【信达电子】持续看好晶圆厂扩产及国产设备突破
夜长梦山
2023-06-28 13:21:45
【信达电子】持续看好晶圆厂扩产及国产设备突破
荷兰政府近期可能发布新的出口管制措施，预计与三月初ASML官方声明内容一致，新增限制应用于14nm及以下先进制程的曝光设备。
限制细节可能性：
1、若限制涉及已签单未交付设备，则可能影响国内先进制程的扩产，不影响成熟制程；
2、若限制只涉及新签设备订单，则短期对国内先进制程扩产影响较小，不影响成熟制程。
结合ASML财报说明会预计今年来自中国大陆的营收大幅增长，我们认为国内高阶制程影响较小。
此外，我们继续看好国产设备公司23年业绩和订单高增。在停摆一年之后，Semicon China将于6月29日开幕，共同期待覆盖更多工艺的国产设备突破。
建议关注：中微公司、北方华创、拓荆科技、精测电子、中芯国际、茂莱光学等。
荷兰政府近期可能发布新的出口管制措施，预计与三月初ASML官方声明内容一致，新增限制应用于14nm及以下先进制程的曝光设备。
限制细节可能性：
1、若限制涉及已签单未交付设备，则可能影响国内先进制程的扩产，不影响成熟制程；
2、若限制只涉及新签设备订单，则短期对国内先进制程扩产影响较小，不影响成熟制程。
结合ASML财报说明会预计今年来自中国大陆的营收大幅增长，我们认为国内高阶制程影响较小。
此外，我们继续看好国产设备公司23年业绩和订单高增。在停摆一年之后，Semicon China将于6月29日开幕，共同期待覆盖更多工艺的国产设备突破。
建议关注：中微公司、北方华创、拓荆科技、精测电子、中芯国际、茂莱光学等。
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