【九点特供】2023-6-12-韭研公社

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【九点特供】2023-6-12

无名小韭0526

2023-06-12 08:02:01

【市场主线】上周五大盘全天震荡反弹，沪指午后放量涨0.55%。盘面上，AI概念股再度全线爆发，汽车产业链个股受利好刺激开盘走强，涨停个股数达64家，创5月4日以来新高。值得注意的是，之前多次提到“有护盘资金的存在”，这股资金仍然在持续买入，沪指上周五全天贡献度排名第一的中国移动已接近历史新高，而工业富联也接近前高位置，并且两市全天成交额 9896亿，大幅放量1300亿。结合以上的盘面信息，本栏目上周一盘前提及的“变盘节点”可能已经到来。并且，若市场后续持续放量，资金的偏好或许会从小盘股向较大市值的个股转移，这也是为何上周四成交额近30亿元的拓维信息能连板的原因之一。
题材上，开盘算力、CPO、液冷方向领涨，传媒游戏方向午后走强，叠加上周五盘后讯飞星火大模型V1.5正式发布，若指数配合，本周主线AI板块存在整体突破的可能。此外，前一日复苏逻辑(汽车)在盘后的政策刺激下也有所反应，因此本周依然可以关注政策方向的博弈机会，例如地产、有色、煤炭等板块。但值得注意的是，尽管两市涨停家数创阶段新高，但周四的9只连板个股仅2只晋级，与之呼应的是，算力方向集体大涨之时，核心股鸿博股份却全日绿盘，面对这种较为割裂的盘面，后续若低位个股能有效带动高位个股进一步反弹，则此轮反弹的持续性可期。
【龙头板块】算力租赁
人工智能火爆将拉动算力需求指数级增长，业内人士认为，算力租赁有望成大模型及行业应
用算力供给最优解。一方面，资产的算力租赁模式与企业资金实力和业务场景最为匹配。另
一方面，算力租赁业务本身也是轻资产模式，通过管理城市云的闲置资源并进行调度，最大
化合理利用资源，租赁收益与政府分成实现双赢，有利于城市云的进一步落地。板块内上市
公司包括:南凌科技、拓维信息等。

【热点前瞻】 AI盛会在即，AMD揭秘新品新方案
AMD宣布将在太平洋时间6月13日上午10点(北京时间6月14日凌晨1点)，举办“AMD 数据中心和AI技术首映”活动，AMD首席执行官苏姿丰博士将携手其他AMD高管和主要客户，共同详细介绍下一代数据中心和AI技术。此前AMD宣布将在下半年推出MI300芯片，此次发布会有望明确MI300的上市日期。
民生证券认为，AMD快速追赶英伟达，产业链供应商有望受益。此前AMD在服务器CPU市场已经抢占了部分Intel的市场份额，此次MI300发布则进一步加速了公司在AI加速卡领域对英伟达的追赶节奏，国内AMD产业链公司有望受益。
上市公司中，海光信息与AMD共同成立了两家合资公司。奥士康拥有英伟达、AMD等芯片企业+品牌服务器和ODM/OEM体系+云客户的丰富客户矩阵，产品覆盖云端、边缘、终端全系列。景旺电子和英伟达、AMD、Intel、中际旭创等客户均有合作。

全国首款账户模式商用硬钱包成功发行
近日，在第十二届中国(广州)国际金融交易∙博览会现场，全国首张账户模式商用数字人民币硬钱包成功发行。据了解，这款数字人民币硬钱包由中国工商银行发行，申领人进行实名登记并绑定个人数字人民币APP中的中国工商银行软钱包，即可完成申领。
具备法币性质的数字人民币(DCEP)有望构建新的支付格局，当前正处于试点阶段，支付产业链上各方参与者都应积极拥抱参与数字人民币的推进。兴业证券蒋佳霖看好三方支付赛道不仅具备行业格局重塑逻辑(牌照收紧及行业监管落地)，且正积极布局AI+，有望再造业务潜能。
上市公司中，新国都的子公司(新国都智能)全面布局AI内容生成、视频处理技术，其海外应用包括facemagic、picks、deepswap等产品，海外用户数量已具有一定规模，收费模式较为清晰。新大陆2021年加入由中科院自动化所牵头的“多模态人工智能产业联盟”，并参与“紫东太初”多模态大模型的研发应用，目前已中标落地中国铁塔的算法项目。

【风险提示】苏奥传感:股东拟减持不超过4%;三维天地:苏民投君信拟减持不超过3.88%;中国天楹:平安人寿、平安置业和中平国瑀拟减持不超过3.5%;常宝股份:嘉愈医疗拟减持不超过3%;太辰光:神州通拟减持不超过2.99%;东方电缆:股东东方集团及袁黎雨女士拟减持不超过2.5%;杭电股份:股东及董监高拟合计减持股份不超过2.3%;天鹅股份:山东供销资本公司拟减持公司不超1.98%股份;新兴装备:部分股东及高管拟减持不超1.79%股份;兴通股份:陈庆洪拟减持股份不超过1.5625%。

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