1、

目前空仓，早上在处理储能。

无人驾驶没参与上，这个一字定方向竞价是注意到的

昨天主要储能买的比较多，所以就没参与。

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回望起来，早上参与下光庭信息是很好的选择。

这个确实做的不太好。

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今天储能卖的还行，后排的早早卖了

前排的等冲高就卖了，没有格局

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下半年计划恢复下21年的交易习惯，还是有赚就走，我的心理不太适合格局。

2、

买股有时候还是要精细一些

昨天我平铺了好多储能

今天科华数据、上能电气赚钱了

买的华自科技、金盘科技、南网能源亏钱了。

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总的来说，当先锋龙头确定下来之后，买其中的一两个精华就行了。

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当还没发酵，都在低位的时候，就可以平铺比较好一些

防止运气差，买的不涨，涨的没买。

比如今早开盘就可以平铺 光庭信息、华依科技、德赛西威等这几个辨识度高的股。

3、有的股就是喜欢坑人

比如 

南方精工（今早机器人猛冲，这个快速冲板被砸）

华西股份、（那天cpo猛冲，这个快速冲板被砸）

京山轻机（昨天赛道猛冲，这个快速冲板被砸）

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他们的特点是什么？

共性就是

①板块本身没有什么大利好，属于常规轮动，或者反包

②自身成交量较大，都是十亿往上，在冲的当天，自身都不是先锋和辨识度。

这个和6月08的拓维形成对比，那天拓维是在AI都不行的时候，强力冲锋。客观说，那天拓维也有很大打板被坑的概率，但是综合来看，拓维超预期的盘口，坑人的概率是小于南方精工、华西股份的。

毕竟比如南方精工这种早上是跟风，并不是先锋。

③拉的太快，缩量难以消化筹码

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总而言之，做前排尽可能要往主动性去靠（比如今天无人驾驶，主动性就是浙江世宝一字之后，最先板的10cm，或者冲的最猛的无人驾驶的20cm）

做后排就往正宗，往绕不开的标的去做（比如德赛西威，这种就是绕不开）。

二、目前主线

无人驾驶＞机器人＞PET铜箔＞光储＞Ai算力

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感觉都还可以，机器人的20cm韧性真的强，10cm的标的反而比较一般

明天可能又轮动到后面的pet，光储，AI修复

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Ai这里我觉得中报期最大的变数和核心就是鸿博

鸿博的业绩（主要看AI租赁的利润率和合同负债）目前坊间都拿不准

这个业绩看是超预期还是低于预期，我觉得对Ai算力的影响最大

三、策略

都是明牌板块了，没什么多说的了

盘面上的边际变化

一个是业绩，各个板块的业绩，尤其是赛道和AI的业绩

一个就是各种新闻，各种一字定方向。