【九点特供】2023-4-25
无名小韭0526
2023-04-25 08:21:57
【市场主线】 周一大盘全天震荡走低延续跌势，但在AI概念股反弹的带动下，两市下跌个股家数(3000 余只)和跌超9%的个股家数(50只)都较上周五明显减少。盘面上，传媒、游戏、CPO等 涨幅居前的板块都隶属于主线泛AI板块，并且涨停家数和连板家数也明显变多，可以看出资金正在开始主动进攻以修复市场情绪，而不是回流到猪肉之类的防御性题材，因此在连续多日的调整后，叠加盘面上出现的积极信号，至少在目前这个位置已无需过分看空。题材上，主线AI的反弹可以分为两部分，1有业绩的硬件，CPO概念股大涨的动因便是中 际旭创盘前公布的一季报超预期;2有逻辑的软件，出版公司语料数据的价值重估和AI给游 戏公司的降本逻辑都是比较清晰的。随着一季报窗口即将过去，AI的炒作大概率将继续沿着 这两条脉络进行。此外，汇总并对比了北上资金和主动偏股基金于一季度的仓位变化，除 TMT外，食品饮料、建筑装饰、石油石化仓位也提升较多，可以保持关注。【龙头板块】 游戏4月共发放86款游戏版号，游戏版号的稳定发放，有望带来游戏市场供给端的改善，相关游 戏公司可以基于稳定的版号预期从而调整各自的产品周期，合理规划未来产品线规划并加大长期精品游戏研发投入，同时伴随着AIGC等新技术的发展和应用驱动游戏行业长期增长。 板块内上市公司包括:完美世界、世纪华通等。【热点前瞻】 中国首个低轨物联网星座“天启”落地，卫星网络是6G重要组成部分，未来市场规模或超 900亿，这家企业产品可应用于低轨卫星4月24日，“中国航天日”启动仪式在安徽省合肥市举行。当天，低轨卫星物联网星座系统 服务领先企业国电高科宣布，天启星座合肥总部正式签约落地。这意味着我国首个低轨卫星 物联网星座正迈入第二阶段高速增长期。数据显示，截至2022年12月，全球共发射低轨卫 星12516颗，2022年全球发射了2273颗低轨卫星，占全年卫星发射总量的98.6%。较之地面通信，卫星通信具有全天候服务能力，不受气候、地理环境等影响，可以覆盖空 中、海上和陆地无人区。较之前五代移动通信以地面通信为主，在6G时代，卫星网络将成 为不可替代的重要角色。而在卫星通信中，相较于高轨卫星，低轨卫星优势明显，性价比颇 高。海通证券表示，低轨卫星宽带通信与地面网络互补，推动偏远地区通信、海洋作业及科 考宽带、航空飞机、应急救灾等场景的宽带连接。卫星通信市场空间广阔，据中商产业研究 院预计，预计2023年我国卫星通信市场规模将超过900亿元。上市公司中，亚光科技应用于低轨卫星的电子产品目前由子公司成都亚光供货。震有科技的轻量化星载核心网产品可以部署到低轨卫星，星载核心网技术具备降低卫星通信时延、提高卫星通信安全性等特点。国内首个商用堆同位素研发平台开始投用秦山核电在秦三厂112大修中完成国内首个商用堆同位素研发平台的安装、冷态调试和系统 标识，标志着该研发平台开始投用，这是继商用重水堆辐照生产钴-60和碳-14后，中国核 电在核能多用途综合利用方面的又一次突破。该平台打开了国内商用堆短半衰期医用同位素 生产的大门，为医用同位素国产化及放射性药物研制开辟了一条新途径。在此前的中法联合声明中，双方重点关注碳中和，加快能源和气候转型，包括了民用核能务 实合作，继续推进在核能研发领域前沿课题上的合作，支持双方企业研究在核废料后处理等 问题上加强工业和技术合作的可能性。民生证券李哲认为，由于核电涉及的设备种类繁多， 但各个环节的毛利率、国产化率并不相同，“低国产化+高毛利率”的细分板块将更具投资 潜力，包括乏燃料容器和主泵环节等。 上市公司中，海鸥股份现已具备整塔的工艺，结构的设计能力，及核电用冷却塔各部件的生 产，安装能力和整塔的运行调试能力，并已应用于“田湾核电站5，6号机组”，为两台百 万千瓦级核电机组提供机械冷却塔芯材料。中密控股已取得生产压水堆核电站核二、三级泵 用机械密封的资格，彻底扭转了被进口产品垄断的局面。【风险提示】 赛微微电:两股东拟合计减持公司不超10%股份;纳芯微:股东拟减持公司合计不超6.97% 股份;神工股份:股东拟减持不超3.75%公司股份;上海谊众:上海凯宝拟拟减持不超过 3%;创兴资源:漳州大洋拟减持不超过3%;新疆交建:股东拟减持不超2.5%公司股份; 兴图新科:武汉兴图投资拟减持不超过2%;建研院:股东拟合计减持不超过2%;博汇科技:郑金福拟减持不超过1.51%;合锻智能:中信投资控股拟减持不超过1%。
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