二、重庆耐世特当前产能 200万套C-EPS(价值量1000-1500),转向系统中间轴 300 万套 (价值量100-200),明年新增40 万套 R-EPS(价值量2000-2500)和管桩,各项产品实力均处于国内第一梯队,特别是高端的R-EPS。
三、无人驾驶浪潮下预计公司3年内满产,满产营收达 40E+,净利率5%-15%,均值归母净利润2E。估值:西仪股份原有业务 25E,置入军品业务 2E 利润给50倍 PE(军品业务极其稀缺),转向系统业务给 50倍PE (可比公司当前 PE 超100倍),合计225E,空间 50%。