01   每日财经早餐·热点新闻

1）澎湃新闻：外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者就王毅外长将与美国总统拜登会晤一事提问，对此，毛宁回应称，关于王毅外长访美的情况，我们会及时发布消息，请保持关注。

2)中国新闻网：欧盟高官就美对华投资限制行政令向美方表达强烈关切，对此外交部发言人毛宁表示，中方一贯反对将经贸科技问题政治化。中方将一如既往加强同各方交流合作，维护多边贸易体制，同时坚决维护自身合法权益。

3)工信部：第二届北斗规模应用国际峰会在湖南省株洲市举行。工信部部长金壮龙强调，要做强做大北斗产业，加快重点行业应用，积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用，促进大众消费升级，推动北斗国际化发展。

4)交通运输部：一年来，试点取得积极进展。一是规模效应开始显现，北京、上海、广州等城市实现了自动驾驶出行服务准商业化运行。二是技术得到提升，试点单位积极开展技术验证，促进多源感知数据融合、自动驾驶车辆管理和调度等技术提升。三是促进了交通新基建发展，部分试点单位部署了一批智能路侧系统、数据平台等，带动交通运输领域新型基础设施建设。

5)人社部：三季度我国就业形势保持总体稳定。1—9月全国城镇新增就业1022万人，9月份城镇调查失业率为5.0%。一批就业优先政策深入实施，其中，通过实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划，支持中小企业吸纳更多就业。1—9月延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率、稳岗返还、一次性扩岗补助等政策，为企业减少成本1419亿元，支出就业补助资金809亿元。

6)国家新闻出版署：发布2023年10月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。

7)央视新闻：据日本广播协会（NHK）当地时间报道，东京电力公司当天称，福岛第一核电站核污染水第三轮排海将从11月2日开始，预计持续到11月20日。第三轮排海的核污染水总量约为7800吨。

8)第一财经：近日，光伏产业内有传言称，印度所得税部门正在对中国主流40家光伏企业进行调查，调查理由为涉嫌逃税，调查范围涵盖公司及其印度的经销商。一位国内一线光伏企业知情人士回复称，确有此事，实际已经持续将近一个月的时间。国内相关光伏企业以协助调查和接受问询为主，没有涉及抓人，目前还没有出调查结果，相关企业的新能源业务都仍在正常开展，未受到影响。

9)界面新闻：三季度中国智能手机市场报告陆续出炉。机构报告显示，2023年第三季度，中国智能手机市场出货同比下滑5%至6670万部。其中，荣耀以18%的市场份额重返第一，出货1180万部；OPPO（含一加）排名第二，出货1090万部；苹果则以1060万的出货量位居第三；vivo、小米分别位于四至五位。此外，华为Mate60系列的发布也使其市场份额持续攀升，逐渐逼近头部厂商。

10)每日经济新闻：据报道，张庭（张淑琴）、林瑞阳（林吉荣）夫妇创办的品牌TST庭秘密因涉嫌传销，相关公司名下的96套房产曾被冻结。日前，这96套房产的查封被解除。此外，经石家庄市裕华区人民法院裁定，解除被申请人名下多笔银行存款的冻结，银行帐户也全部解封。

11)第一财经：据不完全统计，10月26日盘后又有逾20家公司发布回购股份或提议回购股份的公告。其中，宁德时代董事长提议20亿元-30亿元回购公司股份，涉及回购金额最大。专家表示，密集回购体现了上市公司对自身未来发展前景的信心，释放出积极信号。

12)第一财经：欧洲央行维持三大关键利率不变，符合市场预期。欧洲央行维持主要再融资利率于4.50%，存款机制利率于4.00%，边际借贷利率于4.75%。

13)第一财经：美国第三季度实际GDP年化季率初值录得4.9%，创2021年第四季度以来新高。美国第三季度核心PCE物价指数季调后环比折年率初值为2.4%，预估为2.5%，前值为3.7%。美国第三季度实际个人消费支出季率初值录得4%，创2021年第二季度以来新高。美国上周首次申领失业救济人数为21万人，预估为20.7万人，前值为19.8万人。

 

02  每日财经早餐·舆情热度

1）华为汽车-据AITO汽车微博10月25日消息，AITO问界M9预订现已突破15000台（毅昌科技、腾龙股份、宁波高发、江淮汽车、佛山照明等）；

2）小米概念-小米澎湃OS暨小米14系列新品发布会定档10月26日晚7点。此次发布会的新品众多，小米澎湃OS和小米14系列是主角（慧博云通、鹏翎股份、凯众股份、智云股份、聚赛龙等）；

3）鸿蒙智行-目前“鸿蒙智行”的官方微博、公众号、抖音账号等均已开通，据悉将在11月初，与智界S7一同发布（光庭信息、金溢科技、启明信息、诚迈科技、高鸿股份等）；

4）卫星互联网-10月25日-27日，2023中国卫星应用大会将于北京召开，大会主题为“数字化转型赋能卫星应用产业”，该大会是行业内信息量及规模最大的年度盛会（天银机电、佳缘科技、创意信息、中国卫通、亚光科技等）；

5）华为昇腾-在新一轮人工智能浪潮下，昇腾计算产业以其全面、高效的解决方案，正在引领国内AI算力发展趋势（川大智胜、高新发展、软通动力、神思电子、润和软件等）；

6）人工智能-微软Copilot将在11月1日开始大范围开放，或将进一步推动AI商业化进程/扎克伯格：明年AI将成Meta最大投资领域 人力将向AI集中（万兴科技、昆仑万维、金桥信息、润达医疗、新国都等）；

7）猪肉-德邦农业：近期华中/华北地区猪病高发，表现在淘汰母猪增多/河南猪价急跌破7，今年疫情严重程度高于过去2-3年，产能去化已加入加速阶段（天康生物、温氏股份、华统股份、东瑞股份、新五丰等）；

8）水利、基建-我国将增发1万亿元国债，支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力（冠龙节能、巴安水务、龙建股份、青龙管业、龙泉股份等）

9）业绩-三季报业绩披露高峰期，部分业绩超预期的公司受到资金追捧（甘源食品、移远通信、云中马、闻泰科技、圣阳股份等）

10）制定脑机国际标准 - 中国承担主席和秘书处职务，中国电子技术标准化研究院承担国内技术对口单位。 ISO/IEC JTC 1/SC 43第四届全体会议   抢占制高点 国际话语权   征集脑机接口领域国际标准提案的通知（三博脑科、创新医疗、冠昊生物、爱朋医疗、中科信息等）；

11）百度汽车-10月27日百度和吉利合作的智能汽车极越上市，号称：首台AI汽车机器人（华锋股份、东软集团、启明信息、东箭科技、金溢科技等）

 

 

03  每日财经早餐·公司要闻

【晶盛机电】光伏组件设备目前已获得大批量订单并持续出货

【友阿股份】控股股东正筹划控制权变更事项 27日开市起停牌

【恩捷股份】公司控股的江苏三合正在积极推进半固态商业化进程

【长久物流】控股孙公司拟6300万美元购买国际汽车滚装船

【康泰生物】13价肺炎球菌多糖结合疫苗获得印度尼西亚上市许可证

【创业黑马】将提供算法和算力 与亿微征信共同开展AI模型训练和改进

【木林森】拟投建高端RGB小间距MiniLED、MicroLED显示产品制造项目

【协鑫能科】计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心

【天银机电】星敏感器业务受卫星制造技术、卫星下游应用场景及市场规模等众多因素影响 存在不确定性

【海翔药业】获得泮托拉唑钠肠溶片药品注册证书

【保变电气】中标国网哈密-重庆±800kV特高压直流输电工程巴里坤站14台换流变压器，中标金额超11.9亿元。

 

 

 

04  每日财经早餐·题材挖掘

微软Office Copilot下周面向企业客户开放，AI商业化空间逐渐打开

微软Office Copilot将于11月1日开始面向企业客户全面推出。Copilot是一种跨越Windows 11操作系统和Microsoft 365生产力工具套件等多个界面的体验，将了解用户的背景信息，在需要时提供合适的技能并适应个性化的需求。

此前，微软于今年3月透露了Copilot的计划。今年7月，该公司曾表示将把Copilot的价格定在每人每月30美元，这是传统Office 365订阅价格之外的额外费用。可换算为“每个用户每年360美元”。这一价格较之前预期高出了260%之多，换言之，微软认为企业愿意为了AI功能支付更高的费用。目前海外巨头在AI办公领域已经跑通了有很强示范性的商业模式。国泰君安认为，国内办公软件公司有望快速跟进。

相关公司：彩讯股份(300634)、福昕软件(688095)、金山办公(688111)等。

 

芯片制造关键材料，先进制程显著提高需求

电子材料咨询公司TECHCET发布报告指出，预计全球光刻胶市场将在2024年实现反弹，增长7%，总额达到25.7亿美元。增长最快的光刻胶产品是EUV和KrF，因为这两种产品都用于引入先进逻辑和存储器等新技术。

在大规模集成电路的制造过程中，光刻和刻蚀技术是精细线路图形加工中最重要的工艺，占芯片制造时间的40%-50%，光刻胶是光刻工艺得以实现选择性刻蚀的关键材料。据SEMI数据统计，随着先进制程工艺不断演进，所需要的刻蚀次数也逐渐增多，从65nm制程的20次增加至5nm制程的160次，复杂度提升了8倍，显著提高了对光刻胶的需求。根据ICInsights的统计，2016-2021年全球晶圆制造市场规模由652亿美元提升至1101亿美元，CAGR为11.05%，同期中国晶圆制造市场规模约由49.05亿美元提升至115.65亿美元，达到15.36%，行业增速高于全球。太平洋证券认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

相关公司：容大感光(300576)、晶瑞电材(688550)、瑞联新材(688550)等。

 

雷军透露关于小米汽车的消息，明年上半年正式上市

10月25日晚，雷军在微博发布消息称，小米汽车目前进展非常顺利，明年上半年正式上市。等合适的时候，向大家集中汇报。

天风国际证券分析师郭明錤在X上发文表示，小米汽车首款预计将在2024年发售，出货量预估5–6万部，关键卖点为自动驾驶、软件生态、800V快充与动力配置，估计售价低于30万人民币。若售价接近甚至25万，则出货量应该有上修空间。

相关公司：鹏翎股份(300375)、模塑科技(000700)等。

 

巨头AI版PC明年上市，行业复苏趋势显现

第九届联想创新科技大会（Lenovo Tech World 2023）正式开幕，联想集团董事长兼CEO杨元庆表示，AI PC将在明年9月份左右正式上市销售，初期定位是高端市场，量不会很大，占比不会超过行业总销量的10%。他同时强调，目前PC去库存管理已经基本结束，今年第四季度开始PC市场将会实现增长，明年全年都有望保持个位数的增长。

国信证券最新报告指出，据产业链跟踪反馈，一方面基于华为高端机型本土化进程的突破，鲶鱼效应下各终端品牌积极备货以稳定自身市场份额；一方面基于终端补库存需求的体现，3Q23消费电子产业链延续2Q23以来的弱复苏趋势，环比继续上扬，4Q23出货展望则更加积极，同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效，行业开启全面复苏周期。

相关公司：春秋电子(603890)、华勤技术(603296)等。

 

华为助力乌兰察布奥莱全液冷超充示范站正式上线

10月24日，由察右前旗国润集团乌兰绿能充电有限公司投资建设的乌兰察布市奥特莱斯超充站正式投入运营。该场站位于内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼前旗大堂奥特莱斯商城，由永泰数能提供运营服务支持，该站共配置2个600kW液冷超充终端、5个250kW快充终端，是采用华为新一代全液冷超充解决方案的超充示范站。

国庆期间，华为数字能源助力打造的全液冷超充站在川藏南线暨理塘、亚丁公路(四川段)沿线多地正式上线。长城证券于夕朦认为，随着多个全液冷超充站点的落地以及其他高压快充桩的推进，高压快充趋势势不可挡，并向超充进一步演进。具体从产业链来看，充电桩制造端将受到直接带动，高压快充/超充充电桩模块、充电枪等零部件及整桩制造企业销量有望实现提升。

相关公司：宝馨科技(002514)、可立克(002782)等。

 

巴西市场首笔中国境内银行跨境人民币商业贷款落地

国家电投集团子公司中国电力下属的巴西圣西芒公司17亿元人民币信用再融资项目日前完成贷款提款，这也成为中国境内金融机构在巴西市场首笔发放的人民币商业贷款。据了解，这项再融资项目由中国工商银行、交通银行、德意志银行联合向巴西圣西芒电站项目发放17亿元人民币贷款，通过交叉货币互换交易锁定人民币和巴西货币雷亚尔汇率，现已完成结汇，用以偿还该项目到期的外币贷款。

这是采用人民币融资叠加人民币—雷亚尔交叉货币互换交易结构的创新性探索，对海外中资企业践行“一带一路”倡议，开展多样化融资提供示范作用。分析师认为，在部分热点区域，人民币跨境使用增长更快，2022年四季度“一带一路”沿线国家人民币客户汇款同比增长61.75%，随着人民币国际化出现多点突破，国际化进程有望提速。

相关公司：天源迪科(300047)、华峰超纤(300180)等。

 

华为发布露天矿无人化解决方案效率将超人工　这两家公司是华为智慧矿山合作伙伴

据华为智能矿山官微，2023年10月25日，华为联合中国华能集团、兴盛露天矿等合作伙伴共同发布了 “露天矿无人化解决方案”，并分享了成功实践，其中重装远控、无人驾驶等无人化关键技术已规模商用，效率已持平人工作业水平。华为方面透露，露天矿重装远控可实现穿孔与铲装从人机互动到机机交互，采装现场100%人工到远程80%自动化远控。露天矿无人驾驶解决了恶劣环境可靠性、车网连接可靠性、矿山工况变化适应性、常态化作业效率和规模化运营等难题，实现露天矿无人驾驶常态化规模化作业。

矿山智能化建设是提高矿山安全生产及劳动生产率水平的重要举措，是矿山安全高质量发展的必然要求。随着国家对于矿山安全问题与环境保护的重视，智慧矿山相关政策纷纷出台。《“十四五”矿山安全生产规划》等文件提出了到“十四五”末，建成智能化生产煤矿数量1000处以上的目标。目前我国智慧矿山已处于局部智能化阶段，未来十年望全面实现煤矿智能化开采，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的智慧煤矿体系。相关数据预测，智慧矿山到2025年总市场约为670亿，2035年将达到1200亿。

相关公司：精准信息（300099）、梅安森（300275）等。

 

我国拟联合国气候变化大会前发布甲烷减排计划　这些公司从事甲烷回收利用

据媒体报道，中国政府准备在今年11月第28届联合国气候变化大会（COP-28）召开前，发布减少温室气体甲烷排放的路线图。据悉，这项甲烷气体减排的计划已完成，很快就会对外公布，这项计划将涵盖煤炭、石油、天然气和农业等行业。今年度COP28将于11月在阿联酋迪拜举行，届时会议将盘点《巴黎协定》制定以来全球所取得的进展。

甲烷是导致全球暖化的主要温室气体之一，温室效应强度为二氧化碳的28倍。专家普遍认为，减少甲烷排放是快速减缓全球变暖的最有效方法之一。国际间已开展甲烷减排协作，欧盟、美国、中国等百余个国家及主体已承诺开展甲烷减排计划。国际甲烷监测机构设立以及IPCC更新甲烷排放指南使得全球甲烷排放量透明化，推动国内甲烷减排顶层制度设计，还将催生大量治理需求。垃圾填埋也是欧盟与美国排名前三的甲烷排放源，按UNEP计划，欧盟与美国通过垃圾焚烧&填埋气发电等方式减少垃圾填埋产生的年甲烷排放148万吨、153万吨。我国为全球垃圾填埋甲烷排放量最高的国家，为实现甲烷减排目标，全国将减少5429万吨/年填埋量，甲烷治理面临广阔市场。

相关公司：百川畅银（300614、博世科（300422）等。

 

中国光电计算新突破 芯片算力提升三千倍

随着各类大模型和深度神经网络的涌现，如何制造出满足人工智能发展、兼具大算力和高能效的下一代 AI 芯片，已成为国际前沿热点。据报道，近日，清华大学团队在超高性能计算芯片领域取得新突破。相关成果以《面向高速视觉任务的纯模拟光电计算芯片》为题发表在 Nature 上。这枚芯片基于纯模拟光电融合计算架构，在包括 ImageNet 等智能视觉任务实测中，相同准确率下，比现有高性能 GPU 算力提升三千倍，能效提升四百万倍。

实现算力飞跃并非易事，特别是当前传统的芯片架构，受限于电子晶体管大小逼近物理极限。全新计算架构成为破局的关键。光计算以其超高的并行度和速度，被认为是未来颠覆性计算架构的最有力竞争方案之一。

相关公司：太辰光（300570）、华工科技（000988）等。

 

革新关键技术 我国科研团队破解试管婴儿难题

据报道，近日上海第九人民医院辅助生殖科科研团队先后于国际著名科研期刊发表最新科研成果，创新突破试管婴儿世界前沿技术——核质置换技术（又称线粒体替换技术，MRT）中关键瓶颈问题，分别为第二极体核质置换技术和纺锤体核质置换技术临床应用国际难题的解决提出了自己的方案。

自2022年8月《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》公布以来，全国多地相关部门出台了相关支持政策，通过专项补贴或医保报销等方式降低不孕不育患者接受辅助生殖的费用负担，有效刺激了辅助生殖业务需求。未来随着人们对辅助生殖技术的认知加深、鼓励生育的政策推动等，中国辅助生殖的渗透率有望持续提升。

相关公司：悦心健康（002162）、赛升药业（300485）等。

 

 

 

05  每日财经早餐·股东增减持及业绩

股东增减持

【TCL中环】拟5亿元-10亿元回购股份。

【爱美客】实控人计划在未来6个月内增持股份5000万至1亿元。

【乐普医疗】拟以2.5亿至5亿元回购股份，回购价格不超过25元/股。

【TCL中环】拟以5亿至10亿元回购股份，回购价格不超过34.15元/股。

【汤臣倍健】实控人梁允超提议公司以1.5亿至3亿元回购股份。

【赞宇科技】拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过15.40元/股。

【智莱科技】拟以不超7275万元回购公司股份，回购价格不超过14.55元/股。

 

2）业绩预告

【欣旺达】动力与日本储能电池企业Power-x签约合作

【中远海能】第三季度净利润同比增长88.69%

【巴比食品】第三季度净利润7270.96万元 同比增长354.55%

【三未信安】第三季度净利润2955.88万元 同比增长90.88%

【金龙鱼】第三季度净利润同比增长208.42%

【中国国航】前三季度实现营业收入1054.77亿元，同比增长150.61%

【美好医疗】前三季度归属于母公司所有者的净利润3亿元，营业收入10.43亿，研发费用7988万元，同比增长33.97%。

【易事特】2023年第三季度净利润同比增长56.46%

【宇通客车】第三季度净利润5.8亿元 同比增长195.88%

【中国中免】前三季度实现归属于上市公司股东的净利润52.06亿元，同比增长12.49%。

【西藏矿业】第三季度净利同比增长3259.51%

【蓝色光标】第三季度净利润同比下降86% 前三季度净利润同比增848%

【歌尔股份】第三季度净利润同比下降73.3%

【洽洽食品】第三季度净利润同比下降13.53%

【天齐锂业】第三季度净利润同比下降70.89%

【广汽集团】第三季度净利润15.45亿元 同比下降33.18%

【中微公司】第三季度净利润1.57亿元 同比下降51.76%

【广汇能源】前三季度实现归母净利润48.51亿元，同比下降42.27%。

  

06  每日财经早餐·今日新股/新债

1）今日新股申购

【麦加芯彩】致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品，经过二十年来不断的积累和探索，公司已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商。同时，公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。

公司资质评级：★★☆

申购代码：603062，沪主板，申购价格58.08元，发行市盈率26.28倍，行业市盈率14.68倍，发行总股本2700万股。

可比公司：东来技术、金力泰、飞鹿股份、集泰股份。

个人看法：报告期内业绩不稳定，目前所处领域市场份额主要被外资占据，公司在行业里没有突出竞争优势，建议谨慎申购。

 

2）已核准，待发行配债股

高含权前5名：

东南网架：百元含权32，发行规模20亿

豪鹏科技：百元含权31，发行规模11亿

维康药业：百元含权21，发行规模6.8亿

华纳药厂：百元含权19，发行规模6.91亿

佳禾智能：百元含权18，发行规模10.04亿

 

低规模前5名：

金现代：百元含权6，发行规模2.025亿

丽岛新材：百元含权12，发行规模3亿

金钟股份：百元含权12，发行规模3.5亿

信测标准：百元含权14，发行规模5.45亿

姚记科技：百元含权6，发行规模5.83亿

 

3）转债强赎提醒

已经公告强赎：

金禾转债：最后交易日10.27日，当前溢价率为0.49%；

天地转债：最后交易日10.31日，当前溢价率为0.03%；

中矿转债：最后交易日11.3日，当前溢价率为-0.22%；

远东转债：最后交易日11.6日，当前溢价率为-0.72%；

亚康转债：最后交易日11.16日，当前溢价率为-1.55%；

 

接近强赎标准：

龙净转债：还差1天，当前溢价率0.71%

长久转债：还差2天，当前溢价率0.6%

测绘转债：还差2天，当前溢价率-1.04%

贵广转债：还差8天，当前溢价率4.64%

东湖转债：还差10天，当前溢价率-0.9%

天路转债：还差10天，当前溢价率-0.18%

北方转债：还差11天，当前溢价率9.45%

 

 

07  每日财经早餐·每日一股

 

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