【市场主线】

周一大盘全天低开低走，沪指跌1.24%失守3100点。盘面上，环保股震荡走强，AI算力方向展开反弹，次新股继续保持强势，但受券商股集体调整影响，两市依旧有超3500只个股下跌。与此前收盘前会有资金“埋伏”搏利好不同，近两个交易日尾盘，指数都呈现加速下跌的态势。但从数据上看，跌幅在0-3%的个股数超过了3100家，说明多数个股更多是悲观情绪催化所致的被动下跌，市场在这个位置只是没有向上的动力或者说缺乏信心。面对地价（跌破3100）+地量（6782亿），无需过分悲观。本质上在下跌过程中的操作就是左侧交易，作为一种逆向交易策略，需要面临的风险便是“止损”，但从近期的跌幅情况可以窥见，无论是对于指数或者多数个股而言，向下的空间已经是比较有限了。

盘面上，新股与次新股完成了日内的分歧转一致，早盘以长青科技为代表的多只个股低开低走，但临近午盘便有资金回流，并且从分时上能看到，10点半后券商的杀跌和次新股的反弹是几乎同时发生的，正是由于当前市场极度缩量，使得“跷跷板”的效果会更加明显，但考虑到长青科技已经来到了六连板，并且创业板次新股盟固利短期涨幅也已接近100%的监管线，大概率此轮近端次新股的炒作已来到尾声阶段。其次，关于昨日提到的环保股，尽管“化债”受益的逻辑链很完备，市场的认可度较高，但预期始终是预期，更为重要的是板块短期情绪已来到高点，涨多了自然风险也相应变大了。最后，回归到所有个股，近期更为活跃的地产、医药、环保等板块，甚至是券商股，都是机构近些年集中减仓的板块，当前配置比例较低，而次新股更是乏有机构参与，这或许便是短期上述板块弹性更大的原因之一，后续可以继续沿着这个思路作为一个“暗线”进行参考。

【龙头板块】数据要素

据财政部网站21日消息，制定《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，2024年1月1日起正式实施。根据相关测算，全国数据资产市场总规模8.6万亿，带动相关产业数字化潜在受益34.4万亿，叠加数据资产衍生市场，其潜在总规模可能超过60万亿。东吴证券王紫敬表示，数据资产作为10万亿级别市场具备足够资本驱动力接过土地财政的大旗，从长远看，数据要素将为下一个30年的黄金发展期打开一扇战略性的大门。板块内上市公司包括：三维天地、久其软件等。

【热点前瞻】 “金砖时刻”即将开启，1-7月中国工程机械进出口贸易额同比增长18.1%

8月22日至24日，金砖国家领导人第十五次会晤将在南非约翰内斯堡举行。时隔五年，金砖峰会再次走进非洲，本次会晤以“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”为主题。此外，据海关数据整理，2023年1-7月中国工程机械进出口贸易额为306.36亿美元，同比增长18.1%。其中出口金额290.87亿美元，同比增长20.1%，贸易顺差275.4亿美元，同比增加50.5亿美元。

中国工程机械行业复苏三部曲便是出口、内需改善、更新周期启动，金砖会议以及一带一路便是最好的契机。分析师认为，随着海外市占率不断提升，中国龙头逐步迈向全球龙头，2023年国内龙头企业海外布局力度明显加大，仍处于扩张期，全年有望维持高增速。

上市公司中，哈焊华通是行业领先的熔焊材料企业，主要应用在集装箱、石油化工、工程机械、船舶及汽车制造等领域，且有销售到一带一路沿线国家。南矿集团主营业务是为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备，公司是中国恩菲矿业走出去联盟首批成员，非洲市场一直是中国恩菲海外业务的主要阵地。

打造第三亚欧大陆桥国际贸易枢纽！四川重磅方案出炉

近日，由四川省商务厅省政府口岸物流办、省发展改革委交通运输厅四部门共同制定的《构建第三亚欧大陆桥国际贸易枢纽实施方案》正式出炉。根据方案，围绕正在形成的以四川为中心枢纽、最大范围联通亚欧大陆主要经济区域的开放战略大通道——第三亚欧大陆桥，四川将加快构建第三亚欧大陆桥国际贸易枢纽，通过聚焦提升空、铁、公国际贸易枢纽的货物集散能力，高效集聚整合物资流、资金流、人才流、技术流、信息流，全面提升四川参与国际经济合作的竞争力。

过去5年，四川持续加大交通投资，累计完成综合交通建设投资1.5万亿元。此外，数据显示，2023年1-7月份基建投资增速6.8%，其中交通领域投资提速至11.7%。国信证券任鹤指出，7月政治局会议提出“加快地方政府专项债券发行和使用”，政府“基建稳增长”意愿强烈，三季度有望迎来专项债发行高峰，或将推动基建投资增速回升。

上市公司中，成都路桥是四川省内少数资质涵盖范围最广的承包商之一，截至第二季度末累计已签约未完工订单30个，金额48.1亿元。中国交建为路桥建设龙头和建筑央企出海代表性企业之一，上半年公司新签合同额8866.93亿元，同比增长10.57%。

【海外映射】

1、英伟达大涨8.5%，市场预计其二季度营收将同比增长65%，多家投行上调其目标价，全球算力网络建设正处于加速期，A股算力概念股包括：云赛智联、华勤技术等；

2、博通涨4.8%，公司表示收购云计算公司VMware的交易已获得英国竞争与市场管理局的最终批准，通过此次收购，博通将借此成为数据中心技术和云计算领域的重要参与者，A股数据中心和云计算概念股包括：亚康股份、深圳瑞捷等。

【风险提示】

锦鸡股份：股东拟合计减持公司9.98%股份；

贝瑞基因：控股股东等拟被动减持合计不超4%股份；

嘉美包装：富新投资、东创投资和中凯投资拟减持不超过2%股份；

矩子科技：股东王建勋、徐建宏拟合计减持不超2%股份；

正帆科技：風帆控股拟减持不超过1.5%股份；

皇庭国际：股东钟革拟减持不超1%公司股份。