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日联科技调研更新

夜长梦山

2023-05-26 10:19:14

日联科技调研更新 ——————————— 🌼X射线源基本情况：壁垒体现：1）工艺；2）材料；3）系统仿真；4）生产设备；发展方向：向更高端的纳米级、开放式、大功率射线源去发展。产能：去年有700-800个，今年有2000个左右（23年出货预期在产能七成左右，其中约一半用于外售，绝对数额超招股书中预期）。未来计划年度产能持续翻倍。23年的产品出货中预计130KV的产品占比高于90KV。自供比率：去年渗透率达到30-40%，今年期望达到60-70%（超此前预期），明年期望达到90%+。预计3年内实现全部国产化替代。出海：出海2022年不到10%，未来海外占比持续提升。中长期计划海外占比能达到50%。 🌼电子/集成电路领域产品升级逻辑：离线设备升级为在线设备。离线设备单位价值量30-40万/台，在线设备单位价值量大几十万/台。2022年在线占比低于30%，2023年以来在线设备占比提升至40%左右，未来在线占比会持续提升。 🌼锂电领域产品升级逻辑：2D设备升级为3D/CT设备。，锂电的在线设备占比在90%左右，目前产品仍以2D设备为主，未来会逐步从2D设备升级为3D/CT设备，单位价值量大幅提升。客户开拓：除宁德外，和比亚迪也在认证开拓。 🌼铸件领域公司在大力开发高功率铸件，用于一体化压铸的检测等领域。 🌼其他 Q1业绩：向宁德交付了较多不含光源的锂电设备，毛利率受影响。

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