保荐机构东方证券关联方突击入股及对赌协议，瑞晨环保成功上市
老牛吃嫩韭
春风吹又生的随手单受害者
2023-10-17 07:16:09
上市公司：瑞晨环保（成功上市），保荐机构：东方证券承销保荐有限公司
瑞晨环保主营业务为高效节能设备的研发、设计、生产和销售，主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品。
保荐机构与共计持有发行人4.56%股份的东证汉德、东证夏德执行事务合伙人（基金管理人）上海东方证券资本投资有限公司同属东方证券股份有限公司的控制之下。保荐机构母公司东方证券股份有限公司的第一大股东申能（集团）有限公司间接持有宁波申毅48.89%的出资份额，宁波申毅为持有发行人2.38%股份的股东。
2018年12月29日，新增股东宁波申毅、东证汉德、东证夏德以每股9.38元的价格分别认购127.9318万股、122.6013万股、122.6013万股，共计373.1344万股股份。瑞晨环保发行价格37.89元，募资6.79亿，发行价格相对于保荐人关联公司入股价格浮盈303.94%，按发行价直接浮盈1.06亿以上；
宁波申毅、东证汉德、东证夏德已分别与陈万东、上海馨璞、瑞晨环保签署了业绩及上市对赌协议，发行人瑞晨环保及其实控人分别与保荐机构东方证券的关联方签订了业绩及上市对赌协议，那保荐机构不是玩命给你搞上市，而且最后也上市成功了。——这个同作为保荐机构，东方证券屡试不爽啊，这有瑞晨环保，后有浙江国祥，东方证券关联方东证汉德受让浙江国祥实控人287.40万股，受让价格10.67元/股，浙江国祥原定发行价（目前暂缓）68.07元/股，入股价格浮盈538%，发行浮盈1.65亿；
瑞晨环保IPO受理2021-06-30，2022年3月30日过会，2022年9月30日申购，2022年10月25日正式上市。瑞晨环保从受理到过会到正式上市算是快速了。上市第二年业绩变脸，瑞晨环保2023年半年报，营收同比下降27.35%，净利润更是同比下降58.56%，已经成功上市，可以不用掩饰了，对赌协议因为上市成功也自动失效了。
保荐机构同时作为发行人股东关联方，还签了对赌协议，你说会不会全力以赴让你上市，东方证券你真行，这是一个上市成功的案例。
作者利益披露：转载自注会扬帆说财经，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
瑞晨环保主营业务为高效节能设备的研发、设计、生产和销售，主营产品为高效节能离心风机、高效节能离心水泵等节能类产品。
保荐机构与共计持有发行人4.56%股份的东证汉德、东证夏德执行事务合伙人（基金管理人）上海东方证券资本投资有限公司同属东方证券股份有限公司的控制之下。保荐机构母公司东方证券股份有限公司的第一大股东申能（集团）有限公司间接持有宁波申毅48.89%的出资份额，宁波申毅为持有发行人2.38%股份的股东。
2018年12月29日，新增股东宁波申毅、东证汉德、东证夏德以每股9.38元的价格分别认购127.9318万股、122.6013万股、122.6013万股，共计373.1344万股股份。瑞晨环保发行价格37.89元，募资6.79亿，发行价格相对于保荐人关联公司入股价格浮盈303.94%，按发行价直接浮盈1.06亿以上；
宁波申毅、东证汉德、东证夏德已分别与陈万东、上海馨璞、瑞晨环保签署了业绩及上市对赌协议，发行人瑞晨环保及其实控人分别与保荐机构东方证券的关联方签订了业绩及上市对赌协议，那保荐机构不是玩命给你搞上市，而且最后也上市成功了。——这个同作为保荐机构，东方证券屡试不爽啊，这有瑞晨环保，后有浙江国祥，东方证券关联方东证汉德受让浙江国祥实控人287.40万股，受让价格10.67元/股，浙江国祥原定发行价（目前暂缓）68.07元/股，入股价格浮盈538%，发行浮盈1.65亿；
瑞晨环保IPO受理2021-06-30，2022年3月30日过会，2022年9月30日申购，2022年10月25日正式上市。瑞晨环保从受理到过会到正式上市算是快速了。上市第二年业绩变脸，瑞晨环保2023年半年报，营收同比下降27.35%，净利润更是同比下降58.56%，已经成功上市，可以不用掩饰了，对赌协议因为上市成功也自动失效了。
保荐机构同时作为发行人股东关联方，还签了对赌协议，你说会不会全力以赴让你上市，东方证券你真行，这是一个上市成功的案例。
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瑞晨环保
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