【九点特供】2023-5-25-韭研公社

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【九点特供】2023-5-25

无名小韭0526

2023-05-25 08:05:16

【市场主线】周三沪指跌超1%失守年线，逼近3200点，创业板指微跌0.36%。盘面上，上证指数到了前低3216的位置时出现了一定的支撑力量，午后创业板指一度涨超0.6%，但上证50的放量下跌拖累了指数。相比指数的惨淡，个股方面却迎来了一些积极信号:1.2800只个股下跌，较前一日大幅减少;2.机器人、智能制造板块概念连续多日表现活跃;3.高位股继续强势。目前，个股情绪先于指数回暖，而指数则受制于上证50，考虑到北向资金与上证50指数的正相关关系，若后两个交易日外资能够回流，相信指数的反弹将是大概率事件。
题材上，由于市场持续缩量，赚钱效应几乎全部集中到了连板股上，但值得欣喜的是，连板股的赚钱效应正逐渐扩散至各自的板块上，早盘拉了电力、午后则是带起了机器人概念，且 AI板块也开始止跌了。不过这个位置的AI板块筹码很集中，这些资金也随时会变成砸盘资金，例如午后剑桥科技的2万手砸板、电魂网络炸板和科大讯飞的跳水几乎是同时发生的，尽管盘后科大讯飞迅速辟谣了，但是这也可以看出AI板块上的资金情绪是比较不稳定的，或者说仍旧需要一次情绪的集中释放。待AI板块释放出一波亏钱效应使得资金从里面流出后，真正的反弹或才有望来临。
【龙头板块】光刻胶

本周，日本半导体设备对华禁令修订稿正式落地，预计将于7月23日开始实施，禁令拟对23 种芯片设备出口加以限制。其中，日企约占国内光刻胶市场份额60%。分析师认为，未来一旦断供，国内多家晶圆厂或将面临光刻胶缺货风险，将主动或被动的快速导入国产光刻胶，国内企业迎来高端光刻胶本土替代良机。板块内上市公司包括:彤程新材、容大感光等。
【热点前瞻】
这一公司在风电技术领域取得重大突破，对海上风电机组具有广泛应用价值
随着浙江一海上风电场的风机主控收到变流器电网构建完成反馈，主控将风机系统供电切换为变流器构建的电网供电，整个风电机组完成孤岛运行，这意味着阳光风能首次风电机组黑启动成功运行，整个测试历时48小时后取得成功。风电机组黑启动解决方案是阳光电源在变流器技术领域的又一重要突破，对于海上及海外风电机组具有广泛的应用价值。
海上风电已步入快速规模化的发展阶段。大容量风电场集中接入电网，对风电机组及风电场
的电网友好性能提出了更高要求，其中，黑启动就是一项十分重要的功能。所谓黑启动，是
指整个系统因故障停运后，系统全部停电，处于全“黑”状态下，通过系统中具有自启动能
力的发电机组启动，带动无自启动能力的发电机组，逐渐扩大系统恢复范围，进而最终实现
整个系统的恢复。风电机组的黑启动技术，则指的是当电网完全失电后，风机作为自启动电
源为电网建压，并为网内其他负载供电。
上市公司中，阳光电源是风电变流器行业最早的开拓者之一，2004年已进入该行业，目前与国内前十大风电整机厂均实现批量合作，近日在变流技术取得重大突破。明阳智能此前与国际知名机构DNVGL合作，在位于荷兰的KEMA实验室顺利完成风机黑启动相关各项测试，成为全球首家掌握风机黑启动技术的整机商，为全球海上风电规模化开发奠定坚实的基础。
全国首个高压大容量柔性低频输电工程竣工
5月22日，记者从国网浙江省电力有限公司获悉，杭州220千伏中埠换频站成功带电，实现了交流220千伏电压等级电气量的频率可控转换，意味着全国首个高压大容量柔性低频输电工程——杭州220千伏柔性低频输电工程基建工程全面竣工，进入启动调试阶段，整体投运迈出了关键一步。
柔性低频输电是一种以电力电子技术为基础的高效交流输电技术，可以有效提升输电线路的
输送容量、输送距离及输送效率。根据《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》，未来电网向柔性化、智能化、数字化方向转型，大电网、分布式智能电网等融合发展。海通证券
房青认为，为了匹配新能源的大比例接入，特高压建设、电网自动化、电网智能化、数字
化、信息化是电网重点投资领域，预计对核心设备企业的业绩增长形成持续拉动。
上市公司中，平高电气作为特高压GIS龙头企业，拥有一批完全自主知识产权的高端产品，与多家省级电力公司及多家能源公司签订检修战略合作协议。江南奕帆是输配电高压开关行业专业厂商，可针对特高压输电电路开关研发定制产品。

【风险提示】建艺集团:股东拟减持不超过5.29%股份;云路股份:董事郭克云拟减持不超过5.1938%; 京能热力:中山通用投资拟减持不超过4%;艾布鲁:特定股东熊燕拟减持不超过3.13%股份;佰奥智能:两名股东拟合计减持不超2.77%;慈文传媒:马中骏拟减持不超过2.48%; 智光电气:股东卢洁雯拟减持不超1.39%。

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