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【九点特供】2023-3-10
无名小韭0526
2023-03-10 09:04:35

【市场主线】
周四三大指数均小幅下跌,低位创业板个股集体爆发,盘面上光刻胶、新型城镇化、半导体、6G等概念轮流领涨。同时昨日提及的“资金抱团20cm”现象更进一步扩散,十股20CM涨停,近二十股涨超10%。但值得注意的是,此轮创业板的领涨股本川智能昨日的涨幅已经开始收窄,20cm龙头新城市也已连续三天涨停,自20cm涨幅规则出台后能在短期突破四板高度的个股是不多见的,种种迹象表明接下来的一两个交易日内,20cm涨停的个股可能会更多,甚至不排除出现一字板的20cm涨停,但后期炸板率大概率会提高,且涨停后第二天的溢价可能也会降低。

题材上,正如昨天的文章所言“资金对于新消息的敏感度较高”,周四的盘面上,这一点甚至得到了加强,容大感光超预期二连板带动了整个半导体板块,而下午汇金科技上演了和前一日容大感光类似的剧本,但这种走势的边际效应大概率还是会逐渐减弱的,谨慎追高。另一边,文化传媒板块也收获了不少关注度,前有TVB跨界合作淘宝进军内地的直播带货,后有上海电影拟收购《中国奇谭》IP运营方,足见2023年的传媒行业不仅有疫后复苏逻辑并且自身还充满了更多的可能性,因此市场才敢于将TVB母公司“邵氏兄弟控股”(2天股价最高涨超4倍)对标“新东方在线”。

【龙头板块】
半导体设备
3月8日,ASML发布公告称,广泛应用于28nm/14nm以及国内先进存储产线的1980i将不受限制。分析师认为ASML出口限制远远好于此前市场预期,现阶段国内主流晶圆厂和存储厂进度正常,存储线设备正在积极开发及导入,半导体设备板块整体性的反转有望开始,可适当重视半导体设备板块。板块相关上市公司有拓荆科技,华海清科等。

【热点前瞻】
openEuler加入RISC-V Landscape
RISCV官网显示,2023年3月8日,openEuler(开源欧拉)加入RISC-V Landscape。此次加入RISC-V Landscape,意味着openEuler在对RISC-V架构的生态适配得到了RISC-V基金会的认可,相关技术已与RISC-V生态完成适配。目前openEuler已经推出了多个基于openEuler开发的RISC-V架构的发行版。未来,openEuler将继续探索在RISC-V架构处理器上的更多可能。

RISC-V是一个基于精简指令集(RISC)原则设计的开源指令集架构,秉承简单有效的设计哲学,具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势。研究公司Semico数据预计,到2027年,全球至少包含部分RISC-V技术的芯片数量将以每年73.6%的速度增长。中国工程院院士倪光南3月2日表示,RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构,中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。光大证券刘凯研报指出,ChatGPT开启AI发展新浪潮,AIoT应用场景广阔,有望带动RISC-V应用加速扩展,建议关注深度布局RISC-V中国芯片企业。

上市公司中,乐鑫科技目前已发布多款使用自研的基于RISC-V开源指令集的32位MCU产品。飞利信自主研发的MCU芯片属于32位微控制器,该芯片以完全自主知识产权处理器IP核为基础配套自主可控开发环境,采用RISC-V指令集为核心,已完成多行业应用。

阿里云正式发布IoT消费电子应用引擎解决方案,开发效率可提高70%以上3月9日,在深圳召开的2023消费电子智能峰会上,阿里云正式发布IoT消费电子应用引擎解决方案。该方案可将物联网带屏设备的应用开发效率提高70%以上,并大幅提升设备上的应用丰富度和运行流畅度。其在2022年预装量已超过1000万台,服务网易有道词典笔、飞亚达(000026)智能手表等行业标杆用户。阿里云智能副总裁王晓冬表示,物联网设备厂商借助方案可以开发丰富的轻应用,实现在低资源带屏设备中拥有更多应用,并顺畅运行。物联网产业链从感知传输向平台和应用层规模转移,渗透率仍处于初期阶段,企业终端空间充足。据国金证券研报预计,预计2025年全球物联网连接数为270亿,21-25E复合增长率达22%,按照MTA预计2030年人均拥有15台IoT设备计算,当前渗透率实际不到10%。

上市公司中,旋极信息旗下子公司旋极星源与阿里巴巴集团旗下平头哥之前已达成战略合作,双方携手推出了基于旋极星源超低功耗NB-IoT RF IP、平头哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案,帮助客户缩短研发周期迅速实现芯片量产,同时获得超低功耗和超低成本的优势。润和软件的智能物联业务建立了从端到边到云、从底层技术到上层应用的物联网解决方案全栈技术能力,为智能物联网业务的全面展开提供了以国产化软件为主的基础软件平台,公司还是阿里云的首选生态合作伙伴。

作者在2023-03-10 09:05:56修改文章
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