领导好,目前信创三支箭,已经射出了一支(报台账),后面还有两支(量和资金)。从确定性来看,计算机是tmt4个行业里最好的,明年半年利润拐点,明年下半年是收入拐点,相当确定。比如半导体,明年上半年见底,这个是确定的,但明年下半年是不是景气回升,这就不一定了,半导体公司自己也不知道,看不到那么远。但计算机是明年下半年确定的收入拐点,主要是包括现在出的包括信创在内的各种政策,形成实质的收入增量。另外,做了一个数据拟合,发现政府土地出让金好起来后,计算机行业订单马上就好起来。这样看,明年计算机行业的景气确定性相当高。所以目前来看,现在到明年上半年,依然是计算机的做多窗口。
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