防军工、钢铁、有色金属、化工、煤炭等行业板块涨幅靠前；传媒、家电、医药生物、房地产、通信、食品饮料、保险、券商等行业板块跌幅居前。涨停个股主要集中在化工、机械设备、电气设备、有色金属、传媒等行业。

一汽富维今天跌7.59%。盘后数据显示，1个机构出现在龙虎榜单上，净买入6324.04万元；广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部买入2587.68万元；华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部买入2444.64万元，同时卖出1.72亿元；沪股通专用席位卖出2099.91万元。

重大投资

大众交通：拟1.2亿元投资私募基金 以投资千寻位置网络

　　大众交通(600611)11月18日晚间公告，公司和上海智恒等共同签署《合伙协议》，决定共同出资运营嘉兴策矩。公司认缴出资人民币1.2亿元，认缴比例74.53%。该合伙企业仅对千寻位置网络有限公司进行股权投资，该合伙企业不开展其他业务或投资。

科大讯飞：拟以1.1亿元参设合肥连山创新产业投资基金

　　科大讯飞(002230)11月18日晚间公告，公司拟与普通合伙人合肥科讯，及有限合伙人安科生物(300009)等共同出资设立合肥连山创新产业投资基金合伙企业。其中科大讯飞拟以自有资金作为基金的有限合伙人出资1.1亿元，占基金总认缴出资额的22%。该基金主要通过对中国境内外人工智能、生命科技、智能制造、新能源、新消费等科技创新相关产业方向的企业进行股权、准股权及可转换债权投资，实现资本升值。

旭升股份：拟25亿元投建汽车模具及核心零部件项目

　　旭升股份(603305)11月18日晚间公告，公司与浙江南浔经济开发区管理委员会签署《项目投资协议书》，在南浔经济开发区投资建设汽车模具及核心零部件研发、制造、生产、加工项目。项目总投资为25亿元，其中固定资产投资为21.68亿元，分二期建设。公司拟设立全资子公司旭升汽车精密技术(湖州)有限公司作为项目实施主体。

图南股份：拟投建航空用中小零部件自动化加工产线建设项目

　　图南股份(300855)11月18日晚间公告，公司拟通过全资子公司沈阳图南在辽宁省沈阳市大东区投资建设“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”，项目计划投资总额为1.6亿元，项目建设周期3年。达产后，将形成年产50万件精密零部件的加工生产能力，形成完整的航空零部件的研发与制造业务能力。

珠海冠宇：拟不超40亿元投建年产10GWh锂电池项目

珠海冠宇(688772)11月18日晚间公告，全资子公司浙江冠宇计划在浙江省嘉兴市海盐县百步经济开发区新建锂离子动力电池项目，项目规划建设年产10GWh锂离子动力电池，总投资额预计不超过40亿元。

靖远煤电：拟投建28MW光伏自发自用工程项目

　　靖远煤电(000552)11月18日晚间公告，公司与内蒙古天裕优泰商贸有限责任公司拟签署《股东出资协议》，拟共同出资组建甘肃晶虹新能源有限责任公司，负责靖远煤电28MW光伏自发自用工程项目。项目装机容量31.1233MWp，建设工期6个月。该项目工程静态投资1.37亿元，工程动态投资1.38亿元。

寒锐钴业：拟2亿元参设产业基金

　　寒锐钴业(300618)11月18日晚间公告，公司参与设立武汉星元股权投资合伙企业(有限合伙)。基金目标募集规模为5.05亿元，成立时认缴出资额为2.525亿元，公司作为有限合伙人，以自有货币资金认缴出资2亿元，占成立时基金认缴总出资额的79.21%。基金将主要关注新能源汽车、新材料、消费电子产业链等领域的投资机会。

泰和科技：将积极布局氯气和氢气的下游项目

泰和科技(300801)11月18日晚间公告，公司于当日与枣庄中科化学有限公司签订合作协议，租赁其资产，用于生产液氯、烧碱等产品。公司看好氯碱行业未来市场前景，氯碱产品销售可为公司带来新的利润增长点。公司充分进行了市场研究，围绕现有产品产业链的延伸和新能源产业相关的耗氯项目，将积极布局氯气和氢气的下游项目。公司拟以5000万元投资设立全资子公司氢力新材料（山东）有限公司作为相关项目的实施主体。

粤水电：拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目

粤水电(002060)11月18日晚间公告，11月17日，公司与广东省珠海市富山工业园管理委员会签订《富山工业园源网荷储一体化综合能源管理项目投资框架协议》。富山管委会同意公司在富山工业园区内投资建设源网荷储一体化综合能源管理项目，具体建设内容为分布式光伏项目、储能项目、综合能源管理中心、智慧停车场等项目，项目总投资约41.5亿元，公司将利用自有资金和金融机构贷款等进行投资。

招商蛇口：双鱼岛启动全岛开发，计划投资280亿

据招商蛇（001979）口消息，11月18日，中国·双鱼岛开发启动暨项目奠基仪式举行。据介绍，双鱼岛项目位于漳州开发区二区，是国务院批准的首例经营性用海项目，由招商蛇口投资建设。双鱼岛未来几年计划投资280亿元，建设旅游度假、康养运动、高端社区。规划面积约2.25平方公里，已完成造岛工程及市政配套投资35亿元。

签订合同

中油工程：子公司联合体签署27.82亿元泰国七号天然气处理厂项目合同

　　中油工程(600339)11月18日晚间公告，全资子公司中国石油管道局工程有限公司作为牵头方组织的联合体与泰国国家石油公司(PTT)签署了泰国七号天然气处理厂项目设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额4.30亿美元(约27.82亿人民币)。合同工期为39个月(含12个月质保期)。

ST雪莱：与国药医疗签订战略合作协议

　　ST雪莱(002076)11月18日晚间公告，公司于11月17日与国药集团医疗管理有限公司(简称“国药医疗”)签订了《战略合作协议》，双方将围绕紫外线消杀产品生产研发和市场拓展等领域开展战略合作，合作有效期3年。

耐普矿机：子公司与中信重工签署采购合同

　　耐普矿机(300818)11月18日晚间公告，公司之全资子公司上海耐普国际贸易有限公司与中信重工(601608)签署采购合同，合同金额合计2784万元，占公司2020年营业收入比例为7.56%。

太阳能：拟投建光伏电站二期项目和风光互补发电项目

太阳能(000591)11月18日晚间公告，公司拟以全资子公司监利公司为主体，投资建设中节能荒湖农场200兆瓦渔光互补光伏电站二期100兆瓦建设项目，投资总额为4.48亿元；拟以全资子公司酒泉公司为主体，投资建设中节能玉门50兆瓦风光互补发电项目，投资总额为2.47亿元。

上机数控：签订262.275亿元多晶硅料及颗粒硅采购合同

　　上机数控(603185)11月18日晚间公告，预计2022年1月至2026年12月将向江苏中能采购原材料多晶硅料及颗粒硅9.75万吨(上下浮动不超过10%)，按照当前市场价格测算，预计采购金额约为262.275亿元(含税)。

*ST罗顿：拟与腾讯科技(深圳)有限公司签订合作协议

*ST罗顿(600209)11月18日晚间公告，公司拟与腾讯科技(深圳)有限公司签订合作协议，合作服务费用共计2.5亿元，含税。罗顿将为腾讯提供相关服务，包括但不限于协助确认腾讯获得合作期内OCA官方战略合作伙伴身份，并获得OCA官方战略合作伙伴的品牌权益；推动腾讯电竞产品在合作期间基于亚洲范围的推广等事项。

中标项目

浦东建设：子公司中标多项重大工程项目 涉及金额约13.34亿元

　　浦东建设(600284)11月18日晚间公告，近日，公司子公司上海市浦东新区建设(集团)有限公司、上海浦东路桥(集团)有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计约为人民币13.34亿元。

大连电瓷：子公司预中标2.9亿元国家电网采购项目

　　大连电瓷(002606)11月18日晚间公告，全资子公司大瓷材料为国家电网采购项目的推荐中标候选人，合计预中标瓷绝缘子75.6万余只，预中标金额约为2.9亿元，占公司2020年营业总收入的33.35%。

倍杰特：中标4.68亿元生态园水处理项目 占去年营收的80.63%

倍杰特(300774)11月18日晚间公告，中标山西合成生物产业生态园水处理及再利用项目设备采购及相关服务招标（蒸发结晶单元），中标金额4.68亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入的80.63%。

东珠生态：预中标7.96亿元洛阳市涧西区秦岭防洪渠提升改造项目

　　东珠生态(603359)11月18日晚间公告，预中标洛阳市涧西区秦岭防洪渠提升改造项目EPC总承包项目，投标报价7.96亿元。

通光线缆：子公司预中标国家电网采购项目

　　通光线缆(300265)11月18日晚间公告，全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司预中标国家电网有限公司2021年第四十五批采购，物资品类为光缆、导地线。合计中标金额8490万元，约占2020年经审计营业收入总额的5.79%。

炬华科技：预中标3.88亿元国家电网项目 约占去年营收35%

　　炬华科技(300360)11月18日晚间公告，公司预中标国家电网有限公司2021年第四十八批采购12个包，合计总数量1106073只，总金额约3.88亿元。预计公司此次国家电网合计中标金额约占公司2020年度营业收入的35.37%。

林洋能源：预中标3.3亿元国家电网采购项目

　　林洋能源(601222)11月18日晚间公告，公司此次预中标项目为国家电网第四十八批采购(营销项目第二次电能表招标采购)。根据预中标数量以及报价测算，预计公司此次合计中标金额约3.3亿元。本次中标预计对公司2022年经营业绩有积极影响。

友讯达：预中标2.71亿元国家电网采购项目

　　友讯达(300514)11月18日晚间公告，根据国家电网有限公司2021年第四十八批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)推荐的中标公示显示，公司本次共中10个包，中标金额约为2.71亿元，占公司2020年经审计营业收入的41.07%。

精功科技：中标碳纤维复材产品项目

　　精功科技(002006)11月18日晚间公告，公司中标吉林化纤股份有限公司年产12000吨碳纤维复材产品项目(EPC)，项目主要建设内容为：采购国内先进设备，建设4条碳化生产线。预估金额为7亿元，占公司2020年度经审计营业收入的65.43%，预计于正式合同签署生效后8个月内完工。

宇信科技：中标2199万元广发银行国产基础设施云平台项目

　　11月15日，广发银行对外公示发布《国产基础设施云平台软硬件及相关服务采购》招标中选结果，宇信科技以2199万元成功中标。项目将基于华为的基础软硬件，构建国产基础设施(IaaS)云及统一管控国产基础设施软硬件资源，为广发银行的数字化转型打造“安全底座”。这也是继中标某股份制银行信用卡中心私有云升级项目后，宇信科技再次拿下的行业内极具代表性的信创云项目。

瑞和股份：中标3.086亿元项目 约占去年营收8.2%

　　瑞和股份(002620)11月18日晚间公告，近日，公司收到深圳市建筑工务署教育工程管理中心、济南高新控股集团有限公司等招标单位的《中标通知书》。上述中标项目项目的总金额3.086亿元，约占公司2020年度经审计营业收入的8.2%。

再融资

江化微：拟定增募资不超过7亿元 引入国资股东作为控股股东

江化微(603078)11月18日晚间公告，拟定增募资不超过7亿元，用于补充流动资金和偿还有息负债。本次非公开发行的发行对象为淄博星恒途松，淄博星恒途松的实际控制人为淄博市财政局。淄博星恒途松将成为公司控股股东，淄博市财政局将成为上市公司的实际控制人。公司股票自2021年11月19日上午开市起复牌。

中飞股份：拟向实控人定增募资不超7.31亿元

中飞股份(300489)11月18日晚间披露向特定对象发行A股股票预案，发行股票的价格为17.91元/股，发行股票的数量不超过4080万股，募集资金总额不超过7.31亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行对象为公司实控人和董事长朱世会，认购方式为现金认购。

股东增减持

南钢股份：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份

　　南钢股份(600282)11月18日晚间公告，控股股东南京钢联计划自增持计划披露之日起12个月内，以自有资金择机增持公司A股股份，累计增持资金总额不低于1亿元，不超过2亿元；增持未设置价格区间。

翔鹭钨业：股东启龙贸易公司、陈伟东拟合计减持不超2%股份

翔鹭钨业(002842)11月18日晚间公告，股东启龙贸易和陈伟东均拟通过大宗交易方式各减持公司股份不超过273万股（均各占公司总股本比例1%），自公告披露之日起3个交易日后的6个月内实施。

国信证券：华润信托拟减持不超0.52%股份

国信证券(002736)11月18日晚间公告，股东华润深国投信托有限公司（简称“华润信托”）计划在3个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易或其他方式，合计减持公司股份不超过5000万股，即不超过公司当前总股本的0.52%。

回购股份

欢瑞世纪：首次回购约438万股

　　欢瑞世纪(000892)11月17日晚公告，公司于11月17日首次以集中竞价交易方式回购公司股份437.94万股，占公司总股本0.4464%，最高成交价为3.50元/股，最低成交价为3.35元/股，成交总金额为1500.23万元(不含交易费用)。此前欢瑞世纪宣布拟以3000万元-5000万元回购股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。

并购重组

银宝山新：控股股东正在筹划吸收合并事项

　　银宝山新(002786)11月18日晚间公告，根据公司实控人中国东方的统筹安排，上海东兴投资控股发展有限公司(简称“上海东兴”)与公司控股股东邦信资产正在筹划吸收合并事项。此次吸收合并不会导致公司实控人发生变化，公司实控人仍为中国东方资产管理股份有限公司。上述吸收合并事项完成后，上海东兴将直接持有公司27.49%股份。

重要公告

宁波韵升异动公告：公司生产使用的主要原材料价格持续走高

　　宁波韵升(600366)11月18日晚间发布异动公告，公司的主营业务为钕铁硼永磁材料，在钕铁硼业务的成本构成中，直接材料费用占比最大。自今年下半年以来，公司生产使用的主要原材料价格持续走高，其价格波动直接影响公司的生产成本。而国内目前尚无针对此类原材料价格波动的对冲机制，若公司未能有效的将原材料价格波动传导至下游客户的产品销售价格中，则公司的毛利率、盈利能力及财务状况将受到不利影响。

国邦医药：全资子公司通过GMP符合性检查

　　国邦医药(605507)11月18日晚间公告，近日，全资子公司浙江国邦药业有限公司(简称“浙江国邦”)从浙江省药品监督管理局网站获悉药品GMP符合性检查结果公告。涉及产品：原料药(利伐沙班、琥珀酸普芦卡必利)。

云天化：控股子公司金新化工已恢复正常生产经营

　　云天化(600096)11月18日晚间公告，近日，控股子公司金新化工收到呼伦贝尔市应急管理局《整改复查意见书》，金新化工已按要求完成整改，同意恢复生产经营活动。目前金新化工已恢复正常生产经营。经财务部门初步测算，金新化工此次非计划停产导致公司2021年归母净利润减少6300万元左右。

新华制药：氨茶碱注射液通过仿制药一致性评价

　　新华制药(000756)11月18日晚间公告，近日，公司收到国家药监局核准签发的氨茶碱注射液(10ml:0.25g)《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。氨茶碱注射液适用于支气管哮喘、慢性喘息性支气管炎、慢性阻塞性肺病等。

文峰股份：子公司拟5.38亿元购买关联方旗下4家公司100%股权

文峰股份(601010)11月18日晚间公告，全资子公司文峰科技拟以现金方式购买关联方江苏文峰汽车连锁发展有限公司所持有的南通文峰炜恒汽车销售服务有限公司、南通恒仁行汽车销售服务有限公司、启东文峰恒隆行汽车销售服务有限公司和徐州文峰伟杰汽车销售服务有限公司100%股权。本次交易合计交易金额为5.38亿元。本次交易系公司已有零售业态与汽车零售业态线下融合的战略布局，通过线下门店与豪华品牌新能源车型相互引流、联动营销，将形成新的业绩增长点。

建龙微纳：泰国子公司建设项目近日进入试生产调试阶段

　　建龙微纳(688357)11月18日晚间公告，公司利用超募资金投资建设泰国子公司建设项目，已取得阶段性进展，并于近日进入试生产调试阶段。该项目建设工程主要包括新建年产12000吨多系列成型分子筛的生产装置及其配套附属工程，预计达产后可实现年产12000吨多系列成型分子筛。

上海医药：重组抗CD20人源化单克隆抗体注射液获得临床试验批准通知书

　　上海医药(601607)11月18日晚间公告，近日，公司开发的“重组抗CD20人源化单克隆抗体注射液”收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期启动Ib期临床试验。

盐湖股份：拟转让山东肥业20%股权

盐湖股份(000792)11月18日晚间公告，公司拟将所持有的参股公司中化山东肥业有限公司20%股权转让，本次公开挂牌起拍价格为3297.6万元。本次转让山东肥业的股权完成后，能够集中公司优势资源做大、做强主业，给予投资者稳定、持续、可靠的回报。

长城军工：实控人拟变更为国务院国资委

长城军工(601606)11月18日晚间公告，安徽省国资委拟将持有的安徽军工集团51%股权划转给兵器装备集团，完成股权划转后，安徽军工集团成为兵器装备集团的控股子公司，纳入兵器装备集团的管理体系。战略合作实施完成后，兵器装备集团将成为公司控股股东安徽军工集团的控股股东，公司实际控制人将由安徽省国资委变更为国务院国有资产监督管理委员会。

科力尔：与可胜技术就太阳能发电相关项目达成合作

记者获悉，近期，科力尔与浙江可胜技术股份有限公司（原浙江中控太阳能技术有限公司，简称“可胜技术”）就太阳能发电相关项目达成合作。此次双方合作，科力尔主要为可胜技术提供太阳能追光系统所需核心组件。

上机数控：拟增加经营范围 涉及半导体器件专用设备制造等

上机数控（603185）11月18日晚间公告，根据公司实际经营情况及发展需要，公司拟在经营范围中增加“电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售”项目。

柳化股份：公司仍然存在持续经营风险

柳化股份(600423)11月18日晚间发布异动公告，目前，公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水年设计产能仅为10万吨，产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力均较弱，公司仍然存在持续经营风险。

利欧股份收关注函 要求说明投资于SpaceX的具体安排等

　　利欧股份收关注函：要求说明参投企业TBCA的具体情况，并说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况，是否需履行其他审批程序，是否已签署相关协议，投资是否存在重大不确定性。

华海药业：制剂产品阿昔洛韦软膏获美国FDA批准文号

　　华海药业(600521)11月18日晚间公告，公司收到美国食品药品监督管理局(简称“美国FDA”)的通知，公司向美国FDA申报的阿昔洛韦软膏的新药简略申请(ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国FDA审评批准意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品)已获得批准。

天药股份：药品重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过仿制药一致性评价

　　天药股份(600488)11月18日晚间公告，子公司天津金耀药业有限公司(简称“金耀药业”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于重酒石酸去甲肾上腺素注射液的《药品补充申请批准通知书》，批准该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

冠城大通：终止大通新材分拆上市

　　冠城大通(600067)11月18日晚间公告，公司经综合考虑资本市场环境变化、自身经营情况及未来业务战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，并与相关各方充分沟通及审慎论证，决定终止推进此次分拆大通新材至上海证券交易所主板上市申请进程，并撤回相关上市申请文件。

之江生物：人巨细胞病毒核酸测定试剂盒获欧盟CE认证

　　之江生物(688317)11月18日晚间公告，公司检测产品人巨细胞病毒(HCMV)核酸测定试剂盒获得欧盟CE认证。

中持股份：股东拟协议转让10.22%股份

　　中持股份(603903)11月18日晚间公告，股东宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)拟通过公开征集方式协议转让公司10.22%的股份，即2067万股。此次股份转让完成后，转让方将不再持有公司股份。

金刚玻璃：子公司拟向中环股份下属公司采购N型单晶硅片

　　金刚玻璃(300093)11月18日晚间公告，公司控股子公司吴江金刚拟于2022年1月起至2022年12月31日向中环股份(002129)下属孙公司环欧国际采购N型G12光伏单晶硅片(210尺寸，厚度150μm)，采购数量不少于7010万片，按照当前市场价格测算，预计金额总计约6.67亿元(含税)，合同交易总额以最终成交金额为准。

长城汽车：累计收到与收益相关政府补助6.36亿元

　　长城汽车(601633)11月18日晚间公告，5月14日至10月31日期间，公司及其子公司及共同控制的公司累计收到与收益相关政府补助为人民币6.36亿元，占本公司最近一期经审计的归属于本公司股东净利润的11.86%。

钱江摩托：哈雷拟向公司购买353cc排量的目标摩托车

　　钱江摩托(000913)11月18日晚间公告，公司与哈雷就长期合作协议签署了《长期合作协议第二次补充协议》，哈雷拟向公司购买而公司愿意向哈雷供应353cc排量的目标摩托车用于供应给美国等特定的其他市场。

科达制造：参股公司蓝科锂业未纳入公司合并报表范围

　　科达制造(600499)11月18日晚间披露异动公告，目前，公司静态市盈率高于所属专用设备制造行业水平；近期市场对盐湖提锂业务关注度较高，参股公司蓝科锂业属于公司战略投资板块，未纳入公司合并报表范围，其收益受碳酸锂市场价格波动的影响较大。2021年以来，公司股价累计涨幅达到219%，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三全食品：对部分产品价格进行上调 调价幅度为3%-10%不等

　　三全食品(002216)11月18日晚间公告，经公司研究决定，对部分速冻米面制品及速冻鱼糜制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年12月1日起按各产品调价通知执行。

驰宏锌锗：子公司于11月18日逐步恢复生产

　　驰宏锌锗(600497)11月18日晚间公告，公司旗下全资子公司呼伦贝尔驰宏收到呼伦贝尔市应急管理局出具的《整改复查意见书》，同意呼伦贝尔驰宏恢复生产经营活动。据此，呼伦贝尔驰宏于11月18日逐步恢复生产。此次事故导致呼伦贝尔驰宏停产94天，预计减少电锌产量2.6万吨、粗铅产量1.2万吨；预计减少2021年度归属于上市公司股东净利润1.24亿元。

中粮糖业：自然灾害造成约9.6万亩甜菜受灾 将影响净利润1.8亿元至3亿元

　　中粮糖业(600737)11月18日晚间公告，10月以来，受拉尼娜极端天气影响，公司所属甜菜制糖企业中粮屯河博州糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司等公司原料采收期间雨雪天气频发，气温骤降致使公司所属制糖公司甜菜原料受损严重。根据初步统计和核查，此次灾害造成约9.6万亩甜菜受灾，约占产季原料面积的20%，给公司带来的经济损失将影响公司本年度净利润1.8亿元至3亿元。

贝达药业：BPI-442096片药品临床试验申请获得受理

　　贝达药业(300558)11月18日晚间公告，公司收到国家药品监督管理局签发的《受理通知书》(受理号：CXHL2101668国、CXHL2101669国)，公司申报的BPI-442096片药品临床试验申请已获得国家药品监督管理局受理。

柳化股份：公司仍然存在持续经营风险

　　柳化股份(600423)11月18日晚间发布异动公告，目前，公司仅生产双氧水一个产品，27.5%双氧水年设计产能仅为10万吨，产品单一且经营规模小，抗风险能力和盈利能力均较弱，公司仍然存在持续经营风险。

康华生物：与信然博创签署战略合作框架协议

康华生物(300841)11月18日晚间公告，公司于11月17日与成都信然博创生物科技有限公司（简称“信然博创”）签署了《战略合作框架协议》，双方就利用mRNA技术平台共同开展针对传染性疾病的疫苗研究达成战略合作。公司通过与信然博创合作进行mRNA疫苗开发，有利于公司建立mRNA疫苗技术平台，进一步拓展公司研发产品线。

天下秀：公司并未参与AR、VR、MR及相关硬件技术研发

天下秀(600556)11月18日晚间披露异动公告，公司研发的“虹宇宙”（Honnverse）社交产品目前已经正式发布，但仍处于测试阶段，正式上线运营时间不确定。技术支撑来源于公司层面的研发储备，实现了基于3D的场景社交。公司并未参与AR、VR、MR及相关硬件技术研发，亦无相关硬件技术储备或专利，目前“虹宇宙”产品也尚未接入前述硬件技术。“虹宇宙”作为实验阶段产品有较大的风险和不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

赛微电子：实控人拟向中泰资管转让5.07%股份

赛微电子(300456)11月18日晚间公告，公司控股股东、实控人杨云春拟通过协议转让的方式将其持有的公司3700万股无限售流通股（占公司总股本的5.07%）以20元/股的价格转让给中泰资管所管理的中泰资管计划，股份转让价款合计7.4亿元。

召开股东大会

(000616)ST海投、(000673)*ST当代、(000758)中色股份、(000819)岳阳兴长、(000851)高鸿股份、(002197)证通电子、(002212)天融信、(002242)九阳股份、(002265)西仪股份、(002385)大北农、(002418)康盛股份、(002675)东诚药业、(002716)金贵银业、(002895)川恒股份、(300020)银江技术、(300036)超图软件、(300200)高盟新材、(300219)鸿利智汇、(300336)新文化、(300672)国科微、(300675)建科院、(300722)新余国科、(300852)四会富仕、(300897)山科智能、(600072)中船科技、(600105)永鼎股份、(600178)东安动力、(600228)返利科技、(600491)龙元建设、(600610)中毅达、(600730)中国高科、(601825)沪农商行、(603025)大豪科技、(603055)台华新材、(603076)乐惠国际、(603078)江化微、(603155)新亚强、(603538)美诺华、(603559)中通国脉、(603877)太平鸟、(688188)柏楚电子、(688367)工大高科