普洛公告与先声战略合作
夜长梦山
2023-01-04 13:42:14
普洛公告与先声战略合作
事件：1月3日，普洛药业发布公告，与先声药业签署《战略合作框架协议》（下简称“协议”），开展CDMO项目长期合作。协议中约定，在同等条件下，先声药业将优先选择普洛药业进行CDMO项目的研发和生产工作，而普洛药业也将优先为先声药业提供服务。该协议仅为框架性协议，暂不涉及实质性交易。具体合作业务的价格、数量、交货期等，须经双方进一步协商后签署具体项目协议。本协议期限为10年，合作期满后若双方无异议将自动续约。该协议虽不会对公司本年度经营业绩构成重大影响，但明确了公司与先声药业的战略合作关系，将有利于实现互利共赢、协同发展，进一步提升公司的竞争能力。
先声药业为国内领先的创新药企业，重点聚焦肿瘤、神经系统及自身免疫三大领域。先声药业现已拥有6款全球首上市创新药，凭借优异的研发与商业化能力，主要产品在中国保持领先的市场份额。主要产品之一的“先必新”注射液（主要用于治疗缺血性卒中）2022H1销售额约为10亿元，“先必新”舌下片也已达到III期临床终点，可与注射液组成序贯疗法，潜在市场空间巨大；用于治疗轻中症新冠的“先诺欣”(SIM0417)采用了与Paxlovid类似的组合用药策略（3CL蛋白酶抑制剂+利托那韦），目前已完成临床II/III期全部患者入组，正积极准备上市申请。先声药业小分子药物管线丰富，进度领先，布局多种疾病领域，将有望给CDMO合作方普洛药业带来持续的业务增量。
普洛药业虽在22H1受到局部疫情反复和原材料价格上升等阶段性影响，但22Q3业绩增长恢复明显，我们预计全年仍将保持营收的稳定增长。短期来看，我们认为随着上游原材料和运费价格上涨、局部疫情扰动、运费上涨等阶段性因素的影响有望逐渐消除，公司盈利能力和业绩增长有望逐步回升。中长期来看，公司作为国内化学原料药生产及出口龙头企业，随着研发、人才和产能大力投入，以及原料药/制剂/CDMO业务的共同增长驱动下，未来2-3年业绩成长的确定性较强。
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